デフォルトレポート
デフォルトレポートは、ユーザーがダッシュボードを初めて開いたときに表示されます。デフォルトレポートは、ユーザーが独自のデフォルトレポートを選択するまで表示され続けます。
会計年度
会計年度を開始する月は、ダッシュボードレポートおよびフォームの財務データを計算するための数式で使用されます。
デフォルトでダッシュボードにプロジェクトを含める
注
この設定は、ワークフロー以外の新しいプロジェクトにのみ適用されます。既存の非ワークフロープロジェクト、ワークフロープロジェクト、またはツールのみのプロジェクトには適用されません。
設定を調整する
- 設定を選択します。
- [ デフォルトでダッシュボードにプロジェクトを含める] で、次のいずれかの設定を選択します。
- デフォルトで除外する
- 管理者、データ マネージャー、またはデータ アーキテクトが初めてプロジェクト を保存するときに、 新しい非ワークフロー プロジェクトの [ ダッシュボードに組み込む(I) ] オプションがオフになって表示されます。
- デフォルトで含める
-
新しい非ワークフロー プロジェクトの ダッシュボードに組み込む(I) オプションが、管理者、データ マネージャー、またはデータ アーキテクトが初めてプロジェクトを保存するときに オン になっているように表示されます。
非ワークフロープロジェクトを許可
このシステム設定を調整して、ユーザーがワークフロー以外のプロジェクトを作成できるかどうかを決定します。デフォルトでは、ワークフローがオンの場合、ユーザーはワークフロー以外のプロジェクトテンプレートのリストから選択できます。ワークフローがオンのときにユーザーが非ワークフロープロジェクトを作成できないように、データアーキテクトは非ワークフロープロジェクトテンプレートを非表示にすることができます。これにより、すべての新規プロジェクトが確立されたワークフロー承認プロセスに強制的に適用されます。
設定を調整する
非ワークフロープロジェクトを許可 設定は、 desktop appの [ 新規 ] タブのユーザービューに影響しますが、データ アーキテクトのビューには影響しません。データアーキテクトは、非ワークフロープロジェクトテンプレートを常に表示するため、いつでも非ワークフロープロジェクトを作成できます。
データ アーキテクトがこの設定を変更した後、ユーザーが Engage desktop appを閉じて再度開くまで、新しい設定は有効になりません。
- 設定を選択します。
- [ 非ワークフロープロジェクトを許可] で、次のいずれかの設定を選択します。
- 許す
- ユーザーが選択したときに非ワークフロープロジェクトテンプレート を表示する ことにより、非ワークフロープロジェクトを作成 。
- 禁止する
- ユーザーが を選択したときに非ワークフロー プロジェクト テンプレート を非表示にする ことで、非ワークフロー プロジェクトを作成できないようにします。
APIトークン
API トークンは、外部のビジネス インテリジェンス システムおよびアプリケーションからのすべての Engage データ ( カウントを除く) へのアクセスを提供します。Engage でAPIトークンを作成すると、ビジネスインテリジェンスシステムまたはアプリケーションに、他の内部グループやシステムからのデータと共に Engage データを含めることができ、組織の全体的な状態を統合的な全体像で把握できます。
API トークンを作成および取り消すことができるのは、データ アーキテクトのみです。ただし、トークンを持つ人は誰でもあなたの Engage データにアクセスできます。したがって、API トークンはパスワードと同様に扱う必要があります。
トークンを作成する
- 設定 を選択します。
- API トークンで、トークンの有効期限を設定します。明日から今日から1年後までの日付を選択してください。
注
有効期限を設定しない場合、トークンは作成日から1年で有効期限が切れます。すべてのデータアーキテクトは、トークンの有効期限の7日前とトークンの有効期限が切れた後に電子メール通知を受け取ります。
- 新しいリンクを追加 を選択します。
- パスワードのコピー を選択します。これはパスワードをコピーする唯一のチャンスです。
- パスワードがクリップボードにコピーされたという確認を受け取ったら、閉じる(C) を選択します。すべてのデータアーキテクトは、トークンが作成されたことを示す電子メール通知を受信します。
- API URLをメモまたはコピーします。このURLは、Engage からデータを取得する外部システムまたはアプリケーションを設定するために必要です。
注
API URL を問題なく参照できるようにするために、ダッシュボードのデータカテゴリまたはプロパティの表示名で使用される #$%^!&*(&@) などの特殊文字はアンダースコアに置き換えられます。
トークンを作成した後は、編集できません。
トークンを取り消す
取り消すことができるのは、アクティブなトークンのみです。データアーキテクトは、トークンを作成しなかった場合でも、トークンを取り消すことができます。
- 設定 を選択します。
- API トークンの、取り消すトークンの行で、トークンの取り消し アイコンを選択します
。 - トークンの取り消し ダイアログボックスで、取り消す を選択します。すべてのデータアーキテクトは、トークンが取り消されたという電子メール通知を受信します。
トークンを取り消すと、元に戻すことはできません。
