フィルターを作成する

フィルターを作成および編集して、集計レポートデータを地域の場所、ベルトレベルなどでセグメント化します。たとえば、部門別にプロジェクトのみを表示するフィルターや、場所別の節約額のみを表示するフィルターを作成できます。

フィルターの種類

フィルターを作成する前に、分析するデータに最も適したフィルターの種類を決定します。
静的フィルター
静的フィルターには 1 つのオプションしかありません。静的フィルターを作成するときは、1 つ以上のデータフィールドに条件を設定して、基準を決定します。
動的フィルター
動的フィルターにはいくつかのオプションがあります。動的フィルターを作成するときは、リストフィールドを使用することも、独自のリストを作成して条件を定義することもできます。

静的フィルターを作成する

静的フィルターを作成するときは、1 つ以上のデータフィールドの条件を設定してフィルター基準を定義します。

  1. アクション > レポートを編集 を選択します。
  2. 編集モードで、フィルター の横にある編集ボタンを選択します
  3. フィルターエディタで、静的フィルター ボタンを選択します。
  4. フィルターの名前を入力します。
  5. フィールドを選択 を選択し、その条件を設定します。 必要に応じて、フィールドと条件を追加できます。フィルター条件のリストについては、フィルター条件 を参照してください。
  6. 一致基準 のほかに、以下のオプションの 1 つを選択します。
    • すべて: AND 演算を実行して、すべてのフィルター条件に一致するプロジェクトを返します。
    • いずれか検索: OR 演算を実行して、フィルター条件のいずれかに一致するプロジェクトを返します。

動的フィルターの作成

ダッシュボードには、2 種類の動的フィルターがあります。1 つのタイプは既存の値のリストを使用し、もう 1 つは自分が定義したリストを使用します。

プロジェクト フィルターは、自分が所有しているプロジェクトや自分と共有されているプロジェクトを見つけるのに役立つ動的フィルターです。プロジェクト フィルターを編集または削除することはできませんが、適用することも適用しないこともできます。さまざまなオプションを選択して、フィルターの結果に影響を与えることもできます。

既存の値のリストを使用する

既存の値のリストを使用する動的フィルターを作成するには、リストフィールドを選択する必要があります。リストフィールドの値は、ユーザーがダッシュボードレポートで選択できるフィルターオプションになります。

  1. アクション > レポートを編集 を選択します。
  2. 編集モードで、フィルター の横にある編集ボタンを選択します
  3. フィルターエディタで、ダイナミックフィルタ ボタンを選択します。
  4. フィルターの名前を入力します。
  5. フィールド から、ドロップダウンリストを選択し、リストフィールドを選択します。
  6. ユーザーがフィルターを適用するときにある値を既定の選択にするには、フィルターの横にあるチェックボックスをオンにします。
  7. 値のリストの順序を変更するには、行のグリッパーを選択し、行を新しい場所にドラッグします。

定義したリストの使用

定義したリストを使用する動的フィルターを作成するには、単一値のデータフィールドを選択してから、基準のリストを入力する必要があります。条件は、ユーザーがダッシュボードレポートで選択できるフィルターオプションになります。

  1. アクション > レポートを編集 を選択します。
  2. 編集モードで、フィルター の横にある編集ボタンを選択します
  3. フィルターエディタで、ダイナミックフィルタ ボタンを選択します。
  4. フィルターの名前を入力します。
  5. フィールド から、ドロップダウンリストを選択し、単一値のデータフィールドを選択します。
  6. 条件の選択 を選択し、条件の値を入力し、フィルターオプションに表示する名前を入力します。 必要に応じて、さらに条件を追加します。フィルター条件のリストについては、フィルター条件 を参照してください。
  7. ユーザーがフィルターを適用するときにある値を既定の選択にするには、フィルターの横にあるチェックボックスをオンにします。
  8. 値のリストの順序を変更するには、行のグリッパーを選択し、行を新しい場所にドラッグします。

ビデオを見る

フィルターの詳細については、ビデオをご覧ください。

本サイトを使用すると、分析およびコンテンツのカスタマイズのためにクッキーが使用されることに同意したことになります。  当社のプライバシーポリシーをご確認ください