Créer, soumettre et afficher des idées

Lorsque le workflow est activé, les utilisateurs soumettent une idée de projet à l’aide du formulaire d’idée désigné. Vous pouvez créer une idée dans le web app ou le desktop app. Si nécessaire, les utilisateurs peuvent créer un projet qui n’est pas réglementé par le workflow. Pour plus d'informations, accédez à Démarrer un projet hors workflow.

Créer et soumettre une idée

Vous pouvez créer et soumettre une idée dans le web app ou dans le desktop app.

Dans web app.

Les soumissionnaires d’idées, les utilisateurs, les administrateurs et les architectes de données peuvent soumettre une idée dans le web app.

  1. Connectez-vous à web app.
  2. Sur la page Workflow, sélectionnez Nouvelle idée. Le formulaire d’idée s’ouvre dans une fenêtre de navigateur.
  3. Entrez un nom pour l’idée, puis remplissez le formulaire. Assurez-vous de remplir tous les champs de données obligatoires pour l’approbation.
  4. Sélectionnez Enregistrer.
  5. Sélectionnez Terminé l’édition.
  6. Dans le coin inférieur droit, sélectionnez Soumettre.
  7. Fermez la fenêtre du navigateur pour revenir à la page Workflow.

Dans desktop app.

Les utilisateurs, les administrateurs et les architectes de données peuvent soumettre une idée dans le desktop app.

  1. Connectez-vous à desktop app.
  2. Sélectionnez Fichier > Nouveau.
  3. Sous Nouvelle idée, sélectionnez le bouton Créer une idée. Le formulaire d’idée s’ouvre dans le desktop app.
  4. Remplissez le formulaire d’idée. Assurez-vous de remplir tous les champs de données obligatoires pour l’approbation.
  5. Dans le coin inférieur droit, sélectionnez Soumettre/Examiner.
  6. Dans la boîte de dialogue Workflow de projet, sélectionnez Soumettre pour examen.
  7. Entrez un nom pour l’idée, puis sélectionnez Enregistrer.

Après avoir soumis votre idée

Après avoir soumis votre idée, Engage attribue l’idée à un comité directeur et en informe tous ses membres. Toutes les idées apparaissent dans l'étape Idée sur la page Workflow jusqu’à ce qu’un membre du comité directeur les approuve ou les rejette. Si vous êtes membre du comité directeur, allez à Examiner les idées dans la trémie.

Sur la page Workflow, n’importe qui peut rechercher des idées pour trouver et évaluer des idées similaires et favoriser la collaboration entre les utilisateurs qui les ont soumises.

Remarque

Les idées ne sont pas intégrées aux rapports du tableau de bord. Seuls les projets workflow dans les étapes actives et terminées et les projets hors workflow inclus dans le tableau de bord contribuent aux rapports de tableau de bord.

Afficher et modifier votre idée

Vous pouvez afficher et modifier votre idée dans le web app ou dans le desktop app.

Dans web app.

  1. Connectez-vous à web app.
  2. Sur la page Workflow, dans l'étape Idée, sélectionnez le nom de l’idée pour l’ouvrir dans web app.
  3. Sélectionnez Modifier.
  4. Apportez des modifications supplémentaires, puis sélectionnez Enregistrer.
  5. Sélectionnez Terminé l’édition.
  6. Fermez la fenêtre du navigateur pour revenir à la page Workflow.

Dans desktop app.

  1. Connectez-vous à desktop app.
  2. Sélectionnez Fichier > Ouvrir > Référentiel de projets.
  3. Sélectionnez le bouton Parcourir.
  4. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, ouvrez l’idée à modifier. Si vous ne voyez pas votre idée dans la liste, sélectionnez Actualiser ou choisissez une option différente dans la liste déroulante Visualisation.
  5. Apportez des modifications supplémentaires, puis sélectionnez Fichier > Enregistrer.
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