Einschließen von Projektdaten in Berichte

Wenn Sie ein Projekt in das Dashboard aufnehmen, werden seine Projektdaten oder wichtigen Metriken in Dashboard-Berichten berücksichtigt. Das Dashboard aggregiert die Projektdaten aller enthaltenen Projekte, um einen Einblick in Ihre Verbesserungsinitiative zu geben.

Workflow-Projekte

Alle Workflow-Projekte sind in Dashboard-Berichten enthalten.

Wenn ein Mitglied des Lenkungsausschusses ein Projekt mit einer Idee in der startet, wechselt das Projekt in die Phase, in der es in den verbleibenden Phasen seines Workflows, einschließlich der TrichterAktivAngehalten und Abgebrochen Phasen, automatisch in das Dashboard aufgenommen wird. Sie können Filter verwenden, um die Daten zu verwalten, die im Dashboard angezeigt werden. Sie können z. B. verhindern, dass angehaltene, abgebrochene oder abgeschlossene Projekte zu Dashboard-Zusammenfassungen, Zusammenfassungsdiagrammen und Spaltensätzen beitragen.

Nicht-Workflow-Projekte

Nicht-Workflow-Projekte können in Dashboard-Berichte aufgenommen oder ausgeschlossen werden. Zum Beispiel könnten Sie ein Projekt ausschließen, das noch nicht genehmigt wurde, oder ein Projekt, das nicht zur Verbesserungsinitiative beiträgt, wie etwa eine eigenständige Prozesskarte.

Hinweis

Ein Data Architect kann konfigurieren, ob die Option In Dashboard einbinden, wenn verfügbar, standardmäßig ausgewählt wird, wenn ein Benutzer ein Projekt zum ersten Mal speichert. Änderungen an dieser Systemeinstellung gelten nur für neue, nicht workflowbezogene Projekte. Wenn du Datenarchitekt bist, gehe zu Systemeinstellungen für weitere Informationen.

Um ein Nicht-Workflow-Projekt in das Dashboard desktop appaufzunehmen, führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus.

Projekt speichern: Wenn Sie ein Projekt zum ersten Mal speichern oder wenn Sie ein vorhandenes Projekt als neues Projekt speichern, wählen Sie Datei > Speichern unter, und wählen Sie In Dashboard einbinden dann aus.
Hochladen eines Projekts: Wenn Sie ein Projekt oder einen Ordner hochladen, wählen Sie Datei > Öffnen > Computer. Wählen Sie Projekte hochladen oder Uploadordner aus, wählen Sie das hochzuladende Element aus, und wählen Sie dann aus In Dashboard einbinden.
Freigeben eines vorhandenen Projekts: Wenn Sie über ein vorhandenes Projekt verfügen, wählen Sie Datei > Freigeben > In Dashboard einbinden > In Dashboard einbinden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Nicht-Workflow-Projekt aus dem web appDashboard in das Dashboard aufzunehmen.

Öffnen Sie die web app, wählen Sie Projekte.
Wählen Sie das Projekt und dann aus In Dashboard einbinden.