Vor dem Erstellen eines Berichts
Berichte geben Informationen zu den Projekten oder Vorgängen zurück, die die Kriterien erfüllen, die Sie in Filtern, Zusammenfassungen und Spaltensätzen angeben. Projektberichte geben Ergebnisse basierend auf Einzelwertkategorien und zusammengefassten Datentabellen zurück, während Vorgangsberichte Ergebnisse basierend auf einzelnen Zeilen in Projektvorgangstabellen zurückgeben. Überlegen Sie sich daher, bevor Sie einen Bericht erstellen, auf welche Informationen Sie zugreifen möchten. Wenn Sie z. B. sehen möchten, wie viele Projekte an jedem Standort in Bearbeitung sind, wie hoch die durchschnittliche Projektdauer ist oder wie hoch die geschätzten Einsparungen sind, dann erstellen Sie einen Projektbericht. Wenn Sie umgekehrt offene Aufgaben an jedem Standort, Aufgaben, die nach Bandebene zugewiesen sind, oder Aufgaben mit hoher Priorität, die nicht zugewiesen sind, anzeigen möchten, erstellen Sie einen Aufgabenbericht.
Erstellen eines privaten Berichts
Ein privater Bericht 
kann nur von dem Benutzer angezeigt und bearbeitet werden,
der es erstellt hat.
- Wählen Sie in der Web-App aus, und wählen Sie dann aus Dashboard.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Projekte- Erstellt einen Bericht auf der Grundlage von Projekten.
Aufgaben- Erstellt einen Bericht basierend auf Aufgaben. Wenn Sie diese Option auswählen, werden nur Projekte mit Vorgängen in den Bericht aufgenommen.
- Wählen Sie Erstellen aus.
- Wenn der Bericht im Bearbeitungsmodus geöffnet wird, führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist der Bearbeitungsmodus?.
- Wählen Sie diese Option Speichern, um die Änderungen zu speichern und den Bearbeitungsmodus zu schließen.
Erstellen eines öffentlichen Berichts (nur Datenarchitekten)
Jeder kann einen öffentlichen Bericht anzeigen 
, aber nur Datenarchitekten
können einen öffentlichen Bericht erstellen und bearbeiten.
Wenn keine aktive Sandbox vorhanden ist
Als Datenarchitekt können Sie öffentliche Berichte über das Dashboard auf der Live-Site erstellen oder bearbeiten, jedoch nur, wenn keine Sandbox aktiv ist. Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie einen einfachen Bericht erstellen oder eine kleine Änderung vornehmen möchten, da Ihre Änderungen unmittelbar nach dem Beenden des Bearbeitungsmodus auf die Website angewendet werden.
- Wählen Sie in der Web-App aus, und wählen Sie dann aus Dashboard.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
-
Projekte
- Erstellt einen Bericht auf der Grundlage von Projekten.
-
Aufgaben
- Erstellt einen Bericht basierend auf Aufgaben. Wenn Sie diese Option auswählen, werden nur Projekte mit Vorgängen in den Bericht aufgenommen.
- Wählen Sie Erstellen aus.
- Wenn der Bericht im Bearbeitungsmodus geöffnet wird, führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist der Bearbeitungsmodus?.
- Wählen Sie Öffentlich machen aus.
- Wählen Sie diese Option aus Speichern, um die Änderungen zu speichern, den Bearbeitungsmodus zu schließen und die Änderungen auf die Live-Site anzuwenden.
Wenn eine aktive Sandbox vorhanden ist
Als Datenarchitekt können Sie öffentliche Berichte über das Dashboard in der Sandbox erstellen oder bearbeiten. Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie mehrere oder komplexe Berichte erstellen oder große Änderungen vornehmen möchten, da Sie die Berichte testen können, bevor Sie sie allen Benutzern auf der Live-Site zur Verfügung stellen.
- Wählen Sie in der Web-App aus Entwurf. Wenn keine Sandbox verfügbar ist, erstellen Sie eine.
- Wählen Sie in der Sandbox aus, und wählen Sie dann aus .
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
-
Projekte
- Erstellt einen Bericht auf der Grundlage von Projekten.
-
Aufgaben
- Erstellt einen Bericht basierend auf Aufgaben. Wenn Sie diese Option auswählen, werden nur Projekte mit Vorgängen in den Bericht aufgenommen.
- Wählen Sie Erstellen aus.
- Wenn der Bericht im Bearbeitungsmodus geöffnet wird, führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist der Bearbeitungsmodus?.
- Wählen Sie diese Option Speichern, um die Änderungen zu speichern und den Bearbeitungsmodus zu schließen.
- Überprüfen Sie Ihre Änderungen in der Sandbox.
- Wenn Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, wählen Sie aus Änderungen veröffentlichen, ob die Änderungen auf die Live-Site angewendet werden sollen.
