Vor dem Erstellen eines Berichts
Berichte geben Informationen zu den Projekten oder Vorgängen zurück, die die Kriterien erfüllen, die Sie in Filtern, Zusammenfassungen und Spaltensätzen angeben. Projektberichte geben Ergebnisse basierend auf Einzelwertkategorien und zusammengefassten Datentabellen zurück, während Vorgangsberichte Ergebnisse basierend auf einzelnen Zeilen in Projektvorgangstabellen zurückgeben. Überlegen Sie sich daher, bevor Sie einen Bericht erstellen, auf welche Informationen Sie zugreifen möchten. Wenn Sie z. B. sehen möchten, wie viele Projekte an jedem Standort in Bearbeitung sind, wie hoch die durchschnittliche Projektdauer ist oder wie hoch die geschätzten Einsparungen sind, dann erstellen Sie einen Projektbericht. Wenn Sie umgekehrt offene Aufgaben an jedem Standort, Aufgaben, die nach Bandebene zugewiesen sind, oder Aufgaben mit hoher Priorität, die nicht zugewiesen sind, anzeigen möchten, erstellen Sie einen Aufgabenbericht.
Erstellen eines privaten Berichts
Jeder kann einen privaten Bericht erstellen 
auf der Live-Seite. Nur der Eigentümer des Berichts
kann den privaten Bericht anzeigen und bearbeiten, es sei denn, er entscheidet
sich, ihn für andere Benutzer freizugeben. Weitere Informationen zum Freigeben
von Berichten finden Sie unter Freigeben eines
Berichts.
- Wählen Sie in der Web-App aus, und wählen Sie dann aus Dashboard.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Projekte- Erstellt einen Bericht auf der Grundlage von Projekten.
Aufgaben- Erstellt einen Bericht basierend auf Aufgaben. Wenn Sie diese Option auswählen, werden nur Projekte mit Vorgängen in den Bericht aufgenommen.
- Wählen Sie Erstellen aus.
- Wenn der Bericht im Bearbeitungsmodus geöffnet wird, führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist der Bearbeitungsmodus?.
- Wählen Sie Speichern aus, um die Änderungen zu speichern und den Bearbeitungsmodus zu schließen.
Erstellen eines öffentlichen Berichts
Nur Datenarchitekten können öffentliche Berichte erstellen 
. Jeder kann einen
öffentlichen Bericht anzeigen, aber nur Datenarchitekten, Berichtsbesitzer und
Benutzer, die Zugriff haben Kann bearbeiten, können den Bericht bearbeiten.
Wenn keine aktive Sandbox vorhanden ist
Als Datenarchitekt können Sie öffentliche Berichte über das Dashboard auf der Live-Site erstellen oder bearbeiten, jedoch nur, wenn keine Sandbox aktiv ist. Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie einen einfachen Bericht erstellen oder eine kleine Änderung vornehmen möchten, da Ihre Änderungen unmittelbar nach dem Beenden des Bearbeitungsmodus auf die Website angewendet werden.
- Wählen Sie in der Web-App aus, und wählen Sie dann aus Dashboard.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
-
Projekte
- Erstellt einen Bericht auf der Grundlage von Projekten.
-
Aufgaben
- Erstellt einen Bericht basierend auf Aufgaben. Wenn Sie diese Option auswählen, werden nur Projekte mit Vorgängen in den Bericht aufgenommen.
- Wählen Sie Erstellen aus.
- Wenn der Bericht im Bearbeitungsmodus geöffnet wird, führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist der Bearbeitungsmodus?.
- Wählen Sie Öffentlich machen aus.
- Wählen Sie Speichern aus, um Ihre Änderungen zu speichern, den Bearbeitungsmodus zu schließen und die Änderungen auf die Live-Site anzuwenden.
Wenn eine aktive Sandbox vorhanden ist
Als Datenarchitekt können Sie öffentliche Berichte über das Dashboard in der Sandbox erstellen oder bearbeiten. Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie mehrere oder komplexe Berichte erstellen oder große Änderungen vornehmen möchten, da Sie die Berichte testen können, bevor Sie sie allen Benutzern auf der Live-Site zur Verfügung stellen.
- Wählen Sie in der Web-App aus Entwurf. Erstellen Sie eine Sandbox, falls noch keine verfügbar ist.
- Wählen Sie in der Sandbox aus, und wählen Sie dann aus .
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
-
Projekte
- Erstellt einen Bericht auf der Grundlage von Projekten.
-
Aufgaben
- Erstellt einen Bericht basierend auf Aufgaben. Wenn Sie diese Option auswählen, werden nur Projekte mit Vorgängen in den Bericht aufgenommen.
- Wählen Sie Erstellen aus.
- Wenn der Bericht im Bearbeitungsmodus geöffnet wird, führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist der Bearbeitungsmodus?.
- Wählen Sie Speichern aus, um die Änderungen zu speichern und den Bearbeitungsmodus zu schließen.
- Überprüfen Sie Ihre Änderungen in der Sandbox.
- Wenn Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, wählen Sie Änderungen veröffentlichen aus, um die Änderungen auf die Live-Site anzuwenden.
Fügen Sie Ideen in einen Bericht ein
Standardmäßig enthalten sowohl öffentliche als auch private Dashboard-Berichte nur Projekt- oder Aufgabendaten. Wenn Workflow aktiviert, können Sie Ideen in einen Dashboard-Bericht aufnehmen. Wenn Sie Ideen in Dashboard-Berichte aufnehmen, können Sie Ideen und Projekte gemeinsam in einem einzigen Dashboard analysieren, um mehr Einblicke in die Verbesserungspipeline zu erhalten.
Um Ideen in einen Bericht einzufügen, stelle sicher, dass dieser Workflow aktiviert ist und du die Erlaubnis hast, den Bericht zu bearbeiten.
- Erstellen Sie einen neuen Bericht oder öffnen Sie den Bericht zum Bearbeiten.
- Im Bearbeitungsmodus wähle Ideen in den Bericht aufnehmen.
- Wählen Sie Speichern aus, um die Änderungen zu speichern und den Bearbeitungsmodus zu schließen.
- Verwenden Sie klare Berichtsnamen und Beschreibungen, um anzuzeigen, ob Ideen enthalten sind.
- Um zu steuern, welche Ideen gezählt werden oder um Ideen vorübergehend aus einem Bericht auszuschließen, erstellen Sie Filter basierend auf Stufen Workflow. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Filtern.
- Um einen Dashboard-Bericht zu erstellen, der nur Ideen zeigt, erstellen Sie eine Zusammenfassung mit einer Teilmenge, die durch die Stufe Ideen definiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Zusammenfassungen erstellen.
- Um zu sehen, ob ein bestehender Bericht Ideen enthält, wählen Sie im Dashboard .
