Puede editar el mensaje de llamada a la acción para que coincida con la
terminología, los objetivos y los valores de su organización. Para editar el
mensaje de llamada a la acción, seleccione el botón editar
en la sección de llamada a la
acción. En el cuadro de diálogo
Editar llamada a la
acción,
escriba el título y el texto que desea mostrar.
Puede aplicar filtros para segmentar los datos resumidos por región, ubicación, nivel de cinturón, etc. Por ejemplo, puede crear filtros para mostrar solo proyectos por departamento o ahorros por ubicación.
Para editar filtros, seleccione el botón de edición
en la sección de filtros.
La edición de filtros en la página Flujo de trabajo es similar a la edición de filtros para un informe del panel de control. Para obtener más información, vaya a Crear filtros.
Los filtros del flujo de trabajo incluyen tres filtros que no se pueden editar ni eliminar:
Puede crear y editar resúmenes utilizando gráficas y tablas para visualizar el avance de la implementación de la empresa. Los resúmenes atraen a los usuarios al ilustrar objetivos, metas y tendencias de un vistazo.
Para crear un nuevo resumen, elija
Agregar nuevo
resumen.
Para editar un resumen, seleccione el botón editar
para el resumen específico.
Crear y editar resúmenes en la página Flujo de trabajo es similar a crear y editar resúmenes para un informe del panel de control. Para obtener más información, vaya a Crear resúmenes.
El flujo de trabajo consta de cuatro etapas: Idea, Embudo, Activo, y Completado. Cada etapa del flujo de trabajo tiene dos vistas del conjunto de columnas, una vista contraída y una vista expandida.
Puede editar los conjuntos de columnas para determinar los datos del proyecto que se mostrarán en cada etapa. Por lo general, es preferible mostrar los datos que los usuarios deben completar antes de que el proyecto pueda pasar a la siguiente etapa. También puede editar los campos de datos para mostrar imágenes, colores o texto, según las condiciones que establezca en el editor de datos del proyecto.
Para editar un conjunto de columnas, seleccione el botón editar
y, a
continuación, seleccione el conjunto de columnas que desea editar.
La edición de conjuntos de columnas en la página Flujo de trabajo es similar a la edición de conjuntos de columnas para un informe del panel de control. Para obtener más información, vaya a Crear conjuntos de columnas.
Muestre el campo de datos, Riesgos, en los detalles del proyecto de la etapa Embudo y, a continuación, establezca condiciones para codificar por colores los valores de riesgo.
Para evitar que este ejemplo afecte al sitio activo, descarte cualquier cambio antes de salir del espacio aislado.