デフォルトレポート
デフォルトレポートは、ユーザーがダッシュボードを初めて開いたときに表示されます。デフォルトレポートは、ユーザーが独自のデフォルトレポートを選択するまで表示され続けます。
会計年度
会計年度を開始する月は、ダッシュボードレポートおよびフォームの財務データを計算するための数式で使用されます。
デフォルトでダッシュボードにプロジェクトを含める
注
この設定は、ワークフロー以外の新しいプロジェクトにのみ適用されます。既存の非ワークフロープロジェクト、ワークフロープロジェクト、またはツールのみのプロジェクトには適用されません。
設定を調整する
- 設定を選択します。
- [ デフォルトでダッシュボードにプロジェクトを含める] で、次のいずれかの設定を選択します。
- デフォルトで除外する
- 管理者、データ マネージャー、またはデータ アーキテクトが初めてプロジェクト を保存するときに、 新しい非ワークフロー プロジェクトの [ ダッシュボードに組み込む(I) ] オプションがオフになって表示されます。
- デフォルトで含める
-
新しい非ワークフロー プロジェクトの ダッシュボードに組み込む(I) オプションが、管理者、データ マネージャー、またはデータ アーキテクトが初めてプロジェクトを保存するときに オン になっているように表示されます。
ワークフロー以外のプロジェクトを許可
このシステム設定を調整して、ユーザーがワークフロー以外のプロジェクトを作成できるかどうかを決定します。デフォルトでは、ワークフローがオンの場合、ユーザーはワークフロー以外のプロジェクトテンプレートのリストから選択できます。ワークフローがオンのときにユーザーが非ワークフロープロジェクトを作成できないように、データアーキテクトは非ワークフロープロジェクトテンプレートを非表示にすることができます。これにより、すべての新規プロジェクトが確立されたワークフロー承認プロセスに強制的に適用されます。
設定を調整する
ワークフロー以外のプロジェクトを許可 設定は、 desktop appの [ 新規 ] タブのユーザービューに影響しますが、データ アーキテクトのビューには影響しません。データアーキテクトは、非ワークフロープロジェクトテンプレートを常に表示するため、いつでも非ワークフロープロジェクトを作成できます。
データ アーキテクトがこの設定を変更した後、ユーザーが Engagedesktop appを閉じて再度開くまで、新しい設定は有効になりません。
- 設定を選択します。
- [ ワークフロー以外のプロジェクトを許可] で、次のいずれかの設定を選択します。
- 許可
- ユーザーが選択したときに非ワークフロープロジェクトテンプレート を表示する ことにより、非ワークフロープロジェクトを作成 。
- 禁止
- ユーザーが を選択したときに非ワークフロー プロジェクト テンプレート を非表示にする ことで、非ワークフロー プロジェクトを作成できないようにします。
API
Engage API を使用して、次の操作を実行できます。
- プロジェクトのアイデアを Engageに送信します。
- Engageからダッシュボード データを取得します。
これらの操作を実行するように外部システムまたはアプリケーションを設定するには、次の大まかな手順に従います。
- トークンを作成します。
- トークンを使用するように外部システムまたはアプリケーションを構成します。システムやアプリケーションはそれぞれ異なるため、詳細な手順については、そのドキュメントを参照してください。
注
API トークンを作成、編集、取り消すことができるのは、データ アーキテクトだけです。ただし、トークンを持つ人は誰でもあなたの Engage データにアクセスできます。したがって、API トークンはパスワードと同様に扱ってください。
トークンを作成する
- 設定 を選択します。
- トークンの下の API セクションで、 新規トークンを追加を選択します。
- トークンの名前を入力します。
- トークンの有効期限を設定します。明日から今日から1年後までの日付を選択してください。
注
デフォルトでは、トークンは作成日から 1 年で期限切れになります。すべてのデータアーキテクトは、トークンの有効期限の7日前とトークンの有効期限が切れた後に電子メール通知を受け取ります。
- [ 権限] で、トークンに含める操作を選択します。トークンには、複数の操作を含めることができます。
- ダッシュボードデータの読み取り
- Engageからダッシュボード データを取得します。
- アイデアを作成
- プロジェクトのアイデアを Engageに送信します。アイデア フォームに共有されるデータ フィールドのみが要求に含まれます。共有に使用できる有効なデータ フィールドとカテゴリ名の一覧を表示するには、[ データフィールドリファレンスのダウンロード] を選択します。
- 作成を選択します。
- パスワードのコピー を選択します。これはパスワードをコピーする唯一のチャンスです。
- パスワードがクリップボードにコピーされたという確認を受け取ったら、閉じる(C) を選択します。
- エンドポイントURLをメモまたはコピーします。設定を完了するには、クリップボードにコピーしたパスワードとエンドポイントURLが必要です。
- Engage API で使用される予期される要求と応答の構造の詳細については、 Engage API を使用する を参照してください。
トークンの編集
- 設定 を選択します。
- トークンの下の API セクションで、編集するトークンの行で、 トークンの編集
。 - トークンの編集 ダイアログで、トークン名、有効期限、または権限を変更します。
トークンを取り消す
注
トークンの取り消しは元に戻せません。
- 設定 を選択します。
- API セクションの トークンで、取り消すトークンの行で、 トークンの取り消し
。
