Standardbericht
Der Standardbericht wird angezeigt, wenn ein Benutzer das Dashboard zum ersten Mal öffnet. Der Standardbericht wird weiterhin angezeigt, bis der Benutzer seinen eigenen Standardbericht auswählt.
Geschäftsjahr
Der Monat, mit dem das Geschäftsjahr beginnt, wird in Formeln verwendet, um die Finanzdaten in Dashboardberichten und Formularen zu berechnen.
Projekte standardmäßig in Dashboard einbinden
Hinweis
Diese Einstellung gilt nur für neue Projekte, die keine Workflows sind. Sie gilt nicht für vorhandene Projekte ohne Workflow, Workflowprojekte oder reine Toolsprojekte.
Passen Sie die Einstellung an
- Wählen Sie Einstellungen aus.
- Wählen Sie unter Projekte standardmäßig in Dashboard einbinden eine der folgenden Einstellungen aus.
- Standardmäßig ausschließen
- Zeigt die In Dashboard einbinden Option für neue Projekte ohne Workflow als deaktiviert
an, wenn Administratoren, Datenmanager oder Datenarchitekten ein
Projekt zum ersten Mal speichern.
- Standardmäßig einbinden
-
Zeigt die In Dashboard einbinden Option für neue Projekte ohne Workflow als aktiviert an, wenn Administratoren, Datenmanager oder Datenarchitekten ein Projekt zum ersten Mal speichern.
Nicht-Workflow-Projekte zulassen
Passen Sie diese Systemeinstellung an, um zu bestimmen, ob Benutzer Projekte ohne Workflow erstellen können. Wenn der Workflow aktiviert ist, können Benutzer standardmäßig aus einer Liste von Projektvorlagen auswählen, die nicht zum Workflow gehören. Um zu verhindern, dass Benutzer Nicht-Workflow-Projekte erstellen, wenn der Workflow aktiviert ist, können Datenarchitekten Projektvorlagen ohne Workflow ausblenden, wodurch alle neuen Projekte den etablierten Workflow-Genehmigungsprozess durchlaufen müssen.
Passen Sie die Einstellung an
Die Nicht-Workflow-Projekte zulassen Einstellung wirkt sich auf die Benutzeransicht der Neu Registerkarte in der desktop app aus. Die Einstellung wirkt sich jedoch nicht auf die Ansicht des Data Architect aus. Datenarchitekten sehen immer die Projektvorlagen ohne Workflow, sodass sie jederzeit Projekte ohne Workflow erstellen können.
Nachdem ein Data Architect diese Einstellung geändert hat, wird die neue Einstellung erst wirksam, wenn Benutzer die Engage desktop app.
- Wählen Sie Einstellungen aus.
- Wählen Sie unter Nicht-Workflow-Projekte zulassen eine der folgenden Einstellungen aus.
- Zulassen
- Ermöglicht Benutzern das Erstellen von Nicht-Workflow-Projekten,
indem sie Projektvorlagen ohne Workflow anzeigen , wenn
sie auswählen.
- Verweigern
- Verhindert, dass Benutzer Nicht-Workflow-Projekte erstellen,
indem Projektvorlagen, die nicht zum Workflow gehören,
ausgeblendet werden, wenn sie auswählen.
API
Sie können die Engage API verwenden, um die folgenden Vorgänge auszuführen.
- Senden Sie Projektideen an Engage.
- Rufen Sie Dashboard-Daten aus Engage ab.
Um externe Systeme oder Anwendungen zum Ausführen dieser Vorgänge einzurichten, führen Sie die folgenden allgemeinen Schritte aus.
- Erstellen Sie ein Token.
- Konfigurieren Sie Ihr externes System oder Ihre Anwendung für die Verwendung des Tokens. Jedes System oder jede Anwendung ist anders, daher finden Sie detaillierte Anweisungen in der Dokumentation.
Hinweis
Nur Datenarchitekten können API-Token erstellen, bearbeiten und widerrufen. Jeder, der über ein Token verfügt, hat jedoch Zugriff auf Ihre Engage-Daten. Behandeln Sie API-Token daher wie ein Kennwort.
Erstellen eines Tokens
- Wählen Sie Einstellungen aus.
- Wählen Sie im API Abschnitt unter Token die Option aus Neues Token hinzufügen.
- Geben Sie einen Namen für das Token ein.
- Legen Sie ein Ablaufdatum für das Token fest. Wählen Sie ein Datum zwischen morgen und 1 Jahr ab heute.
Hinweis
Standardmäßig läuft das Token 1 Jahr nach dem Datum seiner Erstellung ab. Alle Datenarchitekten erhalten 7 Tage vor dem Ablaufdatum des Tokens und erneut nach Ablauf des Tokens eine E-Mail-Benachrichtigung.
- Wählen Sie unter Berechtigungen aus, welcher Vorgang in das Token aufgenommen werden soll. Ein Token
kann mehr als einen Vorgang enthalten.
- Dashboard-Daten lesen
- Ruft Dashboard-Daten aus Engage ab.
- Ideen erstellen
- Sendet Projektideen an Engage. Nur Datenfelder, die für das Ideenformular freigegeben sind, sind in der Anforderung enthalten. Um die Liste der gültigen Datenfelder und Kategorienamen anzuzeigen, die für die Freigabe verfügbar sind, wählen Sie Datenfeldreferenz herunterladen aus.
- Wählen Sie Erstellen aus.
- Wählen Sie Passwort kopieren aus. Dies ist Ihre einzige Chance, das Kennwort zu kopieren.
- Nachdem Sie die Bestätigung erhalten haben, dass das Kennwort in die Zwischenablage kopiert wurde, wählen Sie Schließen aus.
- Notieren oder kopieren Sie die Endpunkt-URL. Sie benötigen das Kennwort, das Sie in die Zwischenablage kopiert haben, und die Endpunkt-URL, um die Einrichtung abzuschließen.
- Detaillierte Informationen zu den erwarteten Anforderungs- und Antwortstrukturen, die von der Engage API verwendet werden, finden Sie unter Verwenden der Engage API .
Bearbeiten eines Tokens
- Wählen Sie Einstellungen aus.
- Wählen Sie im API Abschnitt unter Token in der Zeile des zu bearbeitenden Tokens die Option Token bearbeiten
. - Ändern Sie im Token bearbeiten Dialogfeld den Token-Namen, das Ablaufdatum oder die Berechtigungen.
Widerrufen eines Tokens
Hinweis
Das Widerrufen eines Tokens kann nicht rückgängig gemacht werden.
- Wählen Sie Einstellungen aus.
- Wählen Sie im API Abschnitt unter Token in der Zeile des zu sperrenden Tokens die Option Token widerrufen
.
