データフィールドとは

データフィールドには、組織がプロジェクトやダッシュボードで追跡する主要なメトリックの値が格納されます。

このトピックの内容

データフィールドとカテゴリ
接続済みおよび非接続のデータフィールド
ローカルおよびグローバルデータフィールド

データフィールドとカテゴリ

Engage には、多くの定義済みデータフィールドとカテゴリが付属しています。ただし、独自のものを作成することはできます。カスタムデータフィールドを作成するときは、次のいずれかのカテゴリに追加します。

単一値カテゴリ

単一値カテゴリは、単一値データフィールドのグループです。それぞれの単一値データフィールドで、プロジェクトリーダーや期限など、ユーザーが入力する1つの値しか1度に保存できません。一部の単一値データフィールドには、複数のオプションを含めることができます。例えば、開始していませんデータフィールドにはオプションの完了、ステータス、および処理中が含まれていますが、このデータフィールドには1度に1つの値しか格納できないため、ユーザーは使用可能なオプションの1つしか選択できません。次の図は、フォーム上の単一値のデータフィールドの例を示しています。

データテーブル

データテーブルは、値の行を持つことができるデータフィールドのグループです。たとえば、プロジェクトには通常、複数のタスクがあり、各タスクには、そのタスクの内容、割り当てられているユーザー、期限に関する情報が含まれています。この情報は、データフィールドが列で、ユーザーが入力する値が行であるデータテーブルで最もよく表されます。次の図は、フォーム上のデータ入力テーブルの例を示しています。

プロジェクトの管理データ

プロジェクトの管理データとは、財務データや貯蓄データなど、正確なダッシュボードレポートに不可欠な機密性の高いプロジェクトデータを指します。この機密データを保護するために、昇格されたアクセス許可を持つユーザーによって外部に保存され、制御されます。そのため、CSVファイルとしてインポート Engage する必要があります。管理対象データをインポートした後、ダッシュボードレポートに含めることができます。管理対象データは読み取り専用であるため、ユーザーは値を編集できません。これにより、手動での再入力やユーザーエラーがなくなり、ダッシュボードレポートの整合性が向上します。

マネージドデータをインポートするには、次の大まかな手順が必要です。

データアーキテクトは、マネージドデータを受け入れて格納するためのテーブルを作成する必要があります。詳細については、マネージドデータ用のテーブルを作成するを参照してください。
データ管理者は、管理対象を Engage CSVファイルとしてインポートする必要があります。詳細については、マネージドデータのインポートを参照してください。

次の図は、インポート後のページの web app 管理対象データデータの例を示しています。

カテゴリの比較

カスタムデータフィールドを作成する場合は、追跡するデータに最も適したカテゴリに追加します。

	単一値カテゴリ	データテーブル	プロジェクトの管理データ
1 つのプロジェクトに固有	はい	はい	はい
ユーザーが入力した値を 1 つだけ格納します。	はい	いいえ	いいえ
ユーザーが入力した値の行を格納します	いいえ	はい	はい
外部アプリケーションからのインポート	いいえ	いいえ	はい
編集用にロックされている	いいえ*	いいえ*	はい

*定義済みの読み取り専用データフィールドがいくつか含まれています。

接続済みおよび非接続のデータフィールド

通常、ユーザーは、テキストボックス、ドロップダウンリスト、データピッカーなどのフォームコントロールを使用して、プロジェクトに関するデータを入力します。フォームでは、接続されているデータもあれば、接続されていないデータもあります。ユーザーがデータフィールドに接続されているフォームコントロールに値を入力すると、その値はプロジェクトに格納され、共有できます。ユーザーがデータフィールドに接続されていないフォームコントロールに値を入力すると、その値はフォームに格納され、共有できません。

たとえば、プロジェクト名は接続されたデータフィールドです。ユーザーが1つのフォームにプロジェクト名を入力すると、プロジェクト名データフィールドを含むすべてのフォームでプロジェクト名が更新されます。また、ユーザーがプロジェクト名を含むフォームを削除しても、その値はフォームではなくプロジェクトに格納されるため、プロジェクト名は他のフォームでも引き続き使用できます。対照的に、準備日は接続されていないデータフィールドです。この場合、フォームが準備される日付はフォームにのみ関連し、プロジェクト全体には関係しません。したがって、準備日などの接続されていないデータフィールドを含むフォームをユーザーが削除すると、ユーザーが入力した値も削除されます。

接続されたデータ

フォームコントロールをデータフィールドに接続すると、ユーザーが接続されたデータフィールドに入力した値は、プロジェクト内のフォーム間で共有され、値が変更されると自動的に更新されます。

単一値データカテゴリに属するデータフィールドを接続する方法については、「」フォームコントロールを挿入するを参照してください。

データテーブルに属するデータフィールドを接続する方法については、「」データ入力テーブルを挿入するを参照してください。

注

ダッシュボードにデータを要約するには、データを接続する必要があります。

未接続データ

フォームコントロールをデータフィールドに接続しない場合、ユーザーがフォームコントロールに入力した値はフォームにのみ保存され、他のフォームやダッシュボードでは使用できません。

ローカルおよびグローバルデータフィールド

データフィールドをフォームコントロールに接続するときは、プロジェクト間およびダッシュボードにデータを共有するかどうかを検討してください。

注

正確なダッシュボードレポートを確実に行うには、グローバルデータフィールドをお勧めします。

ローカルデータフィールド

ローカルデータフィールドは、作成先のプロジェクトに固有です。プロジェクトを編集する権限を持っている場合は、ローカルデータフィールドを作成および編集できますが、他のプロジェクトやダッシュボードレポートでローカルデータフィールドを共有することはできません。

グローバルデータフィールド

グローバルデータフィールドは会社がダッシュボード報告で追跡、要約する主要なメトリックを収集するのに使用するデータフィールドです。グローバルデータは、プロジェクト間で共有できます。Engage には、定義済みのグローバルデータフィールドのセットが付属しています。グローバルデータフィールドを作成または編集できるのは、データアーキテクトだけです。データアーキテクトである場合は、グローバルデータフィールドを作成するに進みます。