ダッシュボードでは誰でもレポートを作成できます。ユーザーがレポートを作成すると、そのレポートはプライベートになります。公開レポートを作成できるのはデータ アーキテクトだけです。
レポートを作成する前に
レポートは、フィルター、サマリー、および列セットで指定した条件を満たすプロジェクトまたはタスクに関連する情報を返します。プロジェクト レポートは単一値のカテゴリと集計されたデータ テーブルに基づいて結果を返しますが、タスク レポートはプロジェクト タスク テーブル内の個々の行に基づいて結果を返します。したがって、レポートを作成する前に、アクセスする情報について考えてください。たとえば、各場所で進行中のプロジェクトの数、プロジェクトの平均期間、または推定ハード節約額を確認する場合は、プロジェクト レポートを作成します。逆に、各場所で開いているタスク、ベルト レベルで割り当てられたタスク、または割り当てられていない優先度の高いタスクを表示する場合は、タスク レポートを作成します。
非公開レポートを作成する
非公開レポート
表示および編集できるのは、それを作成したユーザーのみです。
- Web アプリで、 を選択し ダッシュボード、 を選択します 。
- 以下は、選択可能なオプションをまとめたものです。
プロジェクト- プロジェクトに基づいてレポートを作成します。
タスク- タスクに基づいてレポートを作成します。このオプションを選択すると、タスクを持つプロジェクトのみがレポートに含まれます。
- 作成(R)を選択します。
- レポートが編集モードで開いたら、次のいずれかのタスクを実行します。詳細については、編集モードとは？ を参照してください。
- 保存 を選択して変更を保存し、編集モードを閉じます。
公開レポートの作成 (データ アーキテクトのみ)
誰でも公開レポートを閲覧できる
ただし、公開レポートを作成および編集できるのはデータアーキテクトのみです。
アクティブなサンドボックスがない場合
データアーキテクトは、ライブサイトのダッシュボードから公開レポートを作成または編集できますが、サンドボックスがアクティブでない場合に限ります。このメソッドは、編集モードを終了した直後にサイトに反映される変更が適用されるため、簡単なレポートを作成したり、小さな編集を行ったりする場合に使用します。
- Web アプリで、 を選択し ダッシュボード、 を選択します 。
- 以下は、選択可能なオプションをまとめたものです。
-
プロジェクト
- プロジェクトに基づいてレポートを作成します。
-
タスク
- タスクに基づいてレポートを作成します。このオプションを選択すると、タスクを持つプロジェクトのみがレポートに含まれます。
- 作成(R)を選択します。
- レポートが編集モードで開いたら、次のいずれかのタスクを実行します。詳細については、編集モードとは？ を参照してください。
- 公開する を選択します。
- 保存 を選択して変更を保存し、編集モードを閉じて、変更をライブサイトに適用します。
アクティブなサンドボックスがある場合
データアーキテクトは、サンドボックスのダッシュボードから公開レポートを作成または編集できます。この方法は、複数のレポートや複雑なレポートを作成したり、大きな変更を加えたりする場合は、ライブ サイトのすべてのユーザーが使用できるようにする前にレポートをテストできるため、使用します。
- Web アプリで、 を選択します デザイン。サンドボックスが使用できない場合は、サンドボックスを作成します。
- サンドボックスで、 を選択してから を選択します 。
- 以下は、選択可能なオプションをまとめたものです。
-
プロジェクト
- プロジェクトに基づいてレポートを作成します。
-
タスク
- タスクに基づいてレポートを作成します。このオプションを選択すると、タスクを持つプロジェクトのみがレポートに含まれます。
- 作成(R)を選択します。
- レポートが編集モードで開いたら、次のいずれかのタスクを実行します。詳細については、編集モードとは？ を参照してください。
- 保存 を選択して変更を保存し、編集モードを閉じます。
- サンドボックスで変更を確認します。
- 変更に満足したら、変更の公開 を選択して変更をライブサイトに適用します。
