Iniciar un proyecto de flujo de trabajo a partir de una idea
- En el embudo, seleccione el icono expandir
. - Junto a Metodología, seleccione Editar.
- En Asignar a (al inicio), ingrese un nombre de
usuario o seleccione Establecer como propietario actual. Para cambiar el usuario
actual, seleccione
, después ingrese un
nombre de usuario diferente. - Desde Metodología, elija la metodología que el equipo utilizará para ejecutar el proyecto. Una metodología es el conjunto de fases, revisiones y requisitos que el proyecto debe atravesar antes de que pueda denominarse como completo.
- En Junta de revisión, introduzca los nombres de los usuarios que revisarán el proyecto en sus distintas fases.
- En Fases, especifique las fechas de vencimiento de alguna o todas las fases. La fecha de vencimiento del proyecto es la última fecha de vencimiento cronológica que se introduce para cualquier fase.
- Seleccione Guardar.
- Seleccione Iniciar proyecto. Engage Crea un proyecto activo utilizando la información introducida en los pasos anteriores y notifica al propietario del proyecto.
Creación de un proyecto de inicio rápido
Los proyectos de inicio rápido permiten a los miembros del comité directivo omitir las dos primeras etapas del flujo de trabajo e iniciar proyectos que están listos para comenzar en la Activo etapa.
Si la suscripción está configurada para permitir proyectos de inicio rápido, los miembros del comité directivo pueden iniciar proyectos sin tener que enviar una idea. Cuando un miembro del comité directivo crea un proyecto de inicio rápido, Engage crea un proyecto y lo guarda en la fase en la Activo que el miembro del comité directivo puede iniciar el proyecto inmediatamente.
Para obtener información sobre cómo configurar la suscripción para permitir proyectos de inicio rápido, vaya a Personalizar la página Flujo de trabajo.
- En la página Flujo de trabajo, seleccione Inicio rápido.
- Introduzca un nombre para el proyecto.
- Si la suscripción tiene varios comités de dirección, elija el que controle las asignaciones de este proyecto.
- En Asignar a (al inicio), introduzca un nombre de
usuario para asignar un propietariodel
proyecto. Para cambiar el usuario actual, seleccione , después ingrese un nombre de usuario
diferente.
- Desde Metodología, elija la metodología que el equipo utilizará para ejecutar el proyecto. Una metodología es el conjunto de fases, revisiones y requisitos que el proyecto debe atravesar antes de que pueda denominarse como completo.
- En Junta de revisión, introduzca los nombres de los usuarios que revisarán el proyecto en sus distintas fases.
- En Fases, especifique las fechas de vencimiento de alguna o todas las fases. La fecha de vencimiento del proyecto es la última fecha de vencimiento cronológica que se introduce para cualquier fase.
- Seleccione Iniciar proyecto. Engage Crea un proyecto activo con la información introducida en los pasos anteriores, notifica al propietario del proyecto y le solicita que abra el nuevo proyecto en el desktop apparchivo .
Nota
Antes de enviar un proyecto de inicio rápido para su revisión, abra el proyecto en el desktop app y complete todos los campos obligatorios, incluidos los campos obligatorios de las etapas Idea y Hopper.
