Relatório padrão
O relatório padrão aparece quando um usuário abre o painel pela primeira vez. O relatório padrão continua a aparecer até que o usuário selecione seu próprio relatório padrão.
Exercício
O mês que inicia o exercício é usado em fórmulas para calcular os dados financeiros em relatórios e formulários de painel.
Padrão para incluir projetos no painel
Observação
Essa configuração se aplica apenas a novos projetos que não são de fluxo de trabalho. Ele não se aplica a projetos existentes que não sejam de fluxo de trabalho, projetos de fluxo de trabalho ou projetos somente de ferramentas.
Ajuste a configuração
- Selecione Configurações.
- Em Padrão para incluir projetos no painel, escolha uma das seguintes configurações.
- Excluir por padrão
- Mostra a Incluir no painel opção para novos projetos que não são de fluxo de trabalho como desmarcada quando administradores, gerentes de dados ou arquitetos de dados salvam um projeto pela primeira vez.
- Incluir por padrão
-
Mostra a Incluir no painel opção para novos projetos sem fluxo de trabalho, conforme marcada quando administradores, gerentes de dados ou arquitetos de dados salvam um projeto pela primeira vez.
Permitir projetos que não são de fluxo de trabalho
Ajuste essa configuração do sistema para determinar se os usuários podem criar projetos que não sejam de fluxo de trabalho. Por padrão, quando o fluxo de trabalho está ativado, os usuários podem selecionar em uma lista de modelos de projeto que não são de fluxo de trabalho. Para impedir que os usuários criem projetos que não sejam de fluxo de trabalho quando o fluxo de trabalho estiver ativado, os arquitetos de dados podem ocultar modelos de projeto que não sejam de fluxo de trabalho, o que força todos os novos projetos a passar pelo processo de aprovação de fluxo de trabalho estabelecido.
Ajuste a configuração
A Permitir projetos que não são de fluxo de trabalho configuração afeta a exibição do Novo usuário da guia no desktop app; no entanto, a configuração não afeta a exibição do arquiteto de dados. Os arquitetos de dados sempre veem os modelos de projeto sem fluxo de trabalho para que possam criar projetos sem fluxo de trabalho a qualquer momento.
Depois que um arquiteto de dados altera essa configuração, a nova configuração não entra em vigor até que os usuários fechem e reabram o Engagedesktop app.
- Selecione Configurações.
- Em Permitir projetos que não são de fluxo de trabalho, escolha uma das seguintes configurações.
- Permitir
- Permite que os usuários criem projetos que não sejam de fluxo de trabalho mostrando modelos de projeto que não são de fluxo de trabalho quando escolherem .
- Proibir
- Impede que os usuários criem projetos que não sejam de fluxo de trabalho, ocultando modelos de projeto que não são de fluxo de trabalho quando escolherem .
API
Você pode usar a Engage API para executar as seguintes operações.
- Envie ideias de projetos para Engage.
- Extraia dados do painel de Engage.
Para configurar sistemas ou aplicativos externos para executar essas operações, siga estas etapas de alto nível.
- Crie um token.
- Configure seu sistema ou aplicativo externo para usar o token. Cada sistema ou aplicativo é diferente, portanto, consulte sua documentação para obter instruções detalhadas.
Observação
Somente arquitetos de dados podem criar, editar e revogar tokens de API. No entanto, qualquer pessoa com um token tem acesso aos seus dados Engage. Portanto, trate os tokens de API como se fosse uma senha.
Criar um token
- Selecione Configurações.
- Na seção API, em Tokens, selecione Adicionar novo token.
- Insira um nome para o token.
- Defina uma data de expiração para o token. Escolha uma data entre amanhã e 1 ano a partir de hoje.
Observação
Por padrão, o token expirará 1 ano a partir da data em que for criado. Todos os arquitetos de dados recebem uma notificação por e-mail 7 dias antes da data de validade do token e novamente após o fim do token.
- Em Permissões, selecione qual operação incluir no token. Um token pode incluir mais de uma operação.
- Ler dados do painel
- Extrai dados do painel de Engage.
- Criar ideias
- Envia ideias de projetos para Engage. Somente os campos de dados compartilhados com o formulário de ideia são incluídos na solicitação. Para ver a lista de campos de dados válidos e nomes de categorias disponíveis para compartilhamento, selecione Baixar referência de campo de dados.
- Selecione Criar.
- Selecione Copiar senha. Esta é sua única chance de copiar a senha.
- Depois de receber a confirmação de que a senha foi copiada para a área de transferência, selecione Fechar.
- Anote ou copie o URL do ponto de extremidade. Você precisará da senha copiada para a área de transferência e do URL do endpoint para concluir a configuração.
- Usar a Engage API Para obter informações detalhadas sobre as estruturas de solicitação e resposta esperadas usadas pela Engage API.
Editar um token
- Selecione Configurações.
- Na seção API, em Tokens, na linha do token a ser editado, selecione Editar token
. - Editar token Na caixa de diálogo, altere o nome do token, a data de expiração ou as permissões.
Revogar um token
Observação
A revogação de um token não pode ser desfeita.
- Selecione Configurações.
- API Na seção, em Tokens, na linha do token a ser revogado, selecione Revogar token
.
