Personnaliser la page Workflow

1. Dans web app, sélectionnez Conception. Si un bac à sable n’est pas disponible, créez-en un.
2. Dans le bac à sable, sélectionnez Workflow.
3. Sous la section Configuration du workflow, affichez les composants de workflow modifiables.

   1 : Message d’appel à l’action

   Texte pour encourager les utilisateurs à soumettre des idées, les informer des changements, fournir des instructions, etc.

   2 : Filtres

   Vous permet de vous concentrer sur un sous-ensemble d’idées et de projets, en fonction d’une condition, telle que la région, l’emplacement ou l’état du projet.

   3 : Récapitulatifs

   Affiche des données agrégées sur les idées et les projets, telles que le nombre d’idées soumises cette année, le nombre de projets actifs ou le nombre total de projets terminés.

   4 : Ensembles de colonnes

   Détermine les champs affichés pour les idées et les projets à chaque étape du workflow.

Vous pouvez modifier le message d’appel à l’action pour qu’il corresponde à la terminologie, aux objectifs et aux valeurs de votre organisation. Pour modifier le message d’appel à l’action, sélectionnez le bouton Modifier dans la section d’appel à l’action. Dans la boîte de dialogue Modifier l’appel à l’action, entrez le titre et le texte à afficher.

Vous pouvez appliquer des filtres aux rapports de segment par région, emplacement, niveau de ceinture, etc. Par exemple, vous pouvez créer des filtres pour afficher uniquement les projets par service ou les économies par emplacement.

Pour modifier les filtres, sélectionnez le bouton Modifier dans la section des filtres.

La modification des filtres sur la page Workflow est similaire à la modification des filtres pour un rapport de tableau de bord. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Créer des filtres.

Vous pouvez créer et modifier des récapitulatifs à l’aide de graphiques et de tableaux pour visualiser la progression du déploiement de l’entreprise. Les récapitulatifs engagent les utilisateurs en illustrant les objectifs, les cibles et les tendances en un coup d’œil.

Pour créer un récapitulatif, sélectionnez Ajouter un nouveau récapitulatif. Pour modifier un récapitulatif, sélectionnez le bouton Modifier pour le récapitulatif spécifique.

La création et la modification de récapitulatifs sur la page Workflow sont similaires à la création et à la modification de récapitulatifs pour un rapport de tableau de bord. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Créer des récapitulatifs.

Le workflow se compose de quatre étapes : Idées, Boîte à idées, Actif, Interrompu, Annulé, et Terminé. Chaque étape du workflow comporte deux vues d'ensemble de colonnes, une vue réduite et une vue développée.

Vous pouvez modifier des ensembles de colonnes pour déterminer les données de projet à afficher à chaque étape. En règle générale, vous souhaitez afficher les données que les utilisateurs doivent compléter avant que le projet puisse passer à l’étape suivante. Vous pouvez également modifier des champs de données pour afficher des images, des couleurs ou du texte, en fonction des conditions que vous avez définies dans l’éditeur de données du projet.

Pour modifier un ensemble de colonnes, sélectionnez le bouton Modifier , sélectionnez l’ensemble de colonnes à modifier, puis effectuez l’une des tâches suivantes.

• Ajoutez ou supprimez des champs de données dans l’ensemble de colonnes.
• Modifiez l’ordre des colonnes dans l’ensemble de colonnes. Sélectionnez la pince puis faites glisser le champ de données vers le haut ou vers le bas pour modifier son emplacement.
• Modifiez un champ de données spécifique dans l’ensemble de colonnes. Sélectionnez le bouton Modifier en regard du champ de données pour modifier son nom complet, le texte de l’info-bulle ou les options de mise en forme appropriées.