任何人都可以在仪表板上创建报告。当用户创建报表时,它是私有的。只有数据架构师才能创建公共报表。

创建报表之前

报表返回与满足您在筛选器、摘要和列集中指定的条件的项目或任务相关的信息。项目报表基于单值类别和汇总数据表返回结果,而任务报表基于项目任务表中的各个行返回结果。因此,在创建报表之前,请考虑要访问的信息。例如,如果要查看每个位置正在进行的项目数、平均项目工期或估计的硬节省,请创建项目报告。相反,如果要查看每个位置的未结任务、按皮带级别分配的任务或未分配的高优先级任务,请创建任务报告。

创建私有报表

私人报告只能由创建它的用户查看和编辑。

  1. 在 Web 应用程序中,选择 ,然后选择 控制台操作 > 创建新报表
  2. 选择以下选项之一。
    项目
    基于项目创建报表。
    任务
    基于任务创建报表。选择此选项时,报表中仅包含具有任务的项目。
  3. 选择。
  4. 当报告以编辑模式打开时,请完成以下任一任务。有关详细信息,请转到 什么是编辑模式?
  5. 选择 保存 以保存更改并关闭编辑模式。

创建公共报表(仅限数据架构师)

任何人都可以查看公开报告,但只有数据架构师才能创建和编辑公共报表。

当没有活动沙盒时

作为数据架构师,您可以从活动站点上的仪表板创建或编辑公共报表,但前提是沙盒未处于活动状态。如果要创建简单报表或进行少量编辑,请使用此方法,因为您的更改将在退出编辑模式后立即应用于网站。

  1. 在 Web 应用程序中,选择 ,然后选择 控制台操作 > 创建新报表
  2. 选择以下选项之一。
    项目
    基于项目创建报表。
    任务
    基于任务创建报表。选择此选项时,报表中仅包含具有任务的项目。
  3. 选择。
  4. 当报告以编辑模式打开时,请完成以下任一任务。有关详细信息,请转到 什么是编辑模式?
  5. 选择 公开
  6. 选择 保存 以保存更改,关闭编辑模式,然后将更改应用于实时站点。

当存在活动沙盒时

作为数据架构师,您可以从沙盒中的仪表板创建或编辑公共报表。如果要创建多个或复杂的报表或进行重大更改,请使用此方法,因为您可以在将报表提供给活动站点上的所有用户之前对其进行测试。

  1. 在 Web 应用程序中,选择 设计。如果没有沙盒可用,请创建一个沙盒。
  2. 在沙盒中,选择,然后选择 操作 > 创建新报表
  3. 选择以下选项之一。
    项目
    基于项目创建报表。
    任务
    基于任务创建报表。选择此选项时,报表中仅包含具有任务的项目。
  4. 选择 创建(R)
  5. 当报告以编辑模式打开时,请完成以下任一任务。有关详细信息,请转到 什么是编辑模式?
  6. 选择 保存 以保存更改并关闭编辑模式。
  7. 在沙盒中查看您的更改。
  8. 如果对更改感到满意,请选择 发布更改 将更改应用于实时站点。