使用图形和表格创建和编辑汇总，以帮助您可视化公司部署的进度。
打开汇总编辑器
- 在仪表盘菜单中 操作 ，选择创建、编辑或复制报告。如需更多信息，请访问 创建报告。
- 在编辑模式下，选择以下选项之一。
- 要创建汇总，请选择 添加新汇总。
- 要编辑现有汇总，请选要编辑的汇总旁边的
编辑按钮。
- 在汇总编辑器中，完成步骤 #1 - 6 以创建或编辑汇总。
步骤 1：选择要汇总的变量
只读变量，用于根据所选报表类型计算仪表板中的项目数。
- 计数
-
只读变量，用于根据所选报表类型对控制面板中的项目数进行计数。如果选择项目报表， 计数 则返回仪表板中包含的项目数。如果选择任务报告， 则 计数 返回仪表板中包含的任务数。
将 计数 与分组变量一起使用，对具有特定特征的项目进行计数。例如，您可能有一个摘要，按 位置 和/或 项目类型 显示 项目数量，或者您可能有一个摘要按 优先级 和/或 状态 显示 任务数。
- 单值类别
-
每个项目只有一个值的变量。例如，一个项目只能有一个 位置 值，或者一个项目只能有一个 项目持续时间 计算值。
- 数据表
-
每个项目包含一行或多行数据的变量。例如，每月财务 类别中的变量 实际硬性节省 具有 12 行每月硬性节省数据。
如果更改变量会怎样？
如果选择的变量与先前选择的任何变量不相容，则 Engage 将添加所选变量并删除不相容的变量。
下方列表显示了不同变量的相容性。
- 计数
- 仅与 计数 类别中的变量相容。项目数量任务数 且不能与类别内 计数 的其他变量一起使用。
- 单值
- 与任何单值类别中的单值变量相容。
- 数据表
- 仅与所选数据表中的多条目变量相容。
步骤 2：选择时间段
选择显示要查看的时间段的汇总类型。汇总可以是 趋势 或 快照。有关示例列表，请转至 趋势和快照汇总。
要选择时间段，选择以下选项之一。
- 趋势
-
趋势汇总显示划分为多个时间段的数据。选择此汇总可查看以下类型的项目数据。
- 年初至今的总硬性节省量，按月
- 最近 3 年的平均项目持续时间，按年
- 本年度完成的项目数量，按季度
- 快照
-
快照汇总显示单个时间段的数据。选择此汇总可查看以下类型的项目数据。
- 年初至今的总硬性节省量
- 上一年的平均项目持续时间
- 本年度完成的项目数量
步骤 3：添加一个或多个分组变量
分组变量允许您按类别查看项目数据。例如，你可以应用一个分组变量，按地点或按层级查看已完成的项目数量。
你可以选择以下数据字段类型作为分组变量：
- 列表字段
- 文本字段
- 公式字段（仅文本）
注意
当你选择文本字段或产生文本作为分组变量的公式字段时， Engage 识别字段中的唯一值并基于这些值对数据进行分组。Engage对独特价值的评估方式如下：
- 仅因大小写不同而异的数值被视为同一价值。例如，“阿涅丝·苏萨”和“阿格尼丝·苏萨”被归为一组。
- 在分组前，取出一个值开头或结尾的多余空格会被移除。
- 文本间距差异、标点符号和特殊字符的差异被视为唯一值。
选择分组变量时，请考虑以下规则来创建你想创建的摘要。
- 趋势
-
- 如果你在第一步选择一个汇总变量，那么第三步只能选择一个分组变量。
- 如果你在第一步选择了两个或更多汇总变量，那么在第三步就无法选择分组变量。
- 快照
-
- 如果你在第一步选择一个汇总变量，那么在第三步最多可以选择两个分组变量。
- 如果你在第一步选择两个或以上的汇总变量，那么在第三步只能选择一个分组变量。
- 如果你在第一步只选一个汇总变量，在第三步只选一个分组变量，且汇总变量是和或计数，你可以设置阈值，自动将不重要的组合并到“其他”类别。
提示
要隐藏缺失值的组或文本值，请选择 排除空组。填充空组时，它们会自动再次显示。
步骤 4：定义子集
子集使您能专注于一组具有特定特征的项目。定义子集时，可以指定要包括在汇总计算中的项目。汇总中仅包含与您定义的条件匹配的项目。
子集在以下情况下很有用。
- 您希望计算一组工厂位置的经济效益。
- 您希望汇总采用特定方法的项目，例如 Just Do It 或 DMAIC。
- 您希望创建一个不需要高级筛选的报告，因此创建了包含三个子集的硬性节省汇总：绿带硬性节省、黑带硬性节省和黑带大师硬性节省。
- 您希望在一组特定条件下汇总度量，因此创建了一个显示今年绿带启动的项目的平均节省和持续时间的汇总。
- 您达到了可使用的分组变量的限值，因此为每个分组变量创建了一个汇总。例如，你为每个业务单元创建一个摘要，显示按年份类型划分的项目启动和已完成项目数量。
要定义子集，请完成以下步骤。
- 选择以下选项之一。
- 全部：执行 AND（和）运算以返回与所有条件匹配的项目。
- 任何: 执行 OR（或）运算以返回与任意条件匹配的项目。
- 子集标准 在表中，必须添加数据字段和条件以定义子集。有关筛选器条件的列表，请转至 筛选条件。
- 如果从单值类别中选择数据字段 ，选择 ，然后 选择条件设置其条件。Engage 使用此条件来评估项目并返回结果。
- 如果选择数据表 ，选择 添加表格标准，然后选择数据字段并设置条件。Engage
使用此条件来评估数据表中的每一行以返回结果。
- 如果从单值类别中选择数据字段
- 根据需要添加尽可能多的数据字段和条件来定义子集。
步骤 5：添加目标
指定有助于可视化目标完成进度的一个或一系列值。
要添加目标，请完成以下步骤。
- 从 目标类型 中，选择一个选项。确定所选变量的目的是实现高值还是低值。例如，汇总节省或项目数时，越高越好，但汇总项目成本、缺陷数或项目持续时间时，越低越好。要添加单个目标值，请选择 绿色/红色 选项。要添加值范围或目标阈值，请选择 绿色/黄色/红色 选项。
- 在 目标 指定时间段旁边，选择在步骤 2 中选择的时间段内，目标值应该不同还是相同。如果汇总具有分组变量，则选择每个组的目标值应该不同还是相同。选择的选项决定在表中输入目标值 目标 的方式。
- 从 用于输入目标值的尺度中选择输入目标值时要使用的刻度。如果更改数值，表不会重新计算现有条目。
- 在 目标 表中，输入汇总中的时间段和/或分组变量的目标值。请分析以下注意事项。
- 创建 趋势 累积汇总时，请输入每个时间段的非累积目标值。Engage 随时间累积目标值。
- 创建包含未来时间段的基于时间的汇总时，可以输入到当前年年底以及另外一年的目标。
总体目标和目标总计的计算规则
仅当您自定义汇总以显示表格总计并使用以下函数时，Engage 才会自动计算目标总计。
- 项目/活动数量、和、计数 和 已跳过计数
- 目标总计是各个目标或阈值的总和。
- 均值和 中位数
- 当对每行都使用相同的目标值时，总体目标等于行目标。
Engage 在以下情况下不计算总体目标和目标总计。
- 当汇总包含使用不同函数的多个变量时，例如，硬性节省总和以及平均周期时间。
- 当行或列缺少目标值时。
- 当选择任何其他函数时。
步骤 6：自定义汇总
自定义汇总在控制台报告中的显示方式。要自定义摘要，请在三个不同标签页中选择不同选项：汇总设置、 表格设置和 图形设置.您还可以编辑摘要预览中显示的一些可视组件。要编辑摘要标题，请选择它并键入新文本。
汇总设置
在该 汇总设置 选项卡上，您可以编辑以下设置（如果可用）。
- 汇总中包括
- 选择显示图表、表格或两者。
- 汇总排列
- 如果同时包含图形和表，请选择它们的排列方式。
- 汇总宽度
- 将摘要的宽度设置为 1 列、2 列或 3 列。
- 尺度
- 表号和图形数据标签中使用的比例因子。默认情况下，汇总中的数字会自动选择标度。但是，您可以从 尺度 菜单中选择自己的标度。
- 在汇总上显示
- 汇总的选定时间组件。您可以显示或隐藏副标题，但不能在摘要预览中对其进行编辑。
- 排序(O)
- 可排序的选定变量。表格、条形图和折线图按升序或降序、从左到右或从上到下排序。饼图按顺时针顺序排列，从12：00开始。
表格设置
在该 表格设置 选项卡上，您可以编辑以下设置（如果可用）。
- 行和列
- 表格中数据值的水平线和垂直线。转置行和列时，数据值将被切换。
- 显示合计
- 您可以显示或隐藏行和/或列总计。总计 只有在选择 行合计时才可用。
- 显示标题
- 您可以显示或隐藏表格标题。要编辑表格标题，选择它并输入新文本。
图形设置
在该 图形设置 选项卡上，您可以编辑以下设置（如果可用）。
- 图形类型
- 所选变量的聚合项目数据的可视化表示。可以选择不同的图形类型并更改调色板。
- 基地疑云Bar条形图
- 用于比较数据类别。每个条形代表一个类别。
- 聚类条形图
- 用于比较数据的子类别。每个条形簇代表一个类别，分为几个子类别。子类别是条形簇中的条形。
- 堆积条形图
- 用于比较每个子类别的贡献与类别的总贡献。每个条形表示类别总计，分为堆叠的子类别。
- 堆积百分比条形图
- 用于比较每个子类别在各个类别中的贡献百分比。每个条形代表一个类别，总比例为 100%，分为堆叠的几个子类别。该条形图选项显示每个子类别的贡献百分比。
- 折线图
- 用于显示数据趋势，通常根据时间显示。
- 饼图
- 用于显示每个类别相对于全部类别总计的比率。每个切片代表一个类别。
- 调色板
- 在图形上绘制的数据的颜色键。要创建自己的调色板，请选择 自定义，然后选择要分配给特定图表值的颜色。您还可以更改、添加或删除颜色。
- 轴和图例
- 交换在图形的 x 轴上表示的变量。仅当选择了 2 个或更多变量时，才可用于趋势摘要。
- 在图形上显示
- 您可以显示或隐藏数据标签，数据标签是图表的数值，但不能编辑它们。
- 显示标题
- 您可以显示或隐藏图形标题，这些标题是图形中表示的变量的名称。要编辑图表标题，选择它并输入新文本。
观看视频
观看视频，了解有关汇总的更多信息。
