¿Qué es el flujo de trabajo?

Un flujo de trabajo es un proceso automatizado para recopilar y evaluar ideas de proyecto, convertir ideas en proyectos y hacer avanzar proyectos a través de revisiones y aprobaciones de fases.
Cuando el flujo de trabajo está activado, las ideas y los proyectos fluyen a través de las siguientes etapas.

Las ideas y los proyectos fluyen desde la etapa Idea a través de la etapa Embudo, la etapa Activo y la Completado etapa.

Etapa Idea

  1. Un usuario crea y envía una idea de proyecto.
  2. Cuando se presenta una nueva idea, se envía al comité directivo apropiado.
  3. El comité directivo aprueba o rechaza la idea.

Para obtener más información, vaya a Crear, enviar y ver ideas.

Etapa Embudo

  1. Cualquier miembro del comité directivo puede iniciar un proyecto.
  2. Para iniciar el proyecto, el miembro del comité directivo selecciona una metodología y asigna usuarios a la junta de revisión del proyecto de acuerdo con los roles del equipo, como patrocinador, propietario del proceso y analista financiero.
  3. Cuando un miembro del comité directivo inicia un proyecto, Engage notifica al propietario del proyecto para que pueda comenzar a ejecutar el proyecto.

Para obtener más información, vaya a Revisar ideas del diagrama de embudo.

Etapa Activo

  1. El propietario del proyecto ejecuta el proyecto y lo envía a la junta de revisión del proyecto para su revisión después de cada fase.
  2. Engage notifica a la junta de revisión cuando una fase está lista para la revisión.
  3. Engage notifica al propietario del proyecto cuando se aprueba la fase.

Cada proyecto tiene un solo propietario de proyecto y una junta de revisión. Para obtener más información, vaya a Revisar proyectos activos.

Etapa Completado

Cuando la junta de revisión aprueba la fase final, el proyecto pasa automáticamente a la etapa completada, donde permanece hasta que se elimina.

Ver un video

Vea un vídeo para obtener más información sobre el uso del flujo de trabajo.

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