Engage kommt mit vielen vordefinierten Datenfeldern und Kategorien. Sie können jedoch Ihre eigenen erstellen. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Datenfeld erstellen, fügen Sie es einer der folgenden Kategorien hinzu.
Verwaltete Daten für Projekte beziehen sich auf sensible Projektdaten, wie z. B. Finanz- oder Spardaten, die für eine genaue Dashboard-Berichterstattung entscheidend sind. Um diese sensiblen Daten zu schützen, werden sie extern von Benutzern mit erhöhten Berechtigungen gespeichert und gesteuert. Daher muss es als CSV-Datei importiert Engage werden. Nachdem die verwalteten Daten importiert wurden, können Sie sie in Dashboard-Berichte aufnehmen. Da verwaltete Daten schreibgeschützt sind, können Benutzer die Werte nicht bearbeiten. Dadurch werden manuelle Neueingaben und Benutzerfehler vermieden und die Integrität Ihrer Dashboard-Berichte erhöht.
Einzelwertkategorie | Datentabelle | Verwaltete Daten für Projekte | |
---|---|---|---|
Spezifisch für ein einzelnes Projekt | Ja | Ja | Ja |
Speichert nur einen vom Benutzer eingegebenen Wert | Ja | Nein | Nein |
Speichert Zeilen mit vom Benutzer eingegebenen Werten | Nein | Ja | Ja |
Importiert aus externen Anwendungen | Nein | Nein | Ja |
Für die Bearbeitung gesperrt | Nein* | Nein* | Ja |
*Enthält einige vordefinierte schreibgeschützte Datenfelder.
In der Regel geben Benutzer Daten zu ihren Projekten über Formularsteuerelemente ein, z. B. Textfelder, Dropdownlisten oder Datenauswahl. In Formularen sind einige Daten miteinander verbunden, andere nicht. Wenn ein Benutzer einen Wert in ein Formularsteuerelement eingibt, das mit einem Datenfeld verbunden ist, wird der Wert im Projekt gespeichert und kann freigegeben werden. Wenn ein Benutzer einen Wert in ein Formularsteuerelement eingibt, das nicht mit einem Datenfeld verbunden ist, wird der Wert im Formular gespeichert und kann nicht freigegeben werden.
Beispielsweise Projektname ist ein verbundenes Datenfeld. Wenn ein Benutzer einen Projektnamen in einem Formular eingibt, wird der Projektname in allen Formularen aktualisiert, die das Projektname Datenfeld enthalten. Wenn ein Benutzer ein Formular löscht, das enthält Projektname, ist der Name des Projekts außerdem weiterhin in anderen Formularen verfügbar, da sein Wert im Projekt und nicht im Formular gespeichert wird. Im Gegensatz dazu Vorbereitetes Datum handelt es sich um ein nicht verbundenes Datenfeld. In diesem Fall ist das Datum, an dem ein Formular erstellt wird, nur für das Formular relevant, nicht für das gesamte Projekt. Wenn ein Benutzer daher ein Formular löscht, das ein nicht verbundenes Datenfeld enthält, z. B. Vorbereitetes Datum, wird der vom Benutzer eingegebene Wert ebenfalls gelöscht.
Wenn Sie ein Formularsteuerelement mit einem Datenfeld verbinden, wird der Wert, den ein Benutzer in das verbundene Datenfeld eingibt, für alle Formulare innerhalb des Projekts freigegeben und automatisch aktualisiert, wenn sich der Wert ändert.
Informationen zum Verbinden von Datenfeldern, die zu einer einwertigen Datenkategorie gehören, finden Sie unter Einfügen von Formularsteuerelementen.
Informationen zum Verbinden von Datenfeldern, die zu Datentabellen gehören, finden Sie unter Dateneingabetabelle einfügen.
Sie müssen Daten verbinden, um sie im Dashboard zusammenzufassen.
Wenn Sie ein Formularsteuerelement nicht mit einem Datenfeld verbinden, werden die Werte, die ein Benutzer in das Formularsteuerelement eingibt, nur im Formular gespeichert – sie sind in anderen Formularen oder im Dashboard nicht verfügbar.
Um genaue Dashboard-Berichte zu gewährleisten, werden globale Datenfelder empfohlen.
Lokale Datenfelder sind spezifisch für das Projekt, in dem sie erstellt werden. Wenn Sie über die Berechtigung zum Bearbeiten eines Projekts verfügen, können Sie lokale Datenfelder erstellen und bearbeiten, aber Sie können keine lokalen Datenfelder in anderen Projekten oder in Dashboardberichten freigeben.
Ein Datenfeld, mit dem die wichtigsten Metriken erfasst werden, die im Unternehmen überwacht und in Dashboard-Berichten zusammengefasst werden sollen. Globale Daten können projektübergreifend gemeinsam genutzt werden. Engage wird mit einem vordefinierten Satz globaler Datenfelder geliefert. Nur Datenarchitekten können globale Datenfelder erstellen oder bearbeiten. Wenn Sie Datenarchitekt sind, fahren Sie mit Erstellen Sie globale Datenfelder fort.