Sur ce thème
Ouvrez l’éditeur de récapitulatif
- Sélectionnez .
- En mode édition, sélectionnez l'une des options suivantes.
- Pour créer un récapitulatif, sélectionnez Ajouter un nouveau récapitulatif.
- Pour modifier un récapitulatif existant, sélectionnez
le bouton Modifier
à côté du récapitulatif à modifier.
- Dans l’éditeur de récapitulatif, effectuez les étapes 1 à 6 pour créer ou modifier le récapitulatif.
Étape 1 : Sélectionnez les variables à récapituler
- Dénombrements
-
Variables en lecture seule qui comptent le nombre d’éléments dans le tableau de bord en fonction du type de rapport sélectionné. Si vous sélectionnez un rapport de projet, Dénombrements renvoie le nombre de projets inclus dans le tableau de bord. Si vous sélectionnez un rapport de tâches, Dénombrements renvoie le nombre de tâches incluses dans le tableau de bord.
À utiliser Dénombrements avec des variables de regroupement pour compter les projets présentant des caractéristiques spécifiques. Par exemple, vous pouvez avoir un résumé qui s’affiche Nombre de projets par Emplacement et/ou Type de projet, ou vous pouvez avoir un résumé qui affiche Nombre de tâches par Priorité et/ou Statut.
- Catégories à valeur unique
-
Variables qui n’ont qu’une seule valeur par projet. Par exemple, un projet ne peut avoir qu’une seule valeur pour Emplacement, ou un projet ne peut avoir qu’une seule valeur calculée pour Durée du projet.
- Tableaux de données
-
Variables qui incluent une ou plusieurs lignes de données par projet. Par exemple, la variable Économies réelles de la catégorie Données financières mensuelles comporte 12 lignes de données mensuelles sur l’épargne-papier.
Que se passe-t-il si je modifie des variables ?
Si vous sélectionnez une variable qui n’est compatible avec aucune des variables précédemment sélectionnées, Engage ajoute la variable sélectionnée et supprime les variables qui ne sont pas compatibles.
- Dénombrements
- Compatible uniquement avec les variables de la catégorie Dénombrements. Nombre de projets et Nombre de tâches ne peut être utilisé conjointement avec aucune autre variable de la Dénombrements catégorie.
- Valeur unique
- Compatible avec les variables à valeur unique de n’importe quelle catégorie à valeur unique.
- Tableau de données
- Compatible uniquement avec les variables à entrées multiples dans la table de données sélectionnée.
Étape 2 : Sélectionnez une période
Sélectionnez le type de récapitulatif qui affiche la période que vous souhaitez afficher. Un récapitulatif peut être soit Tendance, soit Instantané. Pour obtenir une liste d’exemples, reportez-vous à la section Récapitulatifs des tendances et des instantanés.
- Tendance
-
Récapitulatif sous forme de tableau de bord dans lequel les données sont réparties par périodes. Sélectionnez ce récapitulatif pour afficher le type de données de projet suivant.
- Economies directes depuis le début de l'exercice, par mois
- Durée moyenne des projets sur les 3 dernières années, par année
- Nombre de projets terminés cette année, par trimestre
- Instantané
-
Un récapitulatif instantané affiche des données pour une seule période de temps. Sélectionnez ce récapitulatif pour afficher le type de données de projet suivant.
- Economies directes depuis le début de l'exercice
- Durée moyenne des projets l'année dernière
- Nombre de projets terminés cette année
Étape 3 : Ajouter une ou plusieurs variables de regroupement
Les variables de regroupement vous permettent de voir les données du projet par catégorie.
Par exemple, vous pouvez appliquer une variable de regroupement pour afficher les projets terminés par emplacement ou le nombre de projets par niveau de bande.
- Tendance
-
- Si vous sélectionnez une variable récapitulative, vous ne pouvez sélectionner qu’une seule variable de regroupement.
- Si vous sélectionnez deux variables récapitulatives ou plus, vous ne pouvez pas sélectionner une variable de regroupement.
- Instantané
-
- Si vous sélectionnez une variable récapitulative, vous pouvez sélectionner jusqu’à deux variables de regroupement.
- Si vous sélectionnez deux variables récapitulatives ou plus, vous pouvez sélectionner une variable de regroupement.
Conseil
Pour masquer les groupes qui ne contiennent pas de données numériques, sélectionnez Exclure les groupes vides. Lorsque des groupes vides sont remplis, ils sont automatiquement affichés à nouveau.
Étape 4 : Définir un sous-ensemble
Les sous-ensembles vous permettent de vous concentrer sur un ensemble de projets qui ont des caractéristiques spécifiques. Lorsque vous définissez un sous-ensemble, vous spécifiez les projets à inclure dans les calculs récapitulatifs. Seuls les projets qui correspondent aux critères que vous définissez sont inclus dans le récapitulatif.
- Vous souhaitez calculer les avantages financiers pour un groupe d’emplacements d’usine.
- Vous souhaitez résumer des projets d’une méthodologie spécifique, telle que Just Do It ou DMAIC.
- Vous souhaitez créer un rapport qui ne nécessite pas de filtrage de haut niveau, vous créez donc un récapitulatif des économies matérielles avec trois sous-ensembles : les économies matérielles par ceinture verte, les économies matérielles par ceinture noire et les économies matérielles par ceinture noire principale.
- Vous souhaitez résumer une métrique dans un ensemble spécifique de conditions, de sorte que vous créez un récapitulatif qui montre les économies moyennes et la durée des projets lancés par les ceintures vertes cette année.
- Vous atteignez la limite de regroupement des variables à utiliser, vous créez donc un récapitulatif pour chaque variable de regroupement. Par exemple, vous créez un récapitulatif pour chaque unité commerciale qui indique le nombre de projets démarrés et de projets clôturés, depuis le début de l’année par type de ceinture.
- Sélectionnez l'une des options suivantes.
- Tout : Effectue une opération ET pour renvoyer les projets qui correspondent à tous les critères.
- Spécifier : Effectue une opération OU pour renvoyer les projets qui correspondent à l’un des critères.
- Dans la Critères de sous-ensemble table, vous devez ajouter des champs de données et des conditions pour définir le sous-ensemble. Pour obtenir une liste des conditions de filtre, reportez-vous à la rubrique Conditions de filtrage.
- Si vous sélectionnez un champ de données dans une catégorie à valeur unique , sélectionnez Sélectionner une condition, puis définissez sa condition. Engage utilise ces critères pour
évaluer les projets et renvoyer les résultats.
- Si vous sélectionnez une table de données , sélectionnez Ajouter des critères de table, puis sélectionnez les champs de données et définissez les
conditions. Engage utilise ce critère pour
évaluer chaque ligne de la table de données afin de renvoyer des
résultats.
- Si vous sélectionnez un champ de données dans une catégorie à valeur unique
- Ajoutez autant de champs de données et de conditions que nécessaire pour définir le sous-ensemble.
Étape 5 : Ajouter des cibles
Dans les récapitulatifs du tableau de bord, valeur ou plage de valeurs qui vous aide à visualiser la progression vers un objectif.
- Dans Type cible, sélectionnez une option. Décidez si l’objectif de la variable sélectionnée est d’atteindre une valeur élevée ou une valeur faible. Par exemple, plus élevé est préférable lorsque vous résumez les économies ou le nombre de projets, mais plus bas est meilleur lorsque vous résumez les coûts du projet, le nombre de défauts ou la durée du projet. Pour ajouter une valeur cible unique, choisissez une Vert/Rouge option. Pour ajouter une plage de valeurs ou un seuil cible, choisissez une Vert/Jaune/Rouge option.
- En regard de Cibles pour la période spécifiée, indiquez si les valeurs cibles doivent être différentes ou identiques pour la période que vous avez sélectionnée à l’étape 2. Si le récapitulatif comporte une variable de regroupement, choisissez si les valeurs cibles doivent être différentes ou identiques pour chaque groupe. Les options que vous choisissez contrôlent la façon dont vous entrez les valeurs cibles dans le Cibles tableau.
- À partir de Echelle pour la saisie des cibles, sélectionnez l’échelle à utiliser lorsque vous entrez des valeurs cibles. Le tableau ne recalcule pas les entrées existantes si vous modifiez l’échelle.
- Dans le tableau Cibles, entrez les valeurs cibles pour les périodes et/ou les variables de regroupement dans le récapitulatif. Prenons l'exemple suivant.
- Lorsque vous créez un récapitulatif cumulatif Tendance, entrez les valeurs cibles non cumulatives pour chaque période. Engage accumule les valeurs cibles au fil du temps.
- Lorsque vous créez un récapitulatif temporel qui inclut une période future, vous pouvez entrer des objectifs jusqu’à la fin de l’année en cours, plus une année supplémentaire.
Règles de calcul des objectifs globaux et totaux
- Nombre de projets/événements, Somme, Dénombrement et Dénombrement ignoré
- La cible totale est la somme des cibles ou des seuils individuels.
- Moyenne et Médiane
- Lorsque la même valeur cible est utilisée pour chaque ligne, la cible globale est égale à la cible de ligne.
- Lorsqu’un récapitulatif comprend plusieurs variables qui utilisent différentes fonctions, par exemple, la somme des économies matérielles et le temps de cycle moyen.
- Lorsqu’il manque une valeur cible à une ligne ou à une colonne.
- Lorsqu’une autre fonction est sélectionnée.
Étape 6 : Personnaliser le récapitulatif
Personnalisez l’affichage du récapitulatif dans le rapport du tableau de bord. Pour personnaliser votre résumé, choisissez parmi différentes options dans les trois onglets différents : Paramètres du récapitulatif, Paramètres du tableau, et Paramètres des graphiques. Vous pouvez également modifier certains des composants visuels qui apparaissent dans l’aperçu récapitulatif. Pour modifier le titre du résumé, sélectionnez-le et saisissez le nouveau texte.
Paramètres du récapitulatif
- Inclure dans le récapitulatif
- Choisissez d’afficher un graphique, un tableau ou les deux.
- Disposition du récapitulatif
- Si vous incluez à la fois un graphique et un tableau, choisissez leur mode d’organisation.
- Largeur du récapitulatif
- Définissez la largeur du résumé sur 1, 2 ou 3 colonnes.
- Echelle
- Facteur de mise à l’échelle utilisé dans les numéros de tableau et les étiquettes de données de graphique. Par défaut, les nombres d’un récapitulatif sont mis à l’échelle automatiquement ; cependant, vous pouvez choisir votre propre échelle dans le menu Echelle.
- Afficher dans le récapitulatif
- Composant de temps sélectionné pour le récapitulatif. Vous pouvez afficher ou masquer le sous-titre, mais vous ne pouvez pas le modifier dans l’aperçu du résumé.
- Trier
- Variable sélectionnée qui peut être triée. Les tableaux, les graphiques à barres et les graphiques linéaires sont triés par ordre croissant ou décroissant, de gauche à droite ou de haut en bas. Les graphiques à secteurs sont triés par ordre croissant ou décroissant dans le sens des aiguilles d’une montre, à partir de 12:00.
Paramètres du tableau
- Lignes et colonnes
- Lignes horizontales et verticales des valeurs de données dans le tableau. Lorsque vous transposez les lignes et les colonnes, les valeurs de données sont commutées.
- Afficher les totaux
- Vous pouvez afficher ou masquer les totaux des lignes et/ou des colonnes. Total général n’est disponible que lorsque vous sélectionnez Totaux par ligne.
- Afficher les en-têtes
- Vous pouvez afficher ou masquer les en-têtes de tableau. Pour modifier un en-tête de tableau, sélectionnez-le et saisissez le nouveau texte.
Paramètres des graphiques
- Type de graphique
- Représentation visuelle des données de projet agrégées pour les
variables sélectionnées. Vous pouvez choisir différents types de
graphiques et modifier la palette de couleurs.
- Cartes barres simples
- Permet de comparer des catégories de données. Chaque barre représente une catégorie.
- Groupe carte barre
- Permet de comparer des sous-catégories de données. Chaque groupe de barres représente une catégorie, divisée en sous-catégories. Les sous-catégories sont les barres d’un cluster.
- Cartes barres empilées
- Permet de comparer la contribution de chaque sous-catégorie au total d’une catégorie. Chaque barre représente le total de la catégorie, divisé en sous-catégories empilées.
- Cartes %barres empilées
- Permet de comparer le pourcentage de contribution de chaque sous-catégorie entre les catégories. Chaque barre représente une catégorie, mise à l’échelle à 100% et divisée en sous-catégories empilées. Cette option de graphique à barres montre le pourcentage de contribution de chaque sous-catégorie.
- Graphique en courbes
- Utilisez cette option pour afficher les tendances des données, généralement au fil du temps.
- Graphique en secteurs
- Permet d'afficher la proportion de chaque catégorie de données par rapport à l'ensemble. Chaque tranche représente une catégorie.
- Palette de couleurs
- Clé de couleur des données tracées sur le graphique. Pour créer votre propre palette de couleurs, choisissez Personnalisé, puis choisissez les couleurs à attribuer aux valeurs de graphique spécifiques. Vous pouvez également modifier, ajouter ou supprimer des couleurs.
- Axe et légende
- Permutez la variable représentée sur l’axe des x du graphique. Disponible uniquement avec des résumés de tendance lorsque 2 variables ou plus sont sélectionnées.
- Afficher dans le graphique
- Vous pouvez afficher ou masquer les étiquettes de données, qui sont les valeurs numériques du graphique, mais vous ne pouvez pas les modifier.
- Afficher les en-têtes
- Vous pouvez afficher ou masquer les en-têtes de graphique, qui sont le nom des variables représentées dans le graphique. Pour modifier un titre, sélectionnez-le et saisissez le nouveau texte.
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