Antes de criar um relatório
Os relatórios retornam informações relacionadas aos projetos ou tarefas que atendem aos critérios especificados em filtros, resumos e conjuntos de colunas. Os relatórios de projeto retornam resultados com base em categorias de valor único e tabelas de dados resumidas, enquanto os relatórios de tarefas retornam resultados com base em linhas individuais dentro de tabelas de tarefas do projeto. Portanto, antes de criar um relatório, pense nas informações que deseja acessar. Por exemplo, se você quiser ver quantos projetos estão em andamento em cada local, duração média do projeto ou economia estimada, crie um relatório de projeto. Por outro lado, se você quiser ver tarefas abertas em cada local, tarefas atribuídas por nível de correia ou tarefas de alta prioridade não atribuídas, crie um relatório de tarefas.
Criar um relatório privado
Qualquer pessoa pode criar um relatório privado 
no site ao vivo. Somente o proprietário do
relatório pode visualizar e editar o relatório privado, a menos que decida
compartilhá-lo com outros usuários. Para obter mais informações sobre como
compartilhar relatórios, acesse Compartilhar um
relatório.
- No aplicativo Web, selecione Painele escolha .
- Escolha uma das seguintes opções.
Projetos- Cria um relatório com base em projetos.
Tarefas- Cria um relatório com base em tarefas. Quando você escolhe essa opção, somente os projetos que têm tarefas são incluídos no relatório.
- Selecione Criar.
- Quando o relatório for aberto no modo de edição, conclua qualquer uma das tarefas a seguir. Para mais informações, acesse O que é o modo de edição?.
- Selecione Salvar para salvar suas alterações e feche o modo de edição.
Criar um relatório público
Somente arquitetos de dados podem criar relatórios públicos
. Qualquer pessoa pode exibir um relatório público, mas apenas arquitetos de dados, proprietários de relatórios e usuários que têm Pode editar acesso podem editar o relatório.
Quando não há uma área restrita ativa
Como arquiteto de dados, você pode criar ou editar relatórios públicos a partir do painel no site ativo, mas somente quando uma área restrita não estiver ativa. Use esse método quando quiser criar um relatório simples ou fazer uma pequena edição, pois suas alterações são aplicadas ao site imediatamente após você sair do modo de edição.
- No aplicativo Web, selecione Painele escolha .
- Escolha uma das seguintes opções.
-
Projetos
- Cria um relatório com base em projetos.
-
Tarefas
- Cria um relatório com base em tarefas. Quando você escolhe essa opção, somente os projetos que têm tarefas são incluídos no relatório.
- Selecione Criar.
- Quando o relatório for aberto no modo de edição, conclua qualquer uma das tarefas a seguir. Para mais informações, acesse O que é o modo de edição?.
- Selecione Tornar público.
- Selecione Salvar para salvar suas alterações, feche o modo de edição e aplique as alterações no site em tempo real.
Quando há uma área restrita ativa
Como arquiteto de dados, você pode criar ou editar relatórios públicos a partir do painel na área restrita. Use esse método quando quiser criar relatórios múltiplos ou complexos ou fazer grandes alterações, pois você pode testar os relatórios antes de disponibilizá-los para todos os usuários no site ativo.
- No aplicativo Web, selecione Experimento. Crie uma sandbox se ainda não houver uma disponível.
- Na área restrita, selecione e escolha .
- Escolha uma das seguintes opções.
-
Projetos
- Cria um relatório com base em projetos.
-
Tarefas
- Cria um relatório com base em tarefas. Quando você escolhe essa opção, somente os projetos que têm tarefas são incluídos no relatório.
- Selecione Criar.
- Quando o relatório for aberto no modo de edição, conclua qualquer uma das tarefas a seguir. Para mais informações, acesse O que é o modo de edição?.
- Selecione Salvar para salvar suas alterações e feche o modo de edição.
- Revise suas alterações na sandbox.
- Quando estiver satisfeito com suas alterações, selecione Publicar alterações para aplicar as alterações no site em tempo real.
Inclua ideias em um relatório
Por padrão, tanto os relatórios públicos quanto privados de dashboards incluem apenas dados de projetos ou tarefas. Se Fluxo de trabalho estiver ativado, você pode escolher incluir ideias em um relatório de painel. Quando você inclui ideias nos relatórios do dashboard, pode analisar ideias e projetos juntos em um único painel para fornecer mais insights sobre o pipeline de melhorias.
Para incluir ideias em um relatório, certifique-se de que isso Fluxo de trabalho esteja ativado e que você tenha permissão para editar o relatório.
- Crie um novo relatório ou abra o relatório para editar.
- No modo edit, selecione Inclua ideias no relatório.
- Selecione Salvar para salvar suas alterações e feche o modo de edição.
- Use nomes e descrições claras dos relatórios para indicar se as ideias estão incluídas.
- Para controlar quais ideias são contabilizadas ou para excluir temporariamente ideias de um relatório, crie filtros baseados em Fluxo de trabalho etapas. Para mais informações, acesse Criar filtros.
- Para criar um relatório de painel que exiba apenas ideias, crie um resumo com um subconjunto definido pelo Ideias estágio. Para mais informações, acesse Criar resumos.
- Para verificar se um relatório existente inclui ideias, do painel, escolha .
