Iniciar un proyecto de flujo de trabajo

Solo un miembro del comité directivo puede iniciar un proyecto de flujo de trabajo a partir de la lista de ideas aprobadas en el embudo.

Antes de que un miembro del comité directivo pueda iniciar un proyecto de flujo de trabajo, primero debe seleccionar una metodología para la idea aprobada. Luego, pueden asignar un nuevo propietario del proyecto, establecer una junta de revisión e introducir fechas de vencimiento de las fases. Cuando el miembro del comité directivo inicia el proyecto, éste se mueve a a la etapa Activo, y Engage notifica al propietario del proyecto y a los miembros de la junta de revisión.

  1. En el embudo, seleccione el icono expandir que está junto a la idea aprobada.
  2. Junto a Metodología, seleccione Editar.
  3. En Asignar a (al inicio), ingrese un nombre de usuario o seleccione Establecer como propietario actual. Para cambiar el usuario actual, seleccione , después ingrese un nombre de usuario diferente.
  4. Desde Metodología, elija la metodología que el equipo utilizará para ejecutar el proyecto. Una metodología es el conjunto de fases, revisiones y requisitos que el proyecto debe atravesar antes de que pueda denominarse como completo. Engage crea un proyecto utilizando la plantilla asociada a la metodología seleccionada.
  5. En Junta de revisión, introduzca los nombres de los usuarios que revisarán el proyecto en sus distintas fases.
  6. En Fases, especifique las fechas de vencimiento de alguna o todas las fases. La fecha de vencimiento del proyecto es la última fecha de vencimiento cronológica que se introduce para cualquier fase.
  7. Seleccione Guardar.
  8. Seleccione Iniciar proyecto.
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