Iniciar um projeto de fluxo de trabalho a partir de uma ideia
- No funil, ao lado da ideia aprovada, selecione
expandir
. - Ao lado de Metodologia, selecione Editar.
- Em Atribuir (no início), insira um nome de usuário
ou selecione Definir como proprietário atual. Para alterar o usuário
atual, selecione
e, em seguida, digite um
nome de usuário diferente. - A partir de Metodologia, escolha a metodologia que a equipe usará para executar o projeto. Uma metodologia é o conjunto de fases, revisões e requisitos que o projeto deve passar antes de ser chamado de completo.
- Em Quadro de revisão, insira os nomes dos usuários que vão revisar o projeto em suas diversas fases.
- Em Fase, insira datas de vencimento para qualquer ou todas as fases. A data de vencimento do projeto é a última data cronológica de vencimento que você entra para qualquer fase.
- Selecione Salvar.
- Selecione Iniciar Projeto. Engage Cria um projeto ativo usando as informações inseridas nas etapas anteriores e notifica o proprietário do projeto.
Criar um projeto de Início Rápido
Os projetos de Início Rápido permitem que os membros do comitê de direção pulem os dois primeiros estágios do fluxo de trabalho e iniciem projetos que estão prontos para entrar no Ativo estágio.
Se sua assinatura estiver configurada para permitir projetos de Início Rápido, os membros do comitê de direção poderão iniciar projetos sem precisar enviar uma ideia. Quando um membro do comitê de direção cria um projeto de Início Rápido, Engage cria um projeto e o salva no Ativo estágio em que o membro do comitê de direção pode iniciar o projeto imediatamente.
Para obter informações sobre como configurar a assinatura para permitir projetos de Início Rápido, acesse Personalizar a página do fluxo de trabalho.
- Na página Fluxo de trabalho, selecione Início rápido.
- Insira um nome para o projeto.
- Se sua assinatura tiver vários comitês de direção, escolha aquele que controla as atribuições para este projeto.
- Em Atribuir (no início), insira um nome de usuário
para atribuir um proprietário doprojeto. Para
alterar o usuário atual, selecione e, em
seguida, digite um nome de usuário diferente.
- A partir de Metodologia, escolha a metodologia que a equipe usará para executar o projeto. Uma metodologia é o conjunto de fases, revisões e requisitos que o projeto deve passar antes de ser chamado de completo.
- Em Quadro de revisão, insira os nomes dos usuários que vão revisar o projeto em suas diversas fases.
- Em Fase, insira datas de vencimento para qualquer ou todas as fases. A data de vencimento do projeto é a última data cronológica de vencimento que você entra para qualquer fase.
- Selecione Iniciar Projeto. Engage cria um projeto ativo usando as informações inseridas nas etapas anteriores, notifica o proprietário do projeto e solicita que você abra o novo projeto no desktop app.
Observação
Antes de enviar um projeto do Quick Start para revisão, abra o desktop app projeto no campo e preencha todos os campos obrigatórios, incluindo todos os campos obrigatórios nos estágios Idea e Hopper.
