Festlegen von erforderlichen Feldern

Sie können Pflichtfelder für die Ideenphase und die Trichterphase festlegen. Um erforderliche Felder für die Phasen einer Methodik festzulegen, wechseln Sie zu Bearbeiten von Methoden und Phasen.

Sie müssen alle erforderlichen Felder ausfüllen, bevor Sie eine Idee beim Lenkungsausschuss einreichen können oder bevor ein Projekt in die aktive Phase übergehen kann. Wenn Sie der Ideenphase Pflichtfelder hinzufügen, können Benutzer ihre Ideen erst dann zur Überprüfung einreichen, wenn alle erforderlichen Felder vollständig sind. Wenn Sie der Trichterphase erforderliche Felder hinzufügen, können die Mitglieder des Lenkungsausschusses erst dann Projekte starten, wenn alle erforderlichen Felder vollständig sind.

Tipp

Um sicherzustellen, dass Benutzer die erforderlichen Felder ausfüllen, fügen Sie die Felder dem offiziellen Ideenformular Ihres Unternehmens hinzu.

Wählen Sie in der web appEntwurf aus. Erstellen Sie eine Sandbox, falls noch keine verfügbar ist.
Wählen Sie in der Sandbox Workflow aus.
Wählen Sie unter Ideen oder Trichter die Option Erforderliche Felder festlegen aus.
Wählen Sie die Schaltfläche Erweitern aus , und wählen Sie dann die Felder aus, die für die Phase erforderlich sein sollen.
Wählen Sie Speichern aus.
Wenn Sie Ihre Änderungen in der Sandbox abgeschlossen haben und mit der Art und Weise, wie sie auf der Live-Site angewendet werden, zufrieden sind, wählen Sie Änderungen veröffentlichen aus.

Beispiel für das Anfordern eines Datenfelds, bevor Benutzer eine Idee einreichen können

Machen Sie Art der Leistung zu einem Datenfeld, das Benutzer ausfüllen müssen, bevor sie eine Idee zur Überprüfung einreichen können.

Hinweis

Um zu verhindern, dass sich dieses Beispiel auf die Live-Site auswirkt, verwerfen Sie alle Änderungen, bevor Sie die Sandbox verlassen.

Wählen Sie das gewünschte Feld aus.
1. Wählen Sie in der Sandbox Workflow aus.
2. Wählen Sie unter Ideen die Option Erforderliche Felder festlegen aus.
3. Wählen Sie die Schaltfläche Erweitern aus , und wählen Sie dann Projektzusammenfassung > Art der Leistung aus.
Fügen Sie dem Ideenformular das erforderliche Feld hinzu.
1. Wählen Sie in der Sandbox Vorlagen aus.
2. Wählen Sie unter Verwaltungsformulare aktualisieren die Schaltfläche Bearbeiten neben dem Ideenformular aus.
3. Fügen Sie im Sandbox-Vorlagen-Editor ein Steuerelement ein Dropdown, und beschriften Sie es mit Art der Leistung. Weitere Informationen zur Formularsteuerelementen finden Sie unter Einfügen von Formularsteuerelementen.
4. Wählen Sie im Dialogfeld Einrichtung der Datenverbindung, verbinden Sie das Steuerelement mit dem Datenfeld namens Art der Leistung, und wählen Sie dann in jedem Dialogfeld OK aus. Weitere Informationen zur Formularsteuerelementen finden Sie unter Einfügen von Formularsteuerelementen.
5. Um sicherzustellen, dass der Benutzer weiß, dass das neue Feld erforderlich ist, geben Sie Anweisungen an, fügen Sie ein Sternchen ein, formatieren Sie es mit Farbe oder geben Sie einen anderen visuellen Indikator auf dem Formular an.
Speichern Sie die Vorlage.