プロジェクトテンプレートを作成する

カスタムフェーズを持つプロジェクトテンプレートの作成例

開始、診断、確立、行動、学習の各フェーズを含む、IDEAL 方法論を反映するプロジェクトテンプレートを作成します。

1. サンドボックスで、テンプレート を選択します。
2. 新しいプロジェクトテンプレート を選択します。
3. サンドボックステンプレートエディタで、ロードマップ の唯一のフェーズを右クリックし、名前を変更(R) を選択し、開始と入力します。
4. 名前を変更したフェーズを右クリックし、フェーズを挿入(A) を選択します。さらに 4 つのフェーズを追加し、診断、確立、行動、学習という名前を付けます。
5. フェーズに、ツール、フォーム、および必要に応じてフォルダを追加します。完成したテンプレートは、次の図のようになります。
6. テンプレートを完成させたら、ファイル(F) > 名前を付けて保存 を選択します。
7. 参照 を選択します。
8. テンプレートを保存 ダイアログボックスで、理想的プロジェクトという名前を入力します。
9. テンプレートを保存してリポジトリにアップロードします。
10. 新しいテンプレートがプロジェクトテンプレートの一覧に表示されていることを確認します。サンドボックスの更新が必要になる場合があります。

プロジェクトテンプレートを編集して新しいデータフィールドをすべてのユーザーが使用できるようにする例

単一値のデータフィールド、組織認識を、管理フォームである プロジェクト計画書 に追加します。

1. サンドボックスで、テンプレート を選択します。
2. 管理書式 で、プロジェクト計画書 を選択します。フォームがサンドボックステンプレートエディタで開きます。
3. プロジェクト評価 で、ドロップダウン コントロールを追加します。
   1. セクションの空のセルに、データフィールドラベル 組織認識 を入力します。
   2. フィールドラベルの下の空のセルに、ドロップダウン コントロールを挿入します。
   3. スペースを入れずにコントロール名 組織認識 を入力します。
4. ドロップダウンコントロールを 組織認識というリストフィールドに接続します。
   1. ドロップダウンのプロパティ ダイアログボックスで、フォームコントロールをデータフィールドに接続(C) を選択してから、データフィールドを選択 を選択します。
   2. データ接続のセットアップ ダイアログボックスで、プロジェクト概要 を展開し、組織認識 を選択します。
   3. 各ダイアログボックスの OK を選択します。
5. テンプレートを保存してリポジトリにアップロードします。

組織認識データフィールドが プロジェクト計画書 で使用できるようになりました。プロジェクト計画書 は管理フォームであるため、新しいデータフィールドは プロジェクト計画書 を持つどのプロジェクトテンプレートでも利用可能です。管理フォームの詳細については、管理フォームを更新する を参照してください。