Establecer campos obligatorios

Puede establecer campos obligatorios para la etapa de ideas y la etapa de embudo. Para establecer los campos obligatorios para las fases de una metodología, vaya a Editar metodologías y fases.

Debe completar todos los campos requeridos antes de poder enviar una idea al comité directivo o antes de que un proyecto pueda pasar a la etapa activa. Si agrega campos obligatorios a la etapa de ideas, los usuarios no pueden enviar sus ideas para su revisión hasta que se completen todos los campos obligatorios. Si agrega campos obligatorios en la etapa de embudo, los miembros del comité directivo no podrán iniciar proyectos hasta que se completen todos los campos requeridos.

Sugerencia

Para asegurarse de que los usuarios completen los campos obligatorios, agregue los campos al formulario de ideas oficial de su empresa.

  1. En la web app, seleccione Diseño. Si no está disponible un espacio aislado, cree uno.
  2. En el espacio aislado, seleccione Flujo de trabajo.
  3. En Ideas o Embudo, seleccione Establecer campos obligatorios.
  4. Seleccione el botón expandir y, a continuación, elija los campos que desea establecer como obligatorios para la etapa.
  5. Seleccione Guardar.
  6. Cuando termine los cambios en el espacio aislado y esté satisfecho con la forma de aplicación en el sitio en vivo, seleccione Publicar cambios.

Ejemplo donde se requiere un campo de datos antes de que los usuarios puedan enviar una idea

Convertir el campo Tipo de beneficio en un campo de datos que los usuarios deben completar antes de poder enviar una idea para su revisión.

Nota

Para evitar que este ejemplo afecte al sitio activo, descarte cualquier cambio antes de salir del espacio aislado.

  1. Elija el campo que desea hacer obligatorio.
    1. En el espacio aislado, seleccione Flujo de trabajo.
    2. En Ideas, seleccione Establecer campos obligatorios.
    3. Seleccione el botón expandir y, a continuación, seleccione Resumen del proyecto > Tipo de beneficio.
  2. Agregue el campo requerido al formulario de idea.
    1. En el espacio aislado, seleccione Plantillas.
    2. En Formulario de administración, seleccione el botón de edición que se encuentra junto al formulario de la idea.
    3. En el editor de plantillas del espacio aislado, inserte un control Desplegable y etiquételo Tipo de beneficio. Para obtener más información acerca de los controles de formularios, vaya a Insertar controles del formulario.
    4. En el Configuración de la conexión de datos cuadro de diálogo, conecte el control al campo de datos llamado Tipo de beneficio y, a continuación, seleccione Aceptar en cada cuadro de diálogo. Para obtener más información acerca de los controles de formularios, vaya a Insertar controles del formulario.
    5. Para asegurarse de que el usuario está consciente de que el nuevo campo es obligatorio, proporcione instrucciones, incluya un asterisco, agregue formato de colo o proporcione algún otro indicador visual en el formulario.
  3. Guarde la plantilla.
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