データアーキテクトは、ワークフローの方法論を会社が使用するプロジェクトテンプレートに関連付けます。さらに、方法論のフェーズをプロジェクトテンプレートのフェーズに関連付け、各フェーズのレビューを担当するユーザーロールを選択して、次のフェーズに進むために必要なフィールドを指定します。
たとえば DMAIC、CDOV、PDCA などの、完了する前にプロジェクトで踏む必要がある一連のフェーズ。完了に向けてプロジェクトを次のフェーズへ進める前に、フェーズごとに承認を行う必要があります。Engage では、方法論ごとに関連付けられたテンプレートがあります。理想的には、プロジェクトテンプレートの各フェーズは、方法論の一連のフェーズに対応しています。
- web app で、デザイン を選択します。サンドボックスが使用できない場合は、サンドボックスを作成します。
- サンドボックスで、ワークフロー を選択します。
- 方法論とフェーズ では、新しい方法論を作成することも、既存の方法論を存在させることもできます。
- 新しい方法論を作成するには、新しい方法論 を選択します。
注
新しい方法論を作成する前に、新しい方法に関連付けることができるように、対応するプロジェクトテンプレートを作成してください。
- 既存の方法を編集するには、編集ボタン
を選択します。
- 新しい方法論を作成するには、新しい方法論 を選択します。
- 方法体系 で、方法論の名前を編集するか、別のプロジェクトテンプレートを選択します。
- 段階 で、フェーズを選択し、次のいずれかのタスクを実行します。
- フェーズの名前を変更するには、フェーズを選択し、フェーズ名に新しい名前を入力します。
- フェーズをコピーするには、フェーズを選択し、コピー(C) アイコンを選択してから、名前を入力します。
- フェーズを削除するには、フェーズを選択してから削除(D) アイコンを選択します。
- フェーズを移動するには、フェーズのグリッパーアイコンを選択し、
フェーズを新しい位置にドラッグします。 - 新しいフェーズを追加するには、新しい段階を追加 を選択してから、名前を入力します。
- フェーズが選択されている間に、レビュー担当者 で、選択したフェーズの確認に必要なロールを割り当てます。各フェーズでロールをいくつでも選択できます。各フェーズには異なるレビュー担当者のセットを含めることができますが、フェーズごとに少なくとも1人のレビュー担当者を指定する必要があります。
- 必須フィールド で、プロジェクトをフェーズレビューに提出する前にユーザーが入力する必要があるデータフィールドを指定できます。各フェーズで必須フィールドはいくつでも選択できます。各フェーズには、異なる必須フィールドのセットを含めることができます。
ヒント
プロジェクトテンプレートのフォームにフィールドを追加するときは、ユーザーが入力できるように、必要なフィールドを（色または記号で）必ず示してください。
- 保存 を選択します。
- サンドボックスでの変更が完了し、ライブ サイトでの変更の適用方法に問題がなければ、[ 変更の公開] を選択します。
