Personnaliser la page Workflow

À partir de l’environnement de test, les architectes de données peuvent personnaliser les informations et l’apparence de la Workflow page en modifiant le message d’appel à l’action, en autorisant les projets de démarrage rapide et en modifiant les filtres, les résumés et les ensembles de colonnes.

Ouvrir le workflow dans le bac à sable

  1. Dans web app, sélectionnez Conception. Si un bac à sable n’est pas disponible, créez-en un.
  2. Dans le bac à sable, sélectionnez Workflow.
  3. Sous la section Configuration du workflow, affichez les composants de workflow modifiables.
    1 : Message d’appel à l’action
    Texte pour encourager les utilisateurs à soumettre des idées, les informer des changements, fournir des instructions, etc.
    2 : Projet de démarrage rapide Lien pour les membres du comité directeur
    Permet aux membres du comité de direction d’ignorer les deux premières étapes du flux de travail et de démarrer les projets immédiatement à partir de l’étape Actif .
    3 : Filtres
    Vous permet de vous concentrer sur un sous-ensemble d’idées et de projets, en fonction d’une condition, telle que la région, l’emplacement ou l’état du projet.
    4 : Récapitulatifs
    Affiche des données agrégées sur les idées et les projets, telles que le nombre d’idées soumises cette année, le nombre de projets actifs ou le nombre total de projets terminés.
    5 : Ensembles de colonnes
    Détermine les champs affichés pour les idées et les projets à chaque étape du workflow.
  4. Lorsque vous avez terminé vos modifications dans le bac à sable et que vous êtes satisfait de la façon dont elles seront appliquées dans le site en direct, sélectionnez Publier les modifications.

Modifier le message d’appel à l’action

Vous pouvez modifier le message d’appel à l’action pour qu’il corresponde à la terminologie, aux objectifs et aux valeurs de votre organisation. Pour modifier le message d’appel à l’action, sélectionnez le bouton Modifier dans la section d’appel à l’action. Dans la boîte de dialogue Modifier l’appel à l’action, entrez le titre et le texte à afficher.

Projet de démarrage rapide Lien pour les membres du comité directeur

Par défaut, le Projet de démarrage rapide lien est masqué sur la Workflow page.

Pour afficher le Projet de démarrage rapide lien permettant aux membres du comité de pilotage de démarrer des projets à partir de la Actif scène, dans , sous Configuration du workflow, sélectionnez Démarrage rapideActiver le démarrage rapide pour les membres SC.

Modifier les filtres pour limiter la portée du rapport

Vous pouvez appliquer des filtres aux rapports de segment par région, emplacement, niveau de ceinture, etc. Par exemple, vous pouvez créer des filtres pour afficher uniquement les projets par service ou les économies par emplacement.

Pour créer un filtre, sélectionnez le bouton Modifier dans la section des filtres.

Pour modifier un filtre existant, sélectionnez le bouton Modifier à côté du filtre à modifier.

La modification des filtres sur la page du bac à sable est similaire à la Workflow modification des filtres d’un rapport de tableau de bord. Pour plus d’informations, consultez la page Créer des filtres.

Remarque

Les filtres de workflow incluent trois filtres que vous ne pouvez pas modifier ou supprimer.

Mes idées et projets
Toutes les idées que vous avez soumises et tous les projets qui vous sont attribués.
Je suis un réviseur
Toutes les idées ou tous les projets auxquels vous êtes affecté en tant que réviseur.
Prêt pour ma révision
Toutes les idées ou tous les projets auxquels vous êtes affecté en tant que réviseur et qui sont prêts pour votre révision.

Créer et modifier des récapitulatifs pour un aperçu rapide

Vous pouvez créer et modifier des récapitulatifs à l’aide de graphiques et de tableaux pour visualiser la progression du déploiement de l’entreprise. Les récapitulatifs engagent les utilisateurs en illustrant les objectifs, les cibles et les tendances en un coup d’œil.

Pour créer un récapitulatif, sélectionnez Ajouter un nouveau récapitulatif.

Pour modifier un récapitulatif existant, sélectionnez le bouton Modifier à côté du résumé à modifier.

La création et la modification de résumés sur la page Sandbox sont similaires à la Workflow création et la modification de résumés pour un rapport de tableau de bord. Pour plus d’informations, consultez la page Créer des récapitulatifs.

Modifier des ensembles de colonnes pour afficher les données du projet à chaque étape

Le workflow se compose de quatre étapes : Idées, Boîte à idées, Actif, Interrompu, Annulé, et Terminé. Chaque étape du workflow comporte deux vues d'ensemble de colonnes, une vue réduite et une vue développée.

Vous pouvez modifier des ensembles de colonnes pour déterminer les données de projet à afficher à chaque étape. En règle générale, vous souhaitez afficher les données que les utilisateurs doivent compléter avant que le projet puisse passer à l’étape suivante. Vous pouvez également modifier des champs de données pour afficher des images, des couleurs ou du texte, en fonction des conditions que vous avez définies dans l’éditeur de données du projet.

Pour modifier un ensemble de colonnes, sélectionnez le bouton Modifier , sélectionnez l’ensemble de colonnes à modifier, puis effectuez l’une des tâches suivantes.
  • Ajoutez ou supprimez des champs de données dans l’ensemble de colonnes.
  • Modifiez l’ordre des colonnes dans l’ensemble de colonnes. Sélectionnez la pince puis faites glisser le champ de données vers le haut ou vers le bas pour modifier son emplacement.
  • Modifiez un champ de données spécifique dans l’ensemble de colonnes. Sélectionnez le bouton Modifier en regard du champ de données pour modifier son nom complet, le texte de l’info-bulle ou les options de mise en forme appropriées.

Exemple de modification d’un ensemble de colonnes de workflow

Affichez le champ de données, Risques, dans les détails du projet de l’étape Boîte à idées, puis définissez des conditions pour coder par couleur les valeurs de risque.

Remarque

Pour éviter que cet exemple n’affecte le site actif, ignorez toutes les modifications avant de quitter le bac à sable.

  1. Dans le bac à sable, sélectionnez Workflow.
  2. Dans la section des étapes de la page du bac à Workflow sable, sélectionnez Boîte à idées, puis sélectionnez le bouton Modifier .
  3. Sous Ensembles de colonnes, sélectionnez Hopper - Vue étendue.
  4. Sélectionnez Sélectionner un champ, puis choisissez Risques dans la catégorie Résumé du projet.
  5. Sélectionnez le bouton Modifier pour Risques.
  6. Sous Image sélectionnez une image pour chaque valeur de risque : rouge pour Elevé, jaune pour Moyen et vert pour Faible. Sélectionnez ensuite OK.
  7. Sélectionnez Terminé.