Personalizar a página do fluxo de trabalho

1. Em web app, selecione Experimento. Se uma sandbox não estiver disponível, então crie uma.
2. Na sandbox, selecione Fluxo de trabalho.
3. Na seção Configuração do fluxo de trabalho, visualize os componentes do fluxo de trabalho editável.

   1: Mensagem de chamada para ação

   Texto para incentivar os usuários a enviar ideias, torná-los cientes de alterações, fornecer instruções e assim por diante.

   2: Projeto de Início Rápido Link para membros do comitê diretivo

   Permite que os membros do comitê de direção pulem os dois primeiros estágios do fluxo de trabalho e iniciem projetos imediatamente a partir do Ativo estágio.

   3: Filtros

   Permite que você se concentre em um subconjunto de ideias e projetos com base em uma condição, como região, localização ou status do projeto.

   4: Resumos

   Exibe dados agregados de ideias e projetos, como o número de ideias apresentadas este ano, o número de projetos ativos ou o número total de projetos concluídos.

   5: Conjuntos de colunas

   Determina os campos exibidos para ideias e projetos dentro de cada etapa de fluxo de trabalho.

4. Quando você terminar suas alterações na sandbox e estiver satisfeito com a forma como elas serão aplicadas no site ao vivo, selecione Publicar alterações.

Você pode editar a mensagem de chamada para ação para corresponder à terminologia, objetivos e valores de sua organização. Para editar a mensagem de chamada para ação, selecione o botão de edição na seção chamada para ação. Na caixa de diálogo Editar plano de ação, insira o título e o texto a exibir.

Por padrão, o Projeto de Início Rápido link fica oculto na Fluxo de trabalho página.

Para mostrar o link para que os membros do Projeto de Início Rápido comitê de direção possam iniciar projetos a partir do Ativo estágio, em Configuração do fluxo de trabalho, em Início rápido, selecione Ativar o início rápido para membros do SC.

Você pode editar filtros para segmentar dados resumidos por região, localização, nível de correia e assim por diante. Por exemplo, você pode criar filtros para mostrar apenas projetos por departamento ou economia por localização.

Para criar um novo filtro, selecione o botão editar na seção de filtros.

Para editar um filtro existente, selecione o botão editar ao lado do filtro a ser editado.

A edição de filtros na página de Fluxo de trabalho sandbox é semelhante à edição de filtros para um relatório de painel. Para obter mais informações, acesse Criar filtros.

Você pode criar e editar resumos usando gráficos e tabelas para visualizar o progresso da implantação da empresa. Resumos engajam os usuários ilustrando metas, metas e tendências de uma só vez.

Para criar um novo relatório, escolha Adicionar novo resumo.

Para editar um resumo existente, selecione o botão de edição ao lado do resumo a ser editado.

Criar e editar resumos na página de Fluxo de trabalho sandbox é semelhante a criar e editar resumos para um relatório de painel. Para obter mais informações, acesse Criar resumos.

O fluxo de trabalho consiste nos seguintes estágios: Ideias, Funil, Ativo, Pausado, Cancelado, e Concluído. Cada estágio do fluxo de trabalho tem duas visualizações de conjunto de colunas, uma visualização recolhida e uma visualização expandida.

Você pode editar conjuntos de colunas para determinar os dados do projeto a serem exibidos em cada etapa. Normalmente, você deseja exibir os dados que os usuários são obrigados a concluir antes que o projeto possa passar para a próxima etapa. Você também pode editar campos de dados para exibir imagens, cores ou texto, com base nas condições definidas no editor de dados do projeto.

Para editar um conjunto de colunas, selecione o botão de edição e , selecione o conjunto de colunas a ser editado e conclua qualquer uma das tarefas a seguir.

• Adicionar ou excluir campos de dados no conjunto de colunas.
• Altere a ordem das colunas no conjunto de colunas. Selecione o gripper e arraste o campo de dados para cima ou para baixo para alterar sua localização.
• Edite um campo de dados específico no conjunto de colunas. Selecione o botão de edição ao lado do campo de dados para alterar seu nome para exibição, texto de dica de ferramenta ou opções de formatação relevantes.