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Zusammenfassungen erstellen

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Erstellen und bearbeiten Sie Zusammenfassungen mithilfe von Diagrammen und Tabellen, um den Fortschritt der Bereitstellung des Unternehmens zu visualisieren.

In diesem Thema

Öffnen Sie den Zusammenfassungseditor

  1. Wählen Sie Aktionen > Bericht bearbeiten aus.
  2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Um eine Zusammenfassung zu erstellen, wählen Sie Neue Zusammenfassung hinzufügen.
    • Um eine vorhandene Zusammenfassung zu bearbeiten, wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten neben der zu bearbeitenden Zusammenfassung.
  3. Führen Sie im Zusammenfassungseditor die Schritte 1 bis 6 aus, um die Zusammenfassung zu erstellen oder zu bearbeiten.

Schritt 1: Wählen Sie die Variablen aus, die zusammengefasst werden sollen

Wählen Sie einen der folgenden Variablentypen aus, die in die Zusammenfassung aufgenommen werden sollen.
Anzahlen

Schreibgeschützte Variablen, die Anzahl der Elemente im Dashboard basierend auf dem ausgewählten Berichtstyp zählen. Wenn Sie einen Projektbericht auswählen, wird die Anzahl der Projekte zurückgegeben, Anzahlen die im Dashboard enthalten sind. Wenn Sie einen Aufgabenbericht auswählen, wird die Anzahl der Aufgaben zurückgegeben, Anzahlen die im Dashboard enthalten sind.

Verwenden Sie diese Anzahlen Option mit Gruppierungsvariablen, um Projekte mit bestimmten Merkmalen zu zählen. Sie können z.B. B. eine Anzahl der Projekte-Zusammenfassung haben, die nach Lage und/oder Projekttyp angezeigt wird, oder Sie haben eine Anzahl der Aufgaben-Zusammenfassung, die nach Priorität und/oder Status angezeigt wird.

Einzelwertkategorien

Variablen, die nur einen Wert pro Projekt haben. Beispielsweise kann ein Projekt nur einen Wert für Lagehaben, oder ein Projekt kann nur einen einzigen berechneten Wert für Projektdauer haben.

Datentabellen

Variablen, die eine oder mehrere Datenzeilen pro Projekt enthalten. Beispielsweise enthält die Variable Tatsächliche harte Einsparungen in der Monatliche Finanzdaten Kategorie 12 Zeilen mit monatlichen harten Spardaten.

Was passiert, wenn ich Variablen ändere?

Wenn Sie eine Variable auswählen, die mit keiner der zuvor ausgewählten Variablen kompatibel ist, Engage fügt die ausgewählte Variable hinzu und entfernt die Variablen, die nicht kompatibel sind.

In den folgenden Abbildungen wird die Position verschiedener Mischungen veranschaulicht.
Anzahlen
Nur kompatibel mit Variablen innerhalb der Anzahlen Kategorie. Anzahl der Projekte und Anzahl der Aufgaben kann nicht in Verbindung mit einer anderen Variablen innerhalb der Anzahlen Kategorie verwendet werden.
Einzelwert
Kompatibel mit einwertigen Variablen aus jeder einwertigen Kategorie.
Datentabelle
Nur mit Variablen mit mehreren Einträgen innerhalb der ausgewählten Datentabelle kompatibel.

Schritt 2: Wählen Sie einen Zeitraum aus

Wählen Sie den Typ der Zusammenfassung aus, die den gewünschten Zeitraum anzeigt. Eine Zusammenfassung kann entweder Trend oder sein Momentaufnahme. Eine Liste mit Beispielen finden Sie unter Zusammenfassungen von Trends und Momentaufnahmen.

Um ein Grafikelement auszuwählen, verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten.
Trend
Eine Dashboard-Übersicht mit Daten, die in mehrere Zeiträume unterteilt sind. Wählen Sie diese Zusammenfassung aus, um den folgenden Typ von Projektdaten anzuzeigen.
  • Summe der messbaren Einsparungen seit Jahresbeginn, nach Monat
  • Durchschnittliche Projektdauer in den letzten 3 Jahren, nach Jahr
  • Anzahl der in diesem Jahr abgeschlossenen Projekte, nach Quartal
Momentaufnahme
Eine Snapshot-Zusammenfassung zeigt Daten für einen einzelnen Zeitraum an. Wählen Sie diese Zusammenfassung aus, um den folgenden Typ von Projektdaten anzuzeigen.
  • Summe der messbaren Einsparungen seit Jahresbeginn
  • Durchschnittliche Projektdauer im Vorjahr
  • Anzahl der in diesem Jahr abgeschlossenen Projekte

Schritt 3: Hinzufügen einer oder mehrerer Gruppierungsvariablen

Durch gruppierende Variablen können Sie Projektdaten nach Kategorie anzeigen. Beachten Sie beim Auswählen einer Gruppierungsvariablen die folgenden Regeln.
Trend
  • Wenn Sie eine Zusammenfassungsvariable auswählen, können Sie nur eine Gruppierungsvariable auswählen.
  • Wenn Sie zwei oder mehr Zusammenfassungsvariablen auswählen, können Sie keine Gruppierungsvariable auswählen.
Momentaufnahme
  • Wenn Sie eine Zusammenfassungsvariable auswählen, können Sie bis zu zwei Gruppierungsvariablen auswählen.
  • Wenn Sie zwei oder mehr Zusammenfassungsvariablen auswählen, können Sie eine Gruppierungsvariable auswählen.

Schritt 4: Definieren einer Teilmenge

Mit Teilmengen können Sie sich auf eine Reihe von Projekten konzentrieren, die bestimmte Merkmale aufweisen. Wenn Sie eine Teilmenge definieren, geben Sie die Projekte an, die in die Zusammenfassungsberechnungen einbezogen werden sollen. Nur die Projekte, die den von Ihnen definierten Kriterien entsprechen, werden in die Zusammenfassung aufgenommen.

Teilmengen sind in den folgenden Fällen nützlich.
  • Sie möchten den finanziellen Nutzen für eine Gruppe von Werksstandorten berechnen.
  • Sie möchten Projekte einer bestimmten Methodik zusammenfassen, z. B. Just Do It oder DMAIC.
  • Sie möchten einen Bericht erstellen, der keine High-Level-Filterung erfordert, also erstellen Sie eine Zusammenfassung der harten Einsparungen mit drei Teilmengen: harte Einsparungen durch grüner Gürtel, harte Einsparungen durch schwarzen Gürtel und harte Einsparungen durch Master-Schwarzgurt.
  • Sie möchten eine Metrik unter bestimmten Bedingungen zusammenfassen, daher erstellen Sie eine Zusammenfassung, die die durchschnittlichen Einsparungen und die Dauer von Projekten anzeigt, die in diesem Jahr von Grüngürteln gestartet wurden.
  • Sie erreichen die Grenze der zu verwendenden Gruppierungsvariablen, also erstellen Sie eine Zusammenfassung für jede Gruppierungsvariable. Beispielsweise erstellen Sie für jede Geschäftseinheit eine Zusammenfassung, in der die Anzahl der gestarteten und abgeschlossenen Projekte nach Bandtyp angezeigt wird.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Teilmenge zu definieren.
  1. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Alle: Führt einen AND-Vorgang aus, um die Projekte zurückzugeben, die allen Kriterien entsprechen.
    • Beliebig: Führt einen OR-Vorgang aus, um die Projekte zurückzugeben, die einem der Kriterien entsprechen.
  2. In der Kriterien für Teilmenge Tabelle müssen Sie Datenfelder und Bedingungen hinzufügen, um die Teilmenge zu definieren. Eine Liste mit Filterbedingungen finden Sie unter Filterbedingungen.
    • Wenn Sie ein Datenfeld aus einer einwertigen Kategorie auswählen , wählen Sie Auswählen einer Bedingung aus und legen Sie dann die Bedingung fest. Engage Verwendet dieses Kriterium, um Projekte zu bewerten und Ergebnisse zurückzugeben.
    • Wenn Sie eine Datentabelle auswählen , wählen Sie aus, wählen Sie dann die Datenfelder aus und legen Sie Tabellenkriterien hinzufügenBedingungen fest. Engage Verwendet dieses Kriterium, um jede Zeile in der Datentabelle auszuwerten, um Ergebnisse zurückzugeben.
  3. Fügen Sie so viele Datenfelder und Bedingungen wie nötig hinzu, um die Teilmenge zu definieren.

Schritt 5: Ziele hinzufügen

In Dashboard-Übersichten ein Wert oder Wertebereich, anhand dessen Sie den Fortschritt in Bezug auf ein Ziel abschätzen können.

Um Felder hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Wählen Sie im Feld Typ des Sollwerts eine option aus. Entscheiden Sie, ob das Ziel für die ausgewählte Variable darin besteht, einen hohen oder einen niedrigen Wert zu erreichen. Beispielsweise ist höher besser, wenn Sie Einsparungen oder die Anzahl der Projekte zusammenfassen, aber niedriger ist besser, wenn Sie Projektkosten, die Anzahl der Fehler oder die Projektdauer zusammenfassen. Um einen einzelnen Zielwert hinzuzufügen, wählen Sie eine Grün/Rot Option aus. Um einen Wertebereich oder einen Zielschwellenwert hinzuzufügen, wählen Sie eine Grün/Gelb/Rot Option aus.
  2. Wählen Sie neben Sollwerte für den angegebenen Zeitraum aus, ob die Zielwerte für den in Schritt 2 ausgewählten Zeitraum unterschiedlich oder gleich sein sollen. Wenn die Zusammenfassung eine Gruppierungsvariable enthält, wählen Sie aus, ob die Zielwerte für jede Gruppe unterschiedlich oder gleich sein sollen. Die von Ihnen gewählten Optionen steuern, wie Sie Zielwerte in die Sollwerte Tabelle eingeben.
  3. Wählen Skala zum Eingeben von Sollwerten Sie unter die Skala aus, für die Sie bei der Eingabe von Zielwerten verwendet werden sollen. Die Tabelle berechnet vorhandene Einträge nicht neu, wenn Sie den Maßstab ändern.
  4. Geben Sie in der Sollwerte Tabelle die Zielwerte für die Zeiträume und/oder Gruppierungsvariablen in der Zusammenfassung ein. Betrachten Sie das folgende Beispiel.
    • Wenn Sie eine kumulative Trend Zusammenfassung erstellen, geben Sie die nicht kumulativen Zielwerte für jeden Zeitraum ein. Engage sammelt die Zielwerte im Laufe der Zeit an.
    • Wenn Sie eine zeitbasierte Zusammenfassung erstellen, die einen zukünftigen Zeitraum enthält, können Sie Ziele bis zum Ende des aktuellen Jahres plus ein weiteres Jahr eingeben.

Regeln für die Berechnung von Gesamt- und Gesamtzielen

Engage Berechnet Zielsummen nur dann automatisch, wenn Sie die Zusammenfassung anpassen, um Tabellensummen anzuzeigen, und Sie die folgenden Funktionen verwenden.
Anzahl der Projekte/Veranstaltungen, Summe, Anzahl, und Übersprungene Anzahl
Das Gesamtziel ist die Summe der einzelnen Ziele oder Schwellenwerte.
Mittelwert und Median
Wenn für jede Zeile derselbe Zielwert verwendet wird, entspricht das Gesamtziel dem Zeilenziel.
Engage berechnet in den folgenden Fällen keine Gesamt- und Gesamtziele.
  • Wenn eine Zusammenfassung mehrere Variablen enthält, die unterschiedliche Funktionen verwenden, z. B. die Summe der harten Einsparungen und die mittlere Zykluszeit.
  • Wenn in einer Zeile oder Spalte ein Zielwert fehlt.
  • Wenn eine andere Funktion ausgewählt ist.

Schritt 6: Anpassen der Zusammenfassung

Passen Sie an, wie die Zusammenfassung im Dashboardbericht angezeigt wird. Sie können die folgenden Aspekte bearbeiten.

Einstellungen der Zusammenfassung

Auf der Einstellungen der Zusammenfassung Registerkarte können Sie die folgenden Teile einer Zusammenfassung ändern.
Titel
Der Name der Variablen, die zusammengefasst werden soll. So bearbeiten Sie die Schriftart und den Text von Titeln/Fußnoten
Untertitel
Die ausgewählte Zeitkomponente für die Zusammenfassung. Sie können den Untertitel ein- oder ausblenden, aber nicht bearbeiten.
Skala
Der Skalierungsfaktor, der in Tabellennummern und Diagrammdatenbeschriftungen verwendet wird. Standardmäßig werden Zahlen in einer Zusammenfassung automatisch skaliert. Sie können jedoch Ihre eigene Skala aus dem Skala Menü auswählen.
Tabelle
Eine tabellarische Ansicht der aggregierten Projektdaten für die ausgewählten Variablen.
Grafik
Eine visuelle Darstellung der aggregierten Projektdaten für die ausgewählten Variablen.
Tabelle
Wie die Hauptelemente der Zusammenfassung angezeigt werden. Sie können eine Tabelle, ein Diagramm oder beides einschließen. ordnen Sie die Position des Tisches an; und legen Sie die Breite der Zusammenfassung auf 1, 2 oder 3 Spalten fest.

Tabelleneinstellungen

Auf der Tabelleneinstellungen Registerkarte können Sie die folgenden Teile einer Zusammenfassung ändern.
Überschriften
Der Name der Variablen, die in den Zeilen und Spalten der Tabelle dargestellt werden. Sie können Überschriften ein- oder ausblenden. Um eine Überschrift zu bearbeiten, markieren Sie sie und geben Sie neuen Text ein.
Zeilen und Spalten
Die horizontalen und vertikalen Linien der Datenwerte in der Tabelle. Wenn Sie die Zeilen und Spalten transponieren, werden die Datenwerte vertauscht. Summen können eine Summe, eine Zählung oder ein Gesamtdurchschnitt sein. Sie können Zeilen- und Spaltensummen ein- oder ausblenden.
Gesamtsumme
Ändern der Anordnung von Zeilen und Spalten Sie können Zeilen- und Spaltensummen ein- oder ausblenden.

Grafikeinstellungen

Auf der Grafikeinstellungen Registerkarte können Sie die folgenden Teile einer Zusammenfassung ändern.
Legende
Der Farbschlüssel zu den im Diagramm dargestellten Daten. Sie können vertauschen, welche Variable auf der x-Achse des Graphen dargestellt wird.
Datenbeschriftungen
Der numerische Wert der visuellen Komponente des Diagramms. Sie können Datenbeschriftungen ein- oder ausblenden, aber nicht bearbeiten.
Grafik
Die visuelle Darstellung der aggregierten Projektdaten für die ausgewählten Variablen. Sie können verschiedene Diagrammtypen auswählen und die Farbpalette ändern.
Balken Balkendiagramm
Hiermit können Sie einige Maße von Datenkategorien vergleichen. Jeder Balken stellt eine Kategorie dar.
Gruppiert Balkendiagramm
Hiermit können Sie einige Maße von Datenkategorien vergleichen. Jeder Cluster von Balken stellt eine Kategorie dar, die in Unterkategorien unterteilt ist. Unterkategorien sind die Balken innerhalb eines Clusters.
Gestapelte Balkendiagramme
Verwenden Sie diese Option, um den Beitrag jeder Unterkategorie mit der Gesamtsumme einer Kategorie zu vergleichen. Jeder Balken stellt die Kategoriesumme dar, die in gestapelte Unterkategorien unterteilt ist.
Gestapelte Balkendiagramme
Verwenden Sie diese Option, um den prozentualen Beitrag jeder Unterkategorie über die Kategorien hinweg zu vergleichen. Jeder Balken stellt eine Kategorie dar, die auf 100 % skaliert und in gestapelte Unterkategorien unterteilt ist. Diese Balkendiagrammoption zeigt den prozentualen Beitrag aus jeder Unterkategorie an.
Liniendiagramm
Wird verwendet, um Datentrends anzuzeigen, in der Regel im Zeitverlauf.
Tortendiagramm
Mit diesem Dialogfeld können Sie den Anteil jeder Datenkategorie relativ zum gesamten Datensatz anzeigen. Jedes Segment stellt eine Kategorie dar.
Überschriften
Der Name der im Diagramm dargestellten Variablen. Sie können Überschriften ein- oder ausblenden. Um eine Überschrift zu bearbeiten, markieren Sie sie und geben Sie neuen Text ein.

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