Anpassen der Workflowseite

1. Wählen Sie in der web app die Option Entwurf aus. Wenn keine Sandbox verfügbar ist, erstellen Sie eine.
2. Wählen Sie in der Sandbox die Option aus Workflow.
3. Zeigen Sie unter dem Workflow-Konfiguration Abschnitt die bearbeitbaren Workflowkomponenten an.

   1: Call-to-Action-Nachricht

   Text, um Benutzer zu ermutigen, Ideen einzureichen, sie auf Änderungen aufmerksam zu machen, Anweisungen bereitzustellen usw.

   2: Schnellstart-Projekt Link für Mitglieder des Lenkungsausschusses

   Ermöglicht es den Mitgliedern des Lenkungsausschusses, die ersten beiden Phasen des Workflows zu überspringen und Projekte sofort aus der Aktiv Phase heraus zu starten.

   3: Filter

   Ermöglicht es Ihnen, sich auf eine Teilmenge von Ideen und Projekten zu konzentrieren basierend auf einer Bedingung, z. B. Region, Standort oder Projektstatus.

   4: Übersicht

   Zeigt aggregierte Daten aus Ideen und Projekten an, z. B. die Anzahl der in diesem Jahr eingereichten Ideen, die Anzahl der aktiven Projekte oder die Gesamtzahl der abgeschlossenen Projekte.

   5: Spaltensatz

   Bestimmt die Felder, die für Ideen und Projekte in jeder Workflowphase angezeigt werden.

4. Wenn Sie Ihre Änderungen in der Sandbox abgeschlossen haben und mit der Art und Weise, wie sie auf der Live-Site angewendet werden, zufrieden sind, wählen Sie Änderungen veröffentlichen aus.

Sie können die Call-to-Action-Nachricht so bearbeiten, dass sie der Terminologie, den Zielen und den Werten Ihrer Organisation entspricht. Um die Call-to-Action-Nachricht zu bearbeiten, wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten im Call-to-Action-Bereich. Geben Sie im Dialogfeld den Call to Action bearbeiten Titel und den anzuzeigenden Text ein.

Standardmäßig ist der Schnellstart-Projekt Link auf der Workflow Seite ausgeblendet.

Um den Link anzuzeigen, damit die Mitglieder des Schnellstart-Projekt Lenkungsausschusses Projekte von der Aktiv Phase aus starten können, wählen Sie unter Workflow-KonfigurationSchnellstartunter aus Aktivieren des Schnellstarts für SC-Mitglieder.

Sie können Filter bearbeiten, um zusammengefasste Daten nach Region, Standort, Bandebene usw. zu segmentieren. Sie können beispielsweise Filter erstellen, um nur Projekte nach Abteilung oder Einsparungen nach Standort anzuzeigen.

Um einen neuen Filter zu erstellen, wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten im Abschnitt Filter.

Um einen vorhandenen Filter zu bearbeiten, wählen Sie die Schaltfläche "Bearbeiten" aus neben dem Filter, den Sie bearbeiten möchten.

Das Bearbeiten von Filtern auf der Workflow Sandbox-Seite ähnelt dem Bearbeiten von Filtern für einen Dashboard-Bericht. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Filtern.

Sie können Zusammenfassungen mithilfe von Diagrammen und Tabellen erstellen und bearbeiten, um den Fortschritt der Bereitstellung des Unternehmens zu visualisieren. Zusammenfassungen binden Benutzer ein, indem sie Ziele, Vorgaben und Trends auf einen Blick veranschaulichen.

Um einen neuen Bericht zu erstellen, wählen Sie Neue Zusammenfassung hinzufügen aus.

Um eine vorhandene Zusammenfassung zu bearbeiten, wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten neben der Zusammenfassung, die bearbeitet werden soll.

Das Erstellen und Bearbeiten von Zusammenfassungen auf der Workflow Sandbox-Seite ähnelt dem Erstellen und Bearbeiten von Zusammenfassungen für einen Dashboard-Bericht. Weitere Informationen finden Sie unter Zusammenfassungen erstellen.

Der Workflow besteht aus den folgenden Phasen: Ideen, Trichter, Aktiv, Angehalten, Abgebrochen, und Abgeschlossen. Jede Workflow-Phase verfügt über zwei Spaltensatzansichten, eine reduzierte Ansicht und eine erweiterte Ansicht.

Sie können Spaltensätze bearbeiten, um die Projektdaten zu bestimmen, die in jeder Phase angezeigt werden sollen. In der Regel möchten Sie die Daten anzeigen, die Benutzer ausführen müssen, bevor das Projekt in die nächste Phase übergehen kann. Sie können Datenfelder auch bearbeiten, um Bilder, Farben oder Text anzuzeigen, basierend auf Bedingungen, die Sie im Projektdaten-Editor festgelegt haben.

Um einen Spaltensatz zu bearbeiten, wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten , wählen Sie den zu bearbeitenden Spaltensatz aus, und führen Sie dann eine der folgenden Aufgaben aus.

• Hinzufügen oder Löschen von Datenfeldern im Spaltensatz.
• Ändern Sie die Reihenfolge der Spalten im Spaltensatz. Wählen Sie das Ziehelement der Zeile aus und ziehen Sie das Datenfeld nach oben oder unten, um seine Position zu ändern.
• Bearbeiten Sie ein bestimmtes Datenfeld im Spaltensatz. Wählen Sie die Schaltfläche "Bearbeiten" aus neben dem Datenfeld, um den Anzeigenamen, den QuickInfo-Text oder die relevanten Formatierungsoptionen zu ändern.