In diesem Thema
- Öffnen Sie den Zusammenfassungseditor
- Schritt 1: Wählen Sie die Variablen aus, die zusammengefasst werden sollen
- Schritt 2: Wählen Sie einen Zeitraum aus
- Schritt 3: Hinzufügen einer oder mehrerer Gruppierungsvariablen
- Schritt 4: Definieren einer Teilmenge
- Schritt 5: Ziele hinzufügen
- Schritt 6: Anpassen der Zusammenfassung
- Video ansehen
Öffnen Sie den Zusammenfassungseditor
- Wählen Sie aus.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Um eine Zusammenfassung zu erstellen, wählen Sie Neue Zusammenfassung hinzufügen aus.
- Um eine vorhandene Zusammenfassung zu bearbeiten,
wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten
neben der zu bearbeitenden Zusammenfassung.
- Führen Sie im Zusammenfassungseditor die Schritte 1 bis 6 aus, um die Zusammenfassung zu erstellen oder zu bearbeiten.
Schritt 1: Wählen Sie die Variablen aus, die zusammengefasst werden sollen
- Anzahlen
-
Schreibgeschützte Variablen, die Anzahl der Elemente im Dashboard basierend auf dem ausgewählten Berichtstyp zählen. Wenn Sie einen Projektbericht auswählen, wird die Anzahl der Projekte zurückgegeben, Anzahlen die im Dashboard enthalten sind. Wenn Sie einen Aufgabenbericht auswählen, wird die Anzahl der Aufgaben zurückgegeben, Anzahlen die im Dashboard enthalten sind.
Verwenden Sie diese Anzahlen Option mit Gruppierungsvariablen, um Projekte mit bestimmten Merkmalen zu zählen. Sie können z.B. B. eine Anzahl der Projekte-Zusammenfassung haben, die nach Lage und/oder Projekttyp angezeigt wird, oder Sie haben eine Anzahl der Aufgaben-Zusammenfassung, die nach Priorität und/oder Status angezeigt wird.
- Einzelwertkategorien
-
Variablen, die nur einen Wert pro Projekt haben. Beispielsweise kann ein Projekt nur einen Wert für Lagehaben, oder ein Projekt kann nur einen einzigen berechneten Wert für Projektdauer haben.
- Datentabellen
-
Variablen, die eine oder mehrere Datenzeilen pro Projekt enthalten. Beispielsweise enthält die Variable Tatsächliche harte Einsparungen in der Monatliche Finanzdaten Kategorie 12 Zeilen mit monatlichen harten Spardaten.
Was passiert, wenn ich Variablen ändere?
Wenn Sie eine Variable auswählen, die mit keiner der zuvor ausgewählten Variablen kompatibel ist, Engage fügt die ausgewählte Variable hinzu und entfernt die Variablen, die nicht kompatibel sind.
- Anzahlen
- Nur kompatibel mit Variablen innerhalb der Anzahlen Kategorie. Anzahl der Projekte und Anzahl der Aufgaben kann nicht in Verbindung mit einer anderen Variablen innerhalb der Anzahlen Kategorie verwendet werden.
- Einzelwert
- Kompatibel mit einwertigen Variablen aus jeder einwertigen Kategorie.
- Datentabelle
- Nur mit Variablen mit mehreren Einträgen innerhalb der ausgewählten Datentabelle kompatibel.
Schritt 2: Wählen Sie einen Zeitraum aus
Wählen Sie den Typ der Zusammenfassung aus, die den gewünschten Zeitraum anzeigt. Eine Zusammenfassung kann entweder Trend oder sein Momentaufnahme. Eine Liste mit Beispielen finden Sie unter Zusammenfassungen von Trends und Momentaufnahmen.
- Trend
-
Eine Dashboard-Übersicht mit Daten, die in mehrere Zeiträume unterteilt sind. Wählen Sie diese Zusammenfassung aus, um den folgenden Typ von Projektdaten anzuzeigen.
- Summe der messbaren Einsparungen seit Jahresbeginn, nach Monat
- Durchschnittliche Projektdauer in den letzten 3 Jahren, nach Jahr
- Anzahl der in diesem Jahr abgeschlossenen Projekte, nach Quartal
- Momentaufnahme
-
Eine Snapshot-Zusammenfassung zeigt Daten für einen einzelnen Zeitraum an. Wählen Sie diese Zusammenfassung aus, um den folgenden Typ von Projektdaten anzuzeigen.
- Summe der messbaren Einsparungen seit Jahresbeginn
- Durchschnittliche Projektdauer im Vorjahr
- Anzahl der in diesem Jahr abgeschlossenen Projekte
Schritt 3: Hinzufügen einer oder mehrerer Gruppierungsvariablen
Durch gruppierende Variablen können Sie Projektdaten nach Kategorie anzeigen.
Sie können z. B. eine Gruppierungsvariable anwenden, um abgeschlossene Projekte nach Standort oder Anzahl der Projekte nach Bandebene anzuzeigen.
- Trend
-
- Wenn Sie eine Zusammenfassungsvariable auswählen, können Sie nur eine Gruppierungsvariable auswählen.
- Wenn Sie zwei oder mehr Zusammenfassungsvariablen auswählen, können Sie keine Gruppierungsvariable auswählen.
- Momentaufnahme
-
- Wenn Sie eine Zusammenfassungsvariable auswählen, können Sie bis zu zwei Gruppierungsvariablen auswählen.
- Wenn Sie zwei oder mehr Zusammenfassungsvariablen auswählen, können Sie eine Gruppierungsvariable auswählen.
Tipp
Um Gruppen auszublenden, die keine numerischen Daten enthalten, wählen Sie Leere Gruppen ausschließen aus. Wenn leere Gruppen gefüllt werden, werden sie automatisch wieder angezeigt.
Schritt 4: Definieren einer Teilmenge
Mit Teilmengen können Sie sich auf eine Reihe von Projekten konzentrieren, die bestimmte Merkmale aufweisen. Wenn Sie eine Teilmenge definieren, geben Sie die Projekte an, die in die Zusammenfassungsberechnungen einbezogen werden sollen. Nur die Projekte, die den von Ihnen definierten Kriterien entsprechen, werden in die Zusammenfassung aufgenommen.
- Sie möchten den finanziellen Nutzen für eine Gruppe von Werksstandorten berechnen.
- Sie möchten Projekte einer bestimmten Methodik zusammenfassen, z. B. Just Do It oder DMAIC.
- Sie möchten einen Bericht erstellen, der keine High-Level-Filterung erfordert, also erstellen Sie eine Zusammenfassung der harten Einsparungen mit drei Teilmengen: harte Einsparungen durch grüner Gürtel, harte Einsparungen durch schwarzen Gürtel und harte Einsparungen durch Master-Schwarzgurt.
- Sie möchten eine Metrik unter bestimmten Bedingungen zusammenfassen, daher erstellen Sie eine Zusammenfassung, die die durchschnittlichen Einsparungen und die Dauer von Projekten anzeigt, die in diesem Jahr von Grüngürteln gestartet wurden.
- Sie erreichen die Grenze der zu verwendenden Gruppierungsvariablen, also erstellen Sie eine Zusammenfassung für jede Gruppierungsvariable. Beispielsweise erstellen Sie für jede Geschäftseinheit eine Zusammenfassung, in der die Anzahl der gestarteten und abgeschlossenen Projekte nach Bandtyp angezeigt wird.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Alle: Führt einen AND-Vorgang aus, um die Projekte zurückzugeben, die allen Kriterien entsprechen.
- Beliebig: Führt einen OR-Vorgang aus, um die Projekte zurückzugeben, die einem der Kriterien entsprechen.
- In der Kriterien für Teilmenge Tabelle müssen Sie Datenfelder und Bedingungen hinzufügen, um die Teilmenge zu definieren. Eine Liste mit Filterbedingungen finden Sie unter Filterbedingungen.
- Wenn Sie ein Datenfeld aus einer einwertigen Kategorie auswählen , wählen Sie Auswählen einer Bedingung aus und legen Sie dann die Bedingung fest. Engage
Verwendet dieses Kriterium, um Projekte zu bewerten und Ergebnisse
zurückzugeben.
- Wenn Sie eine Datentabelle auswählen , wählen Sie aus, wählen Sie dann die
Datenfelder aus und legen Sie Tabellenkriterien hinzufügen Bedingungen fest. Engage Verwendet dieses
Kriterium, um jede Zeile in der Datentabelle auszuwerten, um
Ergebnisse zurückzugeben.
- Wenn Sie ein Datenfeld aus einer einwertigen Kategorie auswählen
- Fügen Sie so viele Datenfelder und Bedingungen wie nötig hinzu, um die Teilmenge zu definieren.
Schritt 5: Ziele hinzufügen
In Dashboard-Übersichten ein Wert oder Wertebereich, anhand dessen Sie den Fortschritt in Bezug auf ein Ziel abschätzen können.
- Wählen Sie im Feld Typ des Sollwerts eine option aus. Entscheiden Sie, ob das Ziel für die ausgewählte Variable darin besteht, einen hohen oder einen niedrigen Wert zu erreichen. Beispielsweise ist höher besser, wenn Sie Einsparungen oder die Anzahl der Projekte zusammenfassen, aber niedriger ist besser, wenn Sie Projektkosten, die Anzahl der Fehler oder die Projektdauer zusammenfassen. Um einen einzelnen Zielwert hinzuzufügen, wählen Sie eine Grün/Rot Option aus. Um einen Wertebereich oder einen Zielschwellenwert hinzuzufügen, wählen Sie eine Grün/Gelb/Rot Option aus.
- Wählen Sie neben Sollwerte für den angegebenen Zeitraum aus, ob die Zielwerte für den in Schritt 2 ausgewählten Zeitraum unterschiedlich oder gleich sein sollen. Wenn die Zusammenfassung eine Gruppierungsvariable enthält, wählen Sie aus, ob die Zielwerte für jede Gruppe unterschiedlich oder gleich sein sollen. Die von Ihnen gewählten Optionen steuern, wie Sie Zielwerte in die Sollwerte Tabelle eingeben.
- Wählen Sie aus Skala zum Eingeben von Sollwertendie Skala aus, die bei der Eingabe von Zielwerten verwendet werden soll. Die Tabelle berechnet vorhandene Einträge nicht neu, wenn Sie den Maßstab ändern.
- Geben Sie in der Sollwerte Tabelle die Zielwerte für die Zeiträume und/oder Gruppierungsvariablen in der Zusammenfassung ein. Betrachten Sie das folgende Beispiel.
- Wenn Sie eine kumulative Trend Zusammenfassung erstellen, geben Sie die nicht kumulativen Zielwerte für jeden Zeitraum ein. Engage sammelt die Zielwerte im Laufe der Zeit an.
- Wenn Sie eine zeitbasierte Zusammenfassung erstellen, die einen zukünftigen Zeitraum enthält, können Sie Ziele bis zum Ende des aktuellen Jahres plus ein weiteres Jahr eingeben.
Regeln für die Berechnung von Gesamt- und Gesamtzielen
- Anzahl der Projekte/Veranstaltungen, Summe, Anzahl und Übersprungene Anzahl
- Das Gesamtziel ist die Summe der einzelnen Ziele oder Schwellenwerte.
- Mittelwert und Median
- Wenn für jede Zeile derselbe Zielwert verwendet wird, entspricht das Gesamtziel dem Zeilenziel.
- Wenn eine Zusammenfassung mehrere Variablen enthält, die unterschiedliche Funktionen verwenden, z. B. die Summe der harten Einsparungen und die mittlere Zykluszeit.
- Wenn in einer Zeile oder Spalte ein Zielwert fehlt.
- Wenn eine andere Funktion ausgewählt ist.
Schritt 6: Anpassen der Zusammenfassung
Passen Sie an, wie die Zusammenfassung im Dashboardbericht angezeigt wird. Um Ihre Zusammenfassung anzupassen, wählen Sie aus verschiedenen Optionen auf den drei verschiedenen Registerkarten: Einstellungen der Zusammenfassung, Tabelleneinstellungen, und Grafikeinstellungen. Sie können auch einige der visuellen Komponenten bearbeiten, die in der Zusammenfassungsvorschau angezeigt werden. Um den Zusammenfassungstitel zu bearbeiten, wählen Sie ihn aus und geben Sie den neuen Text ein.
Einstellungen der Zusammenfassung
- In Zusammenfassung einbinden
- Wählen Sie aus, ob ein Diagramm, eine Tabelle oder beides angezeigt werden soll.
- Anordnung der Zusammenfassung
- Wenn Sie sowohl ein Diagramm als auch eine Tabelle einschließen, wählen Sie aus, wie sie angeordnet werden sollen.
- Breite der Zusammenfassung
- Legen Sie die Breite der Zusammenfassung auf 1, 2 oder 3 Spalten fest.
- Skala
- Der Skalierungsfaktor, der in Tabellennummern und Diagrammdatenbeschriftungen verwendet wird. Standardmäßig werden Zahlen in einer Zusammenfassung automatisch skaliert. Sie können jedoch Ihre eigene Skala aus dem Skala Menü auswählen.
- Zusammenfassung anzeigen
- Die ausgewählte Zeitkomponente für die Zusammenfassung. Sie können den Untertitel ein- oder ausblenden, aber Sie können ihn nicht in der Zusammenfassungsvorschau bearbeiten.
- Sortieren
- Die ausgewählte Variable, die sortiert werden kann. Tabellen, Balkendiagramme und Liniendiagramme werden in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge von links nach rechts oder von oben nach unten sortiert. Kreisdiagramme werden in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge im Uhrzeigersinn sortiert, beginnend bei 12:00 Uhr.
Tabelleneinstellungen
- Zeilen & Spalten
- Die horizontalen und vertikalen Linien der Datenwerte in der Tabelle. Wenn Sie die Zeilen und Spalten transponieren, werden die Datenwerte vertauscht.
- Gesamtwerte anzeigen
- Sie können Zeilen- und/oder Spaltensummen ein- oder ausblenden. Gesamtsumme ist nur verfügbar, wenn Sie Zeilengesamtwerteauswählen.
- Überschriften anzeigen
- Sie können Tabellenüberschriften ein- oder ausblenden. Um eine Tabellenüberschrift zu bearbeiten, markieren Sie sie und geben Sie den neuen Text ein.
Grafikeinstellungen
- Grafiktyp
- Die visuelle Darstellung der aggregierten Projektdaten für die ausgewählten Variablen. Sie können verschiedene Diagrammtypen auswählen und die Farbpalette ändern.
- Balken Balkendiagramm
- Hiermit können Sie einige Maße von Datenkategorien vergleichen. Jeder Balken stellt eine Kategorie dar.
- Gruppiert Balkendiagramm
- Hiermit können Sie einige Maße von Datenkategorien vergleichen. Jeder Cluster von Balken stellt eine Kategorie dar, die in Unterkategorien unterteilt ist. Unterkategorien sind die Balken innerhalb eines Clusters.
- Gestapelte Balkendiagramme
- Verwenden Sie diese Option, um den Beitrag jeder Unterkategorie mit der Gesamtsumme einer Kategorie zu vergleichen. Jeder Balken stellt die Kategoriesumme dar, die in gestapelte Unterkategorien unterteilt ist.
- Gestapelte Balkendiagramme
- Verwenden Sie diese Option, um den prozentualen Beitrag jeder Unterkategorie über die Kategorien hinweg zu vergleichen. Jeder Balken stellt eine Kategorie dar, die auf 100 % skaliert und in gestapelte Unterkategorien unterteilt ist. Diese Balkendiagrammoption zeigt den prozentualen Beitrag aus jeder Unterkategorie an.
- Liniendiagramm
- Wird verwendet, um Datentrends anzuzeigen, in der Regel im Zeitverlauf.
- Tortendiagramm
- Mit diesem Dialogfeld können Sie den Anteil jeder Datenkategorie relativ zum gesamten Datensatz anzeigen. Jedes Segment stellt eine Kategorie dar.
- Farbpalette
- Der Farbschlüssel zu den im Diagramm dargestellten Daten. Um eine eigene Farbpalette zu erstellen, wählen Sie Benutzerspezifischaus und wählen Sie dann die Farben aus, die den spezifischen Diagrammwerten zugewiesen werden sollen. Sie können Farben auch ändern, hinzufügen oder löschen.
- Achse & Legende
- Tauschen Sie die Variable aus, die auf der x-Achse des Diagramms dargestellt wird. Nur mit Trendzusammenfassungen verfügbar, wenn 2 oder mehr Variablen ausgewählt sind.
- In Grafik anzeigen
- Sie können Datenbeschriftungen, bei denen es sich um die numerischen Werte des Diagramms handelt, ein- oder ausblenden, aber Sie können sie nicht bearbeiten.
- Überschriften anzeigen
- Sie können Diagrammüberschriften ein- oder ausblenden, bei denen es sich um die Namen der Variablen handelt, die im Diagramm dargestellt werden. Um eine Überschrift zu bearbeiten, wählen Sie sie aus und geben Sie den neuen Text ein.
Video ansehen
Sehen Sie sich ein Video an, um mehr über Zusammenfassungen zu erfahren.
