Criar resumos

Abra o editor de resumo

Selecione Ações > Editar relatório.
Selecione , e escolha uma das opções a seguir.
- Para criar um resumo, selecione Adicionar novo resumo.
- Para editar um resumo existente, selecione o botão editar ao lado do resumo a ser editado.
No editor de resumo, complete as etapas #1 - 6 para criar ou editar o resumo.

Passo 1: Selecione as variáveis para resumir

Selecione entre os seguintes tipos de variáveis para incluir no resumo.

Contagens de projetos

Uma variável nesta categoria conta o número de projetos incluídos no painel. A Número de Projetos variável conta projetos independentemente da data. Por exemplo, conta Número de projetos iniciados o número de projetos que possuem um Data inicial período de tempo especificado.

Use a Número de Projetos variável com variáveis de agrupamento para contar projetos com características específicas, por exemplo, Número de Projetos por Localização e/ou Tipo de Projeto.

Categorias de valor único

Variáveis que têm apenas um valor por projeto. Por exemplo, um projeto pode ter apenas um valor para Localização, ou um projeto pode ter apenas um único valor calculado para Duração do projeto.

Tabelas de dados

Variáveis que incluem uma ou mais linhas de dados por projeto. Por exemplo, a variável Poupança real na Finanças Mensais categoria tem 12 linhas de dados mensais de poupança.

E se eu mudar as variáveis?

Se você selecionar uma variável que não seja compatível com nenhuma das variáveis selecionadas anteriormente, Engage adicione a variável selecionada e remova as variáveis que não são compatíveis.

As figuras a seguir mostram a localização das diferentes misturas.

Contagens de projetos: Apenas compatível com variáveis dentro da Contagens de projetos categoria. Número de Projetos não pode ser usado em conjunto com qualquer outra variável dentro da Contagens de projetos categoria.
Valor Único: Compatível com variáveis de valor único de qualquer categoria de valor único.
Tabela de dados: Compatível apenas com variáveis de entrada múltipla dentro da tabela de dados selecionada.

Passo 2: Selecione um período de tempo

Selecione o tipo de resumo que mostra o período de tempo que você deseja ver. Um resumo pode ser um ou Instantâneo. Tendência Para uma lista de exemplos, vá para Resumos de tendências e instantâneos.

Em , selecione uma das opções a seguir.

Tendência

Um resumo do painel que mostra os dados divididos em vários períodos de tempo. Selecione este resumo para ver os seguintes dados do projeto.

Total de economia direta durante o ano, por mês
Duração média do projeto nos últimos 3 anos, por ano
Número de projetos concluídos neste ano, por trimestre

Instantâneo

Um resumo de instantâneos mostra os dados por um único período de tempo. Selecione este resumo para ver os seguintes dados do projeto.

Total de economia direta durante o ano
Duração média do projeto no ano passado
Número de projetos concluídos neste ano

Passo 3: Adicione uma ou mais variáveis de agrupamento

As variáveis de agrupamento permitem que você veja os dados do projeto por categoria. Ao selecionar uma variável de agrupamento, considere as seguintes regras.

Tendência

Se você selecionar uma variável de resumo, então você pode selecionar apenas uma variável de agrupamento.
Se você selecionar duas ou mais variáveis de resumo, então você não poderá selecionar uma variável de agrupamento.

Instantâneo

Se você selecionar uma variável de resumo, então você pode selecionar até duas variáveis de agrupamento.
Se você selecionar duas ou mais variáveis de resumo, então você pode selecionar uma variável de agrupamento.

Passo 4: Defina um subconjunto

Os subconjuntos permitem que você se concentre em um conjunto de projetos que tenham características específicas. Quando você define um subconjunto, você especifica os projetos a serem incluir nos cálculos de resumo. Apenas os projetos que correspondem aos critérios que você define estão incluídos no resumo.

Subconjuntos são úteis nos seguintes casos.

Você quer calcular benefícios financeiros para um grupo de locais de plantas.
Você deseja resumir projetos de uma metodologia específica, como Just Do It ou DMAIC.
Você quer criar um relatório que não exija filtragem de alto nível, então você cria um resumo de economias duras com três subconjuntos: economia dura por faixa verde, poupança dura por faixa preta e economias duras pelo faixa preta mestre.
Você deseja resumir uma métrica sob um conjunto específico de condições, para que você crie um resumo que mostre a economia média e duração dos projetos iniciados pelos cinturões verdes este ano.
Você atinge o limite de variáveis de agrupamento para usar, então você cria um resumo para cada variável de agrupamento. Por exemplo, você cria um resumo para cada unidade de negócios que mostra o número de projetos iniciados e projetos fechados, ano a ano por tipo de cinto.

Para adicionar painéis, conclua as etapas a seguir:

Em , selecione uma das seguintes opções:
- Todos: Realiza uma operação E para retornar os projetos que correspondem a todos os critérios.
- Algum: Realiza uma operação or para retornar os projetos que correspondem a qualquer um dos critérios.
Critérios de subconjunto Na tabela, selecione um campo de dados e defina sua condição. (Para uma descrição da worksheet, acesse .)
Adicione o máximo de campos de dados e condições necessários para definir o subconjunto.

Passo 5: Adicionar alvos

Nos resumos do painel, um valor ou um intervalo de valores para ajudá-lo a visualizar o progresso em direção a uma meta.

Para adicionar painéis, conclua as etapas a seguir:

Em Tipo de alvo, selecione uma opção de armazenamento: Decida se o objetivo da variável selecionada é alcançar um valor alto ou um valor baixo. Por exemplo, maior é melhor quando você resume economias ou número de projetos, mas menor é melhor quando você resume custos de projeto, número de defeitos ou duração do projeto. Para adicionar um único valor de destino, escolha uma Verde/Vermelho opção. Para adicionar uma gama de valores ou um limite de destino, escolha uma Verde/Amarelo/Vermelho opção.
Alvos Ao lado do período de tempo especificado, selecione se os valores de destino devem ser diferentes ou os mesmos para o período de tempo selecionado na Etapa 2. Se o resumo tiver uma variável de agrupamento, escolha se os valores-alvo devem ser diferentes ou os mesmos para cada grupo. As opções que você escolhe controlam como você digita valores de destino na Alvos tabela.
A partir Escala para inserir alvosde , selecione a escala a ser usada para quando você inserir valores de destino. A tabela não recalcula as entradas existentes se você alterar a escala.
Alvos Na tabela, digite os valores-alvo para os períodos de tempo e/ou variáveis de agrupamento no resumo. Considere o seguinte exemplo.
- Quando você criar um resumo cumulativo Tendência , digite os valores-alvo não cumulativos para cada período de tempo. Engage acumula os valores-alvo ao longo do tempo.
- Quando você cria um resumo baseado no tempo que inclui um período de tempo futuro, você pode inserir metas até o final do ano atual, mais um ano adicional.

Regras para o cálculo das metas gerais e totais

Engage calcula automaticamente os totais de destino somente quando você personaliza o resumo para mostrar os totais da tabela e você usa as seguintes funções.

Número de projetos/eventos, Soma, Contar, e Contagem ignorada: O objetivo total é a soma dos alvos ou limiares individuais.
Média E o Mediana: Quando o mesmo valor de destino é usado para cada linha, o alvo geral é igual ao alvo da linha.

Engage não calcula metas gerais e totais nos seguintes casos.

Quando um resumo inclui várias variáveis que usam funções diferentes, por exemplo, a soma de economias duras e o tempo médio de ciclo.
Quando uma linha ou uma coluna está faltando um valor de destino.
Quando qualquer outra função for selecionada.

Passo 6: Personalize o resumo

Personalize como o resumo é exibido no relatório do painel. Você pode editar os itens a seguir.

Configurações do resumo

Configurações do resumo Na guia, você pode modificar as seguintes partes de um resumo.

Título: O nome da variável para resumir. Para editar o título, selecione-o e digite.
Legendas: O componente de tempo selecionado para o resumo. Você pode mostrar ou ocultar a legenda, mas não pode editá-la.
Escala: O fator de escala que é usado em números de tabela e rótulos de dados gráficos. Por padrão, os números em um resumo são dimensionados automaticamente; no entanto, você pode escolher sua própria escala no Escala menu.
Tabela: Uma visão tabular dos dados agregados do projeto para as variáveis selecionadas.
Gráfico: Uma representação visual dos dados agregados do projeto para as variáveis selecionadas.
Tabela: Como os principais elementos do resumo são exibidos. Você pode incluir uma tabela, um gráfico ou ambos; organizar a posição da tabela; e definir a largura do resumo para 1, 2 ou 3 colunas.

Configurações da tabela

Configurações da tabela Na guia, você pode modificar as seguintes partes de um resumo.

head: O nome das variáveis representadas nas linhas e colunas da tabela. Você pode mostrar ou esconder títulos. Para editar um título, selecione-o e digite um novo texto.
Linhas e colunas: As linhas horizontais e verticais dos valores de dados na tabela. Quando você transpõe as linhas e colunas, os valores de dados são comutados. Os totais podem ser uma soma, uma contagem ou uma média geral. Você pode mostrar ou esconder totais de linha e coluna.
Total global: O total de todas as linhas e colunas. Você pode mostrar ou esconder o total.

Configurações do gráfico

Configurações do gráfico Na guia, você pode modificar as seguintes partes de um resumo.

Legenda

A chave de cor dos dados plotados no gráfico. Você pode trocar qual variável está representada no eixo x do gráfico.

Rótulos de Dados

O valor numérico do componente visual do gráfico. Você pode mostrar ou ocultar rótulos de dados, mas não pode editá-los.

Gráfico

A representação visual dos dados agregados do projeto para as variáveis selecionadas. Você pode escolher diferentes tipos de gráficos e alterar a paleta de cores.

Noções básicas Barra Gráficos de Barras: Use para comparar categorias de dados. Cada barra representa uma categoria.
Agrupamento de gráficos de barras: Use para comparar subcategorias de dados. Cada conjunto de barras representa uma categoria, dividida em subcategorias. Subcategorias são as barras dentro de um cluster.
Gráficos de Barras empilhado: Use para comparar a contribuição de cada subcateg alíquota com o total de uma categoria. Cada barra representa o total da categoria, dividida em subcategorias empilhadas.
Gráficos de Barras % empilhado: Use para comparar a contribuição percentual de cada subcategoria entre as categorias. Cada barra representa uma categoria, dimensionada para 100% e dividida em subcategorias empilhadas. Esta opção de gráfico de barras mostra a contribuição percentual de cada subcategria.
Gráfico de linhas: Use para mostrar tendências de dados, geralmente ao longo do tempo.
Gráfico de Setores: Use para mostrar a proporção de cada categoria em relação ao total de todas as categorias. Cada fatia representa uma categoria.

head

O nome das variáveis representadas no gráfico. Você pode mostrar ou esconder títulos. Para editar um título, selecione-o e digite um novo texto.

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