グラフとテーブルを使用して要約を作成および編集すると、会社の事業展開の進行状況を視覚化するのに役立ちます。
要約エディタを開く
- を選択します。
- 編集タブで次のいずれかのオプションを選択します。
- 要約を作成するには、新規サマリーを追加 を選択します。
- 既存の要約を編集するには、編集する要約の横の編集ボタン
を選択します。
- 要約エディタで、ステップ #1 から 6 を実行して要約を作成または編集します。
ステップ1：要約する変数を選択する
以下のタイプの変数から選択して、要約に含めます。
- カウント
-
選択したレポートタイプに基づいてダッシュボード内のアイテム数をカウントする読み取り専用変数。プロジェクト レポートを選択すると、 カウント ダッシュボードに含まれるプロジェクトの数を返します。タスク レポートを選択すると、 カウント ダッシュボードに含まれるタスクの数を返します。
グループ化変数とともにカウントを使用して、特定の特性を持つプロジェクトをカウントします。たとえば、場所 や プロジェクトの種類 ごとに プロジェクト数 を示す概要や、優先度 や ステータス で タスク数 を示す概要がある場合があります。
- 単一値カテゴリ
-
プロジェクトごとに 1 つの値しか持たない変数。たとえば、あるプロジェクトは 場所 に対して 1 つの値のみを持つことができ、あるプロジェクトは プロジェクト期間 に対して 1 つの計算値のみを持つことができます。
- データテーブル
-
プロジェクトごとに 1 行以上のデータを含む変数。たとえば、月次財務 カテゴリ内の変数 実際のハード貯蓄 には、12 行の月次ハードセービングデータがあります。
変数を変更すると？
以前に選択した変数のいずれとも互換性のない変数を選択した場合、Engage は選択した変数を追加し、互換性のない変数を削除します。
次のリストは、いろいろな変数の互換性を示しています。
- カウント
- カウント カテゴリ内の変数とのみ互換性があります。プロジェクト数 カテゴリ タスク数 内の カウント 他の変数と組み合わせて使用することはできません。
- 単一値
- 任意の単一値カテゴリの単一値変数と互換性があります。
- データテーブル
- 選択したデータテーブル内の複数入力変数とのみ互換性があります。
ステップ2：期間の選択
表示する期間を示す要約の種類を選択します。要約は スナップショット、または トレンド のいずれかです。例のリストについては、トレンド要約とスナップショット要約 を参照してください。
期間を選択するためには、次のいずれかのオプションを選択します。
- トレンド
-
トレンド要約は複数期間に分割されたデータを表示します。この要約を選択すると、次の種類のプロジェクトデータが表示されます。
- 年初来合計有形節減効果、月ごと
- 過去 3 年間平均プロジェクト、年ごと
- 本年完了プロジェクト件数、四半期ごと
- スナップショット
-
スナップショットの要約には、1 つの期間のデータが表示されます。この要約を選択すると、次の種類のプロジェクトデータが表示されます。
- 年初来合計有形節減効果
- 前年度平均プロジェクト
- 本年完了プロジェクト件数
ステップ3：1 つ以上のグループ化変数を追加する
グループ化変数により、プロジェクトデータをカテゴリ別に表示できます。グループ化変数を選択するときは、次の規則を考慮してください。
- トレンド
-
- 要約変数を 1 つ選択した場合、選択できるグループ化変数は 1 つだけです。
- 2 つ以上の要約変数を選択した場合、グループ化変数を選択することはできません。
- スナップショット
-
- 要約変数を 1 つ選択すると、最大 2 つのグループ化変数を選択できます。
- 2 つ以上の要約変数を選択した場合は、1 つのグループ化変数を選択できます。
ステップ4：サブセットを定義する
サブセットを使用すると、特定の特性を持つ一連のプロジェクトに集中できます。サブセットを定義するときは、要約の計算に含めるプロジェクトを指定します。定義した基準に一致するプロジェクトのみが要約に含まれます。
サブセットは、次の場合に便利です。
- プラントの場所のグループの財務利益を計算する場合。
- 特定の方法論のプロジェクトを要約したい場合 (Just Do It や DMAICなど)。
- 高レベルのフィルター処理を必要としないレポートを作成する必要があり、ハードセービングの要約を、グリーンベルトによるハードセービング、ブラックベルトによるハードセービング、マスターブラックベルトによるハードセービングの 3 つのサブセットで作成する場合。
- 特定の条件セットの下でメトリックを集計する必要があり、今年グリーンベルトによって開始されたプロジェクトの平均節約額と期間を示す要約を作成する場合。
- 使用するグループ化変数の限界に達したので、グループ化変数ごとに要約を作成する場合。たとえば、各部署の要約を作成し、開始されたプロジェクトと終了したプロジェクトの数をベルトの種類別に年初来で表示したい場合。
サブセットを定義するには、以下の手順を実行します。
- 次のいずれかのオプションを選択します。
- すべて: AND 演算を実行して、すべての条件に一致するプロジェクトを返します。
- 任意: OR 演算を実行して、いずれかの条件に一致するプロジェクトを返します。
- テーブルでは サブセット基準 、データ
フィールドと条件を追加してサブセットを定義する必要があります。フィルター条件のリストについては、フィルター条件。を参照してください。
- 単一値カテゴリからデータフィールドを選択した場合条件の選択をクリックし、 を選択して、条件を設定します。Engage
この条件を使用してプロジェクトを評価し、結果を返します。
- データ テーブルを選択した場合テーブル条件を追加をクリックし、 を選択してから、データフィールドを選択し、条件を設定します。Engage
この条件を使用して、データ テーブルの各行を評価し、結果を返します。
- 単一値カテゴリからデータフィールドを選択した場合
- サブセットを定義するために必要な数のデータフィールドと条件を追加します。
ステップ5：目標を追加する
目標に対する進捗状況を可視化するのに役立つ値または値の範囲を特定します。
目標を追加するには、次の手順を実行します。
- ターゲットタイプ から、オプションを 1 つ選択します。選択した変数の目標が、高い値を達成することか低い値を達成することかを決定します。たとえば、節約額やプロジェクト数を要約する場合は大きいほど優れていますが、プロジェクトコスト、欠陥数、またはプロジェクト期間を要約する場合は低いほど優れています。単一の目標値を追加するには、緑/赤 オプションを選択します。値の範囲または目標しきい値を追加するには、緑/黄/赤 オプションを選択します。
- 指定した期間の ターゲット の次に、ステップ 2 で選択した期間の目標値を異なるか同じにするかを選択します。要約にグループ化変数がある場合は、グループごとに目標値を異なるか同じにするかを選択します。選択するオプションによって、ターゲット テーブルに目標値を入力する方法が管理されます。
- ターゲット入力のスケールから、目標値を入力するときに使用するスケールを選択します。スケールを変更しても、テーブルは既存のエントリを再計算しません。
- ターゲット テーブルに、要約の期間の目標値や要約変数 (あるいはその両方) を入力します。次の警告を考慮してください。
- 累積 トレンド 要約を作成するときは、各期間の非累積目標値を入力します。Engage は、時間の経過とともに目標値を累積します。
- 将来の期間を含む時間ベースの要約を作成するときに、現在の年度末までの目標と1つの追加年を入力できます。
全体目標と総目標を計算するためのルール
Engage によって目標合計が自動的に計算されるのは、要約をカスタマイズしてテーブルの合計を表示し、次の関数を使用する場合のみです。
- プロジェクト/イベント数、和、カウント および スキップされたカウント
- 合計目標は、個々の目標またはしきい値の合計です。
- 平均値 および 中央値
- すべての行に同じ目標値が使用される場合、全体目標は行目標と等しくなります。
Engage は、次の場合、全体目標と総目標を計算しません。
- 要約に異なる関数を使用する複数の変数が含まれている場合 (たとえば、ハードセービングの合計と平均サイクルタイムなど)。
- 行または列に目標値が欠落している場合。
- 他の機能が選択されている場合。
ステップ6：要約をカスタマイズする
ダッシュボードレポートでの要約の表示方法をカスタマイズします。次の項目を編集できます。
サマリー設定値
サマリー設定値 タブでは、要約の次の部分を変更できます。
- タイトル
- 要約する変数の名前。タイトルを編集するには、タイトルを選択して入力します。
- 副題
- 要約用に選択された時間コンポーネント。サブタイトルの表示/非表示はできますが、編集することはできません。
- 規模
- テーブル番号とグラフデータラベルで使用されるスケーリング係数。デフォルトでは、要約内の数値は自動的にスケーリングされます。ただし、規模 メニューから独自のスケールを選択することもできます。
- テーブル
- 選択した変数の集計プロジェクトデータのテーブル形式ビュー。
- グラフ
- 選択した変数の集計プロジェクトデータを視覚的に表現します。
- テーブル
- 要約の主な要素の表示方法。テーブル、グラフ、またはその両方を含めることができます。テーブルの位置を配置します。さらに要約の幅を 1、2、または 3 列に設定します。
テーブル設定値
テーブル設定値 タブでは、要約の次の部分を変更できます。
- 見出し
- テーブルの行と列で表される変数の名前。見出しを表示または非表示にすることができます。見出しを編集するには、見出しを選択して新しいテキストを入力します。
- 行と列
- テーブル内のデータ値の水平線と垂直線。行と列を入れ替えると、データ値が切り替わります。合計には、合計、カウント、または全体平均を指定できます。行と列の合計を表示または非表示にすることができます。
- 総計
- すべての行と列の合計。総計を表示または非表示にすることができます。
グラフ設定
グラフ設定 タブでは、要約の次の部分を変更できます。
- 凡例
- グラフにプロットされたデータのカラーキー。グラフのX軸でどの変数を表すかを入れ替えることができます。
- データラベル
- グラフのビジュアルコンポーネントの数値。データラベルの表示と非表示はできますが、編集することはできません。
- グラフ
- 選択した変数の集計プロジェクトデータの視覚的表現。さまざまなグラフタイプを選択し、カラーパレットを変更できます。
- 基本事項Bar棒グラフ
- データのカテゴリを比較するために使用します。各バーはカテゴリを表します。
- クラスター棒グラフ
- データのサブカテゴリを比較するために使用します。バーの各クラスターは、サブカテゴリに分割されたカテゴリを表します。サブカテゴリは、クラスター内のバーです。
- 積み重ね棒グラフ
- 各サブカテゴリの貢献度をカテゴリの合計と比較するために使用します。各バーは、積み上げサブカテゴリに分割されたカテゴリの合計を表します。
- 積み重ね棒グラフ
- カテゴリ間の各サブカテゴリの貢献度を比較するために使用します。各バーはカテゴリを表し、100% にスケーリングされ、積み重ねられたサブカテゴリに分割されます。この棒グラフオプションは、各サブカテゴリからの貢献度をパーセントで示します。
- 折れ線グラフ
- データの傾向を、通常は時間の経過と共に表示するために使用します。
- 円グラフ
- すべてのカテゴリの合計に対する各データカテゴリの比率を示すのに使用します。各スライスはカテゴリを表します。
- 見出し
- グラフで表される変数の名前。見出しを表示または非表示にすることができます。見出しを編集するには、見出しを選択して新しいテキストを入力します。
ビデオを見る
要約の詳細については、ビデオをご覧ください。
