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目标

工作流程提供了一种自动化的方式来收集和审查项目想法，将最佳想法转化为项目，然后将项目推入阶段审核和批准阶段。Engage 可以通过或不通过工作流程配置。如果您的公司已配置为 Engage 使用工作流进行操作，则每个正式项目都从批准的项目创意开始。

以下步骤汇总了工作流程的基础知识。

数据架构师从设计页面配置工作流程并管理公司批准的数据字段和模板。如果您是数据架构师，请转到数据架构师和设计页面。

当工作流程打开时，每个以想法为雏形的项目都将自动包含在控制台中。如果您有一个项目想法，可以创建一个想法并用公司的官方想法表单提交该想法。提交想法后，Engage 将通知相应的指导委员会。

您可以在 desktop app 或 web app 中创建并提交您的想法。

要打开 desktop app，请双击快捷方式图标。
登录到 desktop app 中。使用您在激活 Engage 账户时创建的电子邮件地址和密码。
选择文件(F) > 新建。
在新想法下，选择创建想法按钮。想法表单将在 desktop app 中打开。
填写想法表单。请务必填写审批所需的所有数据字段。
在右上角，选择提交/审查。
输入想法的名称，然后选择保存。
根据您的版本 Engage，执行以下操作。
- Engage 6.3 及更早版本：项目工作流在中 desktop app打开对话框后，选择提交以供审查(S)。
- Engage 6.4 及更高版本：工作流在中 web app打开页面后，选择提交到指导委员会。

提交想法后，Engage 将通知相应的指导委员会。指导委员会是一组负责评估新想法并确定其优先级的用户。如果指导委员会批准了您的想法，它会自动移动到漏斗。如果想法被拒绝，Engage 将通知您，您可以修改并重新提交想法。

指导委员会成员从漏斗中评估和比较已批准的想法，并决定将哪些想法转化为项目。当指导委员会成员决定启动项目时，他们会选择方法并分配项目所有者。Engage 将向项目所有者发送通知，通知包含项目链接。

如果您是项目所有者，请在通知中选择新项目的链接。 Engage 将在 desktop app 中打开新项目，以便您可以开始通过 Roadmap 所列方法的阶段执行项目。
填写管理部分中的表格。
对于您公司提供的每个项目模板，管理部分都是相同的。本节中的表单包含控制台报告所需的大部分数据，因此请务必完成这些管理表单，并在整个项目期间保持更新。
- 今日项目
- 项目想法建议
- 项目章程
- 财务数据
- 团队成员和角色
- 任务
在 Roadmap 的每个阶段完成推荐的表单和工具。
路线图是公司执行项目的蓝图。路线图中的表单还可能包含控制台所需的数据。您可以从 Roadmap 中执行以下操作。
- 添加表单或工具。从导航窗格中选择添加工具，搜索要添加的工具或表单，然后选择创建(R)。
- 添加并打开一个新 Minitab 项目。右键单击导航窗格并选择插入工具 > Minitab 项目文件。
- 使用阶段或文件夹组织路线图。右键单击导航窗格并选择插入阶段(A) 或插入文件夹(F)。
- 将工具和表单移动到不同的阶段或文件夹。您也可以移动文件夹和阶段。使用班次键或 Ctrl 键可以同时选择和拖动多个项目。

完成表单或工具后，可以直接将其导出到 Microsoft® Word 和 Microsoft® PowerPoint。右键单击工作区，然后选择发送到 Microsoft Word(N) 或发送到 Microsoft® PowerPoint(W)。

提交想法并开始项目之后，请了解如何使用各个工具在工作流程环境中执行项目。