Eine Methodik besitzt in der Regel eine Gruppe von Phasen, z. B.
DMAIC,
CDOV,
PDCA, die ein Projekt bis zu seinem Abschluss
durchlaufen muss. Jede Phase muss abschließend genehmigt werden, bevor das
Projekt in die darauf folgende Phase eintreten kann. In
Engage weist jede
Methodologie eine entsprechende Projektvorlage auf. Im Idealfall entspricht die
Roadmap einer Projektvorlage den Phasen in der Methodologie.
- Wählen Sie in der
web appEntwurf
aus. Wenn keine Sandbox verfügbar ist, erstellen Sie eine.
- Wählen Sie in der Sandbox
Workflow aus.
- Unter
Methoden & Phasen
können Sie eine neue Methodik erstellen oder eine vorhandene bearbeiten.
- Um einen neuen Bericht zu
erstellen, wählen Sie
Neue Methodik
aus.
Hinweis
Bevor Sie eine neue Methodik erstellen, stellen Sie sicher, dass
Sie eine entsprechende Projektvorlage erstellen, damit Sie sie der neuen
Methodik zuordnen können.
- Um eine vorhandene
Methodik zu bearbeiten, wählen Sie neben der zu bearbeitenden Methodik die
Schaltfläche Bearbeiten
aus.
- Bearbeiten Sie unter
Methodologie
den Namen der Methodik, oder wählen Sie eine andere Projektvorlage aus.
- Wählen Sie unter
Phases
eine Phase aus, und führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus.
- Um eine Phase
umzubenennen, wählen Sie die Phase aus, und geben Sie einen neuen Namen in das
Feld
Phase Name
ein.
- Um eine Phase zu kopieren,
wählen Sie die Phase aus, wählen Sie das Symbol
Kopieren
aus, und geben Sie dann einen Namen ein.
- Um eine Phase zu
entfernen, wählen Sie die Phase und dann das Symbol
Löschen
aus.
- Um eine Phase zu
verschieben, wählen Sie das Ziehelementsymbol der Phase aus
und ziehen Sie die Phase an
ihren neuen Speicherort.
- Um eine neue Phase
hinzuzufügen, wählen Sie
Neue Phase hinzufügen
aus, und geben Sie dann einen Namen ein.
- Während eine Phase ausgewählt
ist, weisen Sie unter
Prüfer
die Rollen zu, die zum Überprüfen der ausgewählten Phase erforderlich sind. Sie
können für jede Phase beliebig viele Rollen auswählen. Jede Phase kann einen
anderen Satz von Überprüfern haben, aber Sie müssen mindestens einen Überprüfer
für jede Phase angeben.
- Unter
Erforderliche Felder
können Sie Datenfelder angeben, die Benutzer ausfüllen müssen, bevor das
Projekt zur Phasenüberprüfung eingereicht werden kann. Sie können für jede
Phase beliebig viele Pflichtfelder auswählen. Jede Phase kann einen anderen
Satz von Pflichtfeldern haben.
Tipp
Achten Sie beim Hinzufügen von Feldern zu den Formularen
in Ihrer Projektvorlage darauf, dass Sie (nach Farbe oder Symbol) angeben,
welche Felder erforderlich sind, damit die Benutzer wissen, dass sie sie
ausfüllen müssen.
- Wählen Sie
Speichern
aus.
- Wenn Sie mit den Änderungen in
der Sandbox fertig sind und mit deren Anwendung auf der Live-Site zufrieden
sind, wählen Sie
Änderungen veröffentlichen
aus.