Personalizar la página Flujo de trabajo

1. En la web app, seleccione Diseño. Si no está disponible un espacio aislado, cree uno.
2. En el espacio aislado, seleccione Flujo de trabajo.
3. En la sección Configuración del flujo de trabajo, vea los componentes editables del flujo de trabajo.

   1: Mensaje de llamada a la acción

   Texto para animar a los usuarios a enviar ideas, notificarles los cambios, proporcionar instrucciones, etc.

   2: Proyecto de inicio rápido Enlace para los miembros del Comité Directivo

   Permite a los miembros del comité directivo saltarse las dos primeras etapas del flujo de trabajo e iniciar proyectos inmediatamente desde la Activo etapa.

   3: Filtros

   Permiten centrarse en un subconjunto de ideas y proyectos en función de una condición, como la región, la ubicación o el estado del proyecto.

   4: Resúmenes

   Muestran datos agrupados de ideas y proyectos, como el número de ideas presentadas este año, el número de proyectos activos o el número total de proyectos completados.

   5: Conjuntos de columnas

   Determinan los campos que se muestran para las ideas y proyectos dentro de cada etapa del flujo de trabajo.

4. Cuando termine los cambios en el espacio aislado y esté satisfecho con la forma en que se aplicarán en el sitio en vivo, seleccione Publicar cambios.

Puede editar el mensaje de llamada a la acción para que coincida con la terminología, los objetivos y los valores de su organización. Para editar el mensaje de llamada a la acción, seleccione el botón editaren la sección de llamada a la acción. En el cuadro de diálogo Editar llamada a la acción, escriba el título y el texto que desea mostrar.

De forma predeterminada, el Proyecto de inicio rápido enlace está oculto en la Flujo de trabajo página.

Para mostrar el Proyecto de inicio rápido enlace para que los miembros del comité directivo puedan iniciar proyectos desde la Activo etapa, en Configuración del flujo de trabajo, en Inicio rápido, seleccione Activar el inicio rápido para los miembros de SC.

Puede aplicar filtros para segmentar los datos resumidos por región, ubicación, nivel de cinturón, etc. Por ejemplo, puede crear filtros para mostrar solo proyectos por departamento o ahorros por ubicación.

Para crear un nuevo filtro, seleccione el botón editar en la sección de filtros.

Para editar un filtro existente, seleccione el botón editar junto al filtro que se va a editar.

La edición de filtros en la página de espacio aislado es similar a la Flujo de trabajo edición de filtros para un informe de panel. Para obtener más información, vaya a Crear filtros.

Puede crear y editar resúmenes utilizando gráficas y tablas para visualizar el avance de la implementación de la empresa. Los resúmenes atraen a los usuarios al ilustrar objetivos, metas y tendencias de un vistazo.

Para crear un informe, elija Agregar nuevo resumen.

Para editar un resumen existente, seleccione el botón editar junto al resumen que se va a editar.

La creación y edición de resúmenes en la página de espacio aislado es similar a la Flujo de trabajo creación y edición de resúmenes para un informe de panel. Para obtener más información, vaya a Crear resúmenes.

El flujo de trabajo consta de las siguientes etapas: Ideas, Embudo, Activo, En pausa, Cancelado, y Completado. Cada etapa del flujo de trabajo tiene dos vistas del conjunto de columnas, una vista contraída y una vista expandida.

Puede editar los conjuntos de columnas para determinar los datos del proyecto que se mostrarán en cada etapa. Por lo general, es preferible mostrar los datos que los usuarios deben completar antes de que el proyecto pueda pasar a la siguiente etapa. También puede editar los campos de datos para mostrar imágenes, colores o texto, según las condiciones que establezca en el editor de datos del proyecto.

Para editar un conjunto de columnas, seleccione el botón editar , seleccione la columna definida que desea editar y, a continuación, complete cualquiera de las siguientes tareas.

• Agregar o eliminar campos de datos en el conjunto de columnas.
• Cambie el orden de las columnas del conjunto de columnas. Seleccione la barra de redimensionamiento de la fila y arrastre el campo de datos hacia arriba o hacia abajo para cambiar su ubicación.
• Edite un campo de datos específico en el conjunto de columnas. Seleccione el botón de edición junto al campo Datos para cambiar su nombre para mostrar, texto de información sobre herramientas u opciones de formato relevantes.