Avant de créer un rapport
Les rapports renvoient des informations relatives aux projets ou aux tâches qui répondent aux critères que vous spécifiez dans les filtres, les résumés et les ensembles de colonnes. Les rapports de projet renvoient des résultats basés sur des catégories à valeur unique et des tableaux de données résumés, tandis que les rapports de tâches renvoient des résultats basés sur des lignes individuelles dans les tables de tâches du projet. Par conséquent, avant de créer un rapport, réfléchissez aux informations auxquelles vous souhaitez accéder. Par exemple, si vous souhaitez voir combien de projets sont en cours à chaque emplacement, la durée moyenne du projet ou les économies estimées, créez un rapport de projet. Inversement, si vous souhaitez voir les tâches ouvertes à chaque emplacement, les tâches affectées par niveau de ceinture ou les tâches hautement prioritaires qui ne sont pas affectées, créez un rapport de tâche.
Créer un rapport privé
Tout le monde peut créer un rapport privé 
sur le site en direct. Seul le propriétaire du
rapport peut afficher et modifier le rapport privé, sauf s’il décide de le
partager avec d’autres utilisateurs. Pour plus d’informations sur le partage de
rapports, consultez Partager un
rapport.
- Dans l’application web, sélectionnez Tableau de bord, puis choisissez .
- Sélectionnez l'une des options suivantes.
Projets- Crée un rapport basé sur des projets.
Tâches- Crée un rapport basé sur les tâches. Lorsque vous choisissez cette option, seuls les projets comportant des tâches sont inclus dans le rapport.
- Sélectionnez Créer.
- Lorsque le rapport s’ouvre en mode édition, effectuez l’une des tâches suivantes. Pour plus d’informations, consultez la page Qu’est-ce que le mode édition ?.
- Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos modifications et fermer le mode d’édition.
Créer un rapport public
Seuls les architectes de données peuvent créer des rapports publics
. Tout le monde peut consulter un rapport public, mais seuls les architectes de données, les propriétaires de rapports et les utilisateurs qui y ont Modification possible accès peuvent le modifier.
Lorsqu’il n’y a pas de bac à sable actif
En tant qu’architecte de données, vous pouvez créer ou modifier des rapports publics à partir du tableau de bord sur le site en ligne, mais uniquement lorsqu’un bac à sable n’est pas actif. Utilisez cette méthode lorsque vous souhaitez créer un rapport simple ou effectuer une petite modification, car vos modifications sont appliquées pour activer le site immédiatement après avoir quitté le mode d’édition.
- Dans l’application web, sélectionnez Tableau de bord, puis choisissez .
- Sélectionnez l'une des options suivantes.
-
Projets
- Crée un rapport basé sur des projets.
-
Tâches
- Crée un rapport basé sur les tâches. Lorsque vous choisissez cette option, seuls les projets comportant des tâches sont inclus dans le rapport.
- Sélectionnez Créer.
- Lorsque le rapport s’ouvre en mode édition, effectuez l’une des tâches suivantes. Pour plus d’informations, consultez la page Qu’est-ce que le mode édition ?.
- Sélectionnez Rendre public.
- Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos modifications, fermer le mode d’édition et appliquer les modifications au site en direct.
Lorsqu’il existe un bac à sable actif
En tant qu’architecte de données, vous pouvez créer ou modifier des rapports publics à partir du tableau de bord dans le bac à sable. Utilisez cette méthode lorsque vous souhaitez créer des rapports multiples ou complexes ou apporter des modifications importantes, car vous pouvez tester les rapports avant de les mettre à la disposition de tous les utilisateurs du site en ligne.
- Dans l’application web, sélectionnez Conception. Créez un bac à sable s’il n’est pas déjà disponible.
- Dans le bac à sable, sélectionnez puis choisissez .
- Sélectionnez l'une des options suivantes.
-
Projets
- Crée un rapport basé sur des projets.
-
Tâches
- Crée un rapport basé sur les tâches. Lorsque vous choisissez cette option, seuls les projets comportant des tâches sont inclus dans le rapport.
- Sélectionnez Créer.
- Lorsque le rapport s’ouvre en mode édition, effectuez l’une des tâches suivantes. Pour plus d’informations, consultez la page Qu’est-ce que le mode édition ?.
- Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos modifications et fermer le mode d’édition.
- Révisez vos modifications dans le bac à sable.
- Lorsque vous êtes satisfait de vos modifications, sélectionnez Publier les modifications pour appliquer les modifications au site en direct.
Incluez des idées dans un rapport
Par défaut, les rapports publics et privés des tableaux de bord incluent uniquement les données de projet ou de tâche. Si Workflow activé, vous pouvez choisir d’inclure des idées dans un rapport de tableau de bord. Lorsque vous incluez des idées dans les rapports de tableaux de bord, vous pouvez analyser les idées et les projets ensemble dans un seul tableau de bord pour mieux comprendre le pipeline d’amélioration.
Pour inclure des idées dans un rapport, assurez-vous que cela Workflow est activé et que vous avez la permission de modifier le rapport.
- Créez un nouveau rapport ou ouvrez-le pour modifier.
- En mode édition, sélectionnez Incluez des idées dans le rapport.
- Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos modifications et fermer le mode d’édition.
- Utilisez des noms et descriptions clairs des rapports pour indiquer si des idées sont incluses.
- Pour contrôler quelles idées sont comptées ou pour exclure temporairement des idées d’un rapport, créez des filtres basés sur Workflow les étapes. Pour plus d’informations, consultez la page Créer des filtres.
- Pour créer un rapport de tableau de bord qui affiche uniquement les idées, faites un résumé avec un sous-ensemble défini par l’étape Idées . Pour plus d’informations, consultez la page Créer des récapitulatifs.
- Pour voir si un rapport existant inclut des idées, depuis le tableau de bord, choisissez .
