Démarrer un projet de workflow

Seul membre du comité directeur peut démarrer un projet de workflow à partir de la liste des idées approuvées dans la trémie. Si nécessaire, ils peuvent également créer un projet de démarrage rapide pour ignorer les deux premières phases du flux de travail.

Démarrer un projet de flux de travail à partir d’une idée

Avant qu’un membre du comité de pilotage puisse démarrer un projet de flux de travail à partir d’une idée approuvée dans la trémie, il doit d’abord sélectionner une méthodologie pour l’idée approuvée. Ensuite, ils peuvent affecter un nouveau propriétaire de projet, mettre en place un comité de révision et entrer les dates d’échéance de la phase. Une fois que le membre du comité directeur a commencé le projet, il passe à l’étape Actif et Engage informe le propriétaire du projet et les membres du comité de révision.
  1. Dans la trémie, à côté de l’idée approuvée, sélectionnez développer .
  2. En regard de Méthodologie, sélectionnez Modifier.
  3. Dans Affecter à (au démarrage), entrez un nom d'utilisateur ou sélectionnez Définir sur le propriétaire actuel. Pour modifier l'utilisateur actuel, sélectionnez , puis entrez un autre nom d’utilisateur.
  4. À partir de Méthodologie, choisissez la méthodologie que l’équipe utilisera pour exécuter le projet. Une méthodologie est l’ensemble des phases, des révisions et des exigences que le projet doit passer avant de pouvoir être qualifié de terminé.
  5. Sous Comité d'examen, entrez les noms des utilisateurs qui réviseront le projet à ses différentes phases.
  6. Sous Phases, entrez les dates d’échéance pour l’une ou l’ensemble des phases. La date d’échéance du projet est la dernière date d’échéance chronologique que vous entrez pour n’importe quelle phase.
  7. Sélectionnez Enregistrer.
  8. Sélectionnez Démarrer le projet. Engage Crée un projet actif à partir des informations saisies lors des étapes précédentes et en informe le propriétaire du projet.

Créer un projet de démarrage rapide

Les projets de démarrage rapide permettent aux membres du comité de pilotage d’ignorer les deux premières étapes du flux de travail et de démarrer des projets prêts à entrer dans l’étape Actif.

Si votre abonnement est configuré pour autoriser les projets de démarrage rapide, les membres du comité de pilotage peuvent démarrer des projets sans avoir à soumettre d’idée. Lorsqu’un membre du comité de pilotage crée un projet de démarrage rapide, il Engage crée un projet et l’enregistre jusqu’à ce qu’il Actif puisse le démarrer immédiatement.

Pour plus d’informations sur la configuration de l’abonnement pour autoriser les projets de démarrage rapide, reportez-vous à la section Personnaliser la page Workflow.

  1. Sur la page Workflow, sélectionnez Démarrage rapide.
  2. Entrez un nom pour le projet.
  3. Si votre abonnement comporte plusieurs comités de pilotage, choisissez celui qui contrôle les affectations de ce projet.
  4. Dans Affecter à (au démarrage), entrez un nom d’utilisateur à attribuer à un propriétairede projet. Pour modifier l'utilisateur actuel, sélectionnez , puis entrez un autre nom d’utilisateur.
  5. À partir de Méthodologie, choisissez la méthodologie que l’équipe utilisera pour exécuter le projet. Une méthodologie est l’ensemble des phases, des révisions et des exigences que le projet doit passer avant de pouvoir être qualifié de terminé.
  6. Sous Comité d'examen, entrez les noms des utilisateurs qui réviseront le projet à ses différentes phases.
  7. Sous Phases, entrez les dates d’échéance pour l’une ou l’ensemble des phases. La date d’échéance du projet est la dernière date d’échéance chronologique que vous entrez pour n’importe quelle phase.
  8. Sélectionnez Démarrer le projet. Engage Crée un projet actif à l’aide des informations que vous avez saisies dans les étapes précédentes, informe le propriétaire du projet et vous invite à ouvrir le nouveau projet dans le desktop app.
Remarque

Avant de soumettre un projet de démarrage rapide pour révision, ouvrez-le dans le desktop app et remplissez tous les champs obligatoires, y compris les champs obligatoires dans les étapes Idée et Hopper.