Você pode editar a mensagem de chamada para ação para corresponder à terminologia, objetivos e
valores de sua organização. Para editar a mensagem de chamada para ação, selecione o
botão de edição na seção chamada para ação. Na
caixa de diálogo Editar plano de ação, insira o título e o texto a
exibir.
Por padrão, o Projeto de Início Rápido link fica oculto na Fluxo de trabalho página.
Para mostrar o link para que os membros do Projeto de Início Rápido comitê de direção possam iniciar projetos a partir do Ativo estágio, em Configuração do fluxo de trabalho, em Início rápido, selecione Ativar o início rápido para membros do SC.
Você pode editar filtros para segmentar dados resumidos por região, localização, nível de correia e assim por diante. Por exemplo, você pode criar filtros para mostrar apenas projetos por departamento ou economia por localização.
Para criar um novo filtro, selecione o botão editar na seção de
filtros.
Para editar um filtro existente, selecione o botão editar ao lado do filtro a ser
editado.
A edição de filtros na página de Fluxo de trabalho sandbox é semelhante à edição de filtros para um relatório de painel. Para obter mais informações, acesse Criar filtros.
Os filtros de fluxo de trabalho incluem três filtros que você não pode editar ou excluir.
Você pode criar e editar resumos usando gráficos e tabelas para visualizar o progresso da implantação da empresa. Resumos engajam os usuários ilustrando metas, metas e tendências de uma só vez.
Para criar um novo relatório, escolha Adicionar novo resumo.
Para editar um resumo existente, selecione o botão de edição ao lado do resumo a ser
editado.
Criar e editar resumos na página de Fluxo de trabalho sandbox é semelhante a criar e editar resumos para um relatório de painel. Para obter mais informações, acesse Criar resumos.
O fluxo de trabalho consiste nos seguintes estágios: Ideias, Funil, Ativo, Pausado, Cancelado, e Concluído. Cada estágio do fluxo de trabalho tem duas visualizações de conjunto de colunas, uma visualização recolhida e uma visualização expandida.
Você pode editar conjuntos de colunas para determinar os dados do projeto a serem exibidos em cada etapa. Normalmente, você deseja exibir os dados que os usuários são obrigados a concluir antes que o projeto possa passar para a próxima etapa. Você também pode editar campos de dados para exibir imagens, cores ou texto, com base nas condições definidas no editor de dados do projeto.
Exiba o campo de dados, Risco, nos detalhes do projeto do estágio Funil e, em seguida, defina condições para codificar a cor dos valores de risco.
Para evitar que este exemplo afete o site ao vivo, descarte quaisquer alterações antes de sair da sandbox.