在 Engage 的订阅中，数据架构师创建和编辑项目模板以定义项目的阶段以及要在每个阶段中使用的工具和表单。
- 在沙盒中，选择 模板。
- 在 项目模板 下，创建或编辑项目模板。
- 要创建新的项目模板，请选择 新建项目模板。
- 若要编辑项目模板，请选择现有模板。
项目模板将在沙盒模板编辑器中打开。新的项目模板具有一个包含单个阶段的空路线图。现有项目模板具有可以编辑的完整路线图。
- 通过添加阶段、文件夹和工具来创建或编辑路线图，以匹配您希望用户遵循的方法。
- 保存模板以将其上传到存储库。
创建具有自定义阶段的项目模板的示例
创建项目模板以反映 IDEAL 方法，包括启动、诊断、建立、行动和学习阶段。
注意
若要防止此示例影响实时站点，请在退出沙盒之前放弃任何更改。
- 在沙盒中，选择 模板。
- 选择 新建项目模板。
- 在沙盒模板编辑器中，右键单击 Roadmap 中的唯一阶段，选择 重命名(R)，然后输入启动。
- 右键单击重命名的阶段，然后选择 插入阶段(A)。再添加四个阶段，并将它们命名为诊断、建立、行动、学习。
- 向阶段中添加工具、表单和文件夹（可选）。完成的模板可能如下图所示。
- 完成模板后，选择 。
- 选择 浏览。
- 在 保存模板 对话框中输入名称 理想项目。
- 保存模板以将其上传到存储库。
- 验证新模板是否显示在项目模板列表中。可能需要刷新沙盒。
编辑项目模板以使新数据字段可供所有用户使用的示例
将单值数据字段组织意识添加到管理表单 项目章程 中。
注意
若要防止此示例影响实时站点，请在退出沙盒之前放弃任何更改。
- 在沙盒中，选择 模板。
- 在 管理表格 下，选择 项目章程。表单将在沙盒模板编辑器中打开。
- 在 项目评估 下，添加一个 下拉列表 控件。
- 在该部分的空单元格中，输入数据字段标记组织意识。
- 在字段标签下方的空单元格中，插入一个 下拉列表 控件。
- 不带空格输入控件名称组织意识。
- 将下拉控件连接到名为组织意识的列表字段。
- 在 下拉列表属性 对话框中，选择 将表单控件连接到数据字段(C)，然后选择 选择数据字段。
- 在 数据连接设置 对话框中，展开 项目总结 并选择组织意识。
- 选择每个对话框中的 确定。
- 保存模板以将其上传到存储库。
组织意识数据字段现在位于 项目章程。由于 项目章程 是管理表单，因此新数据字段位于具有 项目章程 的所有项目模板中。有关管理表单的更多信息，请转到 更新管理表单。
