数据架构师需要将工作流程方法与公司使用的项目模板相关联。此外，还可以将方法中的阶段与项目模板中的阶段相关联，选择负责审查每个阶段的用户角色，并指定进入下一阶段所需的字段。
方法通常具有项目在完成之前必须经过的一系列阶段，例如，DMAIC、CDOV、PDCA。每个阶段必须在批准之后，才能移至下一个阶段。在 Engage 中，每个方法都有相关的项目模板。理想情况下，项目模板中的阶段对应于方法中的一系列阶段。
- 在 web app 中，选择 设计。如果没有沙盒可用，请创建一个沙盒。
- 在沙盒中，选择 工作流。
- 在
方法和阶段
下，您可以创建新方法或编辑现有方法。
- 要创建新方法，请选择
新方法。
注意
在创建新方法之前，请确保创建相应的项目模板，以便将其与新方法相关联。
- 要编辑现有方法，请选择要编辑的方法旁边的编辑按钮
编辑按钮。
- 要创建新方法，请选择
新方法。
- 在 方法 下，编辑方法的名称或选择其他项目模板。
- 在
阶段
下， 选择一个阶段并执行以下任一任务。
- 要重命名某个阶段，请选择该阶段，并在 阶段名称 中输入新名称。
- 若要复制某个阶段，请选择该阶段，选择 复制(C) 图标，然后输入名称。
- 若要移除某个阶段，请选择该阶段，然后选择 删除(D) 图标。
- 若要移动阶段，请选择阶段的控制柄图标
然后将该阶段拖动到新位置。
- 要添加新阶段，请选择 添加新阶段，然后输入名称。
- 选择阶段后，在 审查者 下分配查看所选阶段所需的角色。您可以为每个阶段选择任意数量的角色。每个阶段可以有一组不同的审查人，但必须为每个阶段至少指定一个审查人。
- 您可以在
必填字段
下指定用户在提交项目以进行阶段审查之前必须先完成的数据字段。您可以为每个阶段选择任意数量的必填字段。每个阶段可以有一组不同的必填字段。
提示
向项目模板中的表单添加字段时，请务必（通过颜色或符号）指示哪些字段必填，使用户知道要完成这些字段。
- 选择 保存。
- 在沙盒中完成更改后，如果对其在实时站点中的应用方式感到满意，请选择 发布更改。
