Antes de crear un informe
Los informes devuelven información relacionada con los proyectos o tareas que cumplen los criterios especificados en filtros, resúmenes y conjuntos de columnas. Los informes de proyecto devuelven resultados basados en categorías de un solo valor y tablas de datos resumidas, mientras que los informes de tareas devuelven resultados basados en filas individuales dentro de las tablas de tareas del proyecto. Por lo tanto, antes de crear un informe, piense en la información a la que desea acceder. Por ejemplo, si desea ver cuántos proyectos están en curso en cada ubicación, la duración promedio del proyecto o los ahorros estimados, cree un informe del proyecto. Por el contrario, si desea ver tareas abiertas en cada ubicación, tareas asignadas por nivel de cinturón o tareas de alta prioridad que no están asignadas, cree un informe de tareas.
Crear un informe privado
Cualquiera puede crear un informe privado 
en el sitio en vivo. Solo el propietario del
informe puede ver y editar el informe privado, a menos que decida compartirlo
con otros usuarios. Para obtener más información sobre cómo compartir informes,
vaya a Compartir un informe.
- En la aplicación web, seleccione Tablero de control y, a continuación, elija .
- Elija una de las opciones siguientes:
Proyectos- Crea un informe basado en proyectos.
Tareas- Crea un informe basado en tareas. Al elegir esta opción, solo se incluyen en el informe los proyectos que tienen tareas.
- Seleccione Crear.
- Cuando el informe se abra en modo de edición, complete cualquiera de las siguientes tareas: Para obtener más información, vaya a ¿Qué es el modo de edición?.
- Seleccione Guardar para guardar los cambios y cerrar el modo de edición.
Crear un informe público
Solo los arquitectos de datos pueden crear informes públicos 
. Cualquiera puede
ver un informe público, pero solo los arquitectos de datos, los propietarios de
informes y los usuarios con Puede editar
acceso pueden editar el informe.
Cuando no hay un espacio aislado activo
Como arquitecto de datos, puede crear o editar informes públicos desde el panel del sitio activo, pero solo cuando un espacio aislado no está activo. Utilice este método cuando desee crear un informe simple o realizar una pequeña edición, ya que los cambios se aplican al sitio inmediatamente después de salir del modo de edición.
- En la aplicación web, seleccione Tablero de control y, a continuación, elija .
- Elija una de las opciones siguientes:
-
Proyectos
- Crea un informe basado en proyectos.
-
Tareas
- Crea un informe basado en tareas. Al elegir esta opción, solo se incluyen en el informe los proyectos que tienen tareas.
- Seleccione Crear.
- Cuando el informe se abra en modo de edición, complete cualquiera de las siguientes tareas: Para obtener más información, vaya a ¿Qué es el modo de edición?.
- Seleccione Hacer público.
- Seleccione Guardar para guardar los cambios, cerrar el modo de edición y aplicar los cambios al sitio activo.
Cuando hay un espacio aislado activo
Como arquitecto de datos, puede crear o editar informes públicos desde el panel del entorno limitado. Use este método cuando desee crear informes varios o complejos o realizar cambios importantes, ya que puede probar los informes antes de ponerlos a disposición de todos los usuarios del sitio activo.
- En la aplicación web, seleccione Diseño. Cree un espacio aislado si aún no hay uno disponible.
- En el entorno de pruebas, seleccione y, a continuación, elija .
- Elija una de las opciones siguientes:
-
Proyectos
- Crea un informe basado en proyectos.
-
Tareas
- Crea un informe basado en tareas. Al elegir esta opción, solo se incluyen en el informe los proyectos que tienen tareas.
- Seleccione Crear.
- Cuando el informe se abra en modo de edición, complete cualquiera de las siguientes tareas: Para obtener más información, vaya a ¿Qué es el modo de edición?.
- Seleccione Guardar para guardar los cambios y cerrar el modo de edición.
- Revise sus cambios en el espacio aislado.
- Cuando esté satisfecho con los cambios, seleccione Publicar cambios para aplicar los cambios al sitio activo.
Incluye ideas en un informe
Por defecto, tanto los informes públicos como privados de los paneles incluyen solo datos de proyectos o tareas. Si Flujo de trabajo está activado, puedes elegir incluir ideas en un informe de panel. Cuando incluyes ideas en los informes del panel, puedes analizar ideas y proyectos juntos en un solo panel para obtener más información sobre la cadena de mejoras.
Para incluir ideas en un informe, asegúrate de que esté Flujo de trabajo habilitado y de que tengas permiso para editarlo.
- Crea un informe nuevo o ábrelo para editarlo.
- En modo edición, selecciona Incluye ideas en el informe.
- Seleccione Guardar para guardar los cambios y cerrar el modo de edición.
- Utiliza nombres y descripciones claros de los informes para indicar si se incluyen ideas.
- Para controlar qué ideas se cuentan o excluir temporalmente ideas de un informe, crea filtros basados en Flujo de trabajo etapas. Para obtener más información, vaya a Crear filtros.
- Para crear un informe de panel que muestre solo ideas, crea un resumen con un subconjunto definido por la Ideas etapa. Para obtener más información, vaya a Crear resúmenes.
- Para ver si un informe existente incluye ideas, desde el panel de control, seleccione .
