Relatório padrão
O relatório padrão aparece quando um usuário abre o painel pela primeira vez. O relatório padrão continua a aparecer até que o usuário selecione seu próprio relatório padrão.
Exercício
O mês que inicia o exercício é usado em fórmulas para calcular os dados financeiros em relatórios e formulários de painel.
Padrão para incluir projetos no painel
Observação
Essa configuração se aplica apenas a novos projetos que não são de fluxo de trabalho. Ele não se aplica a projetos existentes que não sejam de fluxo de trabalho, projetos de fluxo de trabalho ou projetos somente de ferramentas.
Ajuste a configuração
- Selecione Configurações.
- Em Padrão para incluir projetos no painel, escolha uma das seguintes configurações.
- Excluir por padrão
- Mostra a Incluir no painel opção para novos projetos que não são de fluxo de trabalho como desmarcada quando administradores, gerentes de dados ou arquitetos de dados salvam um projeto pela primeira vez.
- Incluir por padrão
-
Mostra a Incluir no painel opção para novos projetos sem fluxo de trabalho, conforme marcada quando administradores, gerentes de dados ou arquitetos de dados salvam um projeto pela primeira vez.
Permitir projetos que não são de fluxo de trabalho
Ajuste essa configuração do sistema para determinar se os usuários podem criar projetos que não sejam de fluxo de trabalho. Por padrão, quando o fluxo de trabalho está ativado, os usuários podem selecionar em uma lista de modelos de projeto que não são de fluxo de trabalho. Para impedir que os usuários criem projetos que não sejam de fluxo de trabalho quando o fluxo de trabalho estiver ativado, os arquitetos de dados podem ocultar modelos de projeto que não sejam de fluxo de trabalho, o que força todos os novos projetos a passar pelo processo de aprovação de fluxo de trabalho estabelecido.
Ajuste a configuração
A Permitir projetos que não são de fluxo de trabalho configuração afeta a exibição do Novo usuário da guia no desktop app; no entanto, a configuração não afeta a exibição do arquiteto de dados. Os arquitetos de dados sempre veem os modelos de projeto sem fluxo de trabalho para que possam criar projetos sem fluxo de trabalho a qualquer momento.
Depois que um arquiteto de dados altera essa configuração, a nova configuração não entra em vigor até que os usuários fechem e reabram o Engagedesktop app.
- Selecione Configurações.
- Em Permitir projetos que não são de fluxo de trabalho, escolha uma das seguintes configurações.
- Permitir
- Permite que os usuários criem projetos que não sejam de fluxo de trabalho mostrando modelos de projeto que não são de fluxo de trabalho quando escolherem .
- Proibir
- Impede que os usuários criem projetos que não sejam de fluxo de trabalho, ocultando modelos de projeto que não são de fluxo de trabalho quando escolherem .
Tokens de API
Os tokens de API fornecem acesso a todos os Engage dados (exceto Contagem) de sistemas e aplicativos externos de business intelligence. Quando você cria um token de API em Engage, seu sistema ou aplicativo de business intelligence pode incluir seus dados Engage, juntamente com dados de outros grupos e sistemas internos, para uma visão geral consolidada do status geral da sua organização.
Apenas arquitetos de dados podem criar e revogar tokens de API. No entanto, qualquer pessoa com um token tem acesso aos seus dados Engage. Portanto, você deve tratar os tokens de API como faria com uma senha.
Criar um token
- Selecione Configurações.
- Em API Tokens, defina uma data de validade para o token. Escolha uma data entre amanhã e 1 ano a partir de hoje.
Observação
Se você não definir uma data de validade, o token expirará 1 ano a partir da data em que foi criado. Todos os arquitetos de dados recebem uma notificação por e-mail 7 dias antes da data de validade do token e novamente após o fim do token.
- Selecione Adicionar Novos Links.
- Selecione Copiar senha. Esta é sua única chance de copiar a senha.
- Depois de receber a confirmação de que a senha foi copiada para a área de transferência, selecione Fechar. Todos os arquitetos de dados recebem uma notificação por e-mail de que o token foi criado.
- Anote ou copie o API URL. Você precisará dessa URL para configurar o sistema externo ou aplicativo para extrair dados de Engage.
Observação
Para garantir que o API URL possa ser referenciado sem problema, qualquer caractere especial, como #$%^!&*(&@, usado no nome de exibição de uma categoria de dados de painel ou propriedade é substituído por um sublinhado.
Depois de criar um token, ele não pode ser editado.
Revogar um token
Apenas tokens ativos podem ser revogados. Qualquer arquiteto de dados pode revogar um token, mesmo que não o criem.
- Selecione Configurações.
- Sob API Tokens, na linha do token para
revogar, selecione o ícone Revogar token
. - Na caixa de diálogo Revogar token, selecione Revogar. Todos os arquitetos de dados recebem uma notificação por e-mail de que o token foi revogado.
A revogação de um token não pode ser desfeita.
