什么是模板？

模板为每个项目和每个工具提供了一个起点。Engage 附带一组预定义的模板。

有关可用预定义模板的列表，请转到可用表单。

数据架构师在沙盒中管理公司批准的模板。如果您是数据架构师，请转至数据架构师和设计页面。

关于本主题

项目模板
工具模板
上传模板（仅限数据架构师）

项目模板

项目模板为项目提供起始点。每个模板都有一个预定义的路线图。路线图定义项目的阶段，以及要在每个阶段的工具和表单。项目模板基于行业标准方法（如 DMAIC、QFD、Just Do It 和 Kaizen）。您可以按原样使用这些模板，也可以通过添加、删除、移动或重命名阶段、文件夹、表单和工具来进行修改。您还可以使用自定义项目模板创建新的项目模板。

工具模板

Engage 提供了两种类型的工具模板。

表单
地图和头脑风暴工具

表单

表单提供了一种标准方法来收集完成项目所需的数据。表单定义要收集的项目数据以及如何收集这些数据，例如，使用文本字段、下拉列表或数据表。它们还可以定义表单的外观，例如，字体大小、标题颜色等。表单包含项目章程、C&E 矩阵 (X-Y 矩阵)、FMEA、SIPOC、漏斗报告等。您可以按原样使用表单模板，也可以通过添加或删除数据字段、更改格式、颜色、公式等来进行修改。您还可以使用空白表单模板创建新的表单模板。

注意

有关设计表单模板的详细信息，请转到设计表单。

地图和头脑风暴工具

地图为映射过程和价值流提供了起点。头脑风暴工具为产生想法提供了起点。您可以按原样使用这些模板，也可以通过例如更改格式、颜色、默认设置等来进行修改以创建自定义的起点。

注意

添加到地图和头脑风暴工具的数据无法汇总到控制台中。

上传模板（仅限数据架构师）

如果您是在活动沙盒中工作的数据架构师，则可以从 Workspace (.qctx)、Companion (.qctx) 和/或 Quality Companion 3 (.qct) 上传模板。

在 web app 中，创建一个沙盒或确保该沙盒可用。
登录到 desktop app 中。出现提示时，选择沙盒。
在 desktop app 中，选择文件(F) > 打开 > 计算机 > 上传模板。
导航到模板位置，选择要上传的模板，然后选择打开。
上传完成后，选择完成(D)。

下次发布沙盒时，上传的模板将可供 desktop app 用户使用。有关详细信息，请转到发布更改。