Personalizar plantillas en la aplicación de escritorio

Puede personalizar una plantilla de proyecto para definir las fases de una metodología, así como los formularios y herramientas que se utilizarán en cada fase.

1. Elija Archivo > Nuevo.
2. Seleccione Proyecto personalizado para crear una nueva plantilla de proyecto o seleccione una plantilla de proyecto existente para editarla.
3. En el Roadmap, puede agregar fases.
4. A las fases, puede agregar formularios, herramientas y carpetas. También puede eliminar, mover o cambiar el nombre de las fases, formularios, herramientas y carpetas según sea necesario.
5. Después de completar la plantilla, elija Archivo > Guardar como plantilla > Guardar como plantilla de proyecto.
6. Introduzca una descripción, una ubicación y un nombre para la plantilla y, a continuación, seleccione Guardar.

Puede personalizar un formulario en modo de diseño para definir su diseño, formato, fuentes, colores y controles.

1. Desde el panel del navegador, seleccione Agregar herramienta.
2. Elija Formulario en blanco para crear un nuevo formulario o seleccione una de las varias herramientas de formularios para editar.
3. En el menú Formulario, seleccione Diseño. En modo de diseño, puede utilizar cuadrículas de diseño para alinear objetos, insertar controles, tablas, gráficas, etc. Para obtener más información, vaya a Diseñar un formulario.
4. Después de personalizar el formulario en modo de diseño, cambie al modo Llenar para probarlo.
5. En modo Llenar, puede seleccionar Proteger formulario. Introducir una contraseña para activar la protección con contraseña.
6. En modo Llenar, elija Archivo > Guardar como plantilla > Guardar como plantilla de formulario.
7. Introduzca una descripción, una ubicación y un nombre para la plantilla y, a continuación, seleccione Guardar.

Puede personalizar una herramienta, como un mapa o un diagrama de lluvia de ideas, para definir su formato, fuentes, colores y configuración predeterminada.

1. Desde el panel del navegador, seleccione Agregar herramienta.
2. Seleccione una de las diversas plantillas de mapas y herramientas de lluvia de ideas. Para obtener más información, vaya a los siguientes temas:
   • Agregar un mapa
   • Agregar una herramienta de lluvia de ideas
3. Después de personalizar la herramienta, elija Archivo > Guardar como plantilla > Guardar como plantilla [tipo de herramienta].
4. Introduzca una descripción, una ubicación y un nombre para la plantilla y, a continuación, seleccione Guardar.

Puede almacenar plantillas personalizadas en su equipo o en una ubicación de red.

Para especificar una nueva ubicación para cualquiera de las carpetas, siga estos pasos.

1. Elija Archivo > Opciones.
2. En el cuadro de diálogo Opciones, haga clic en la pestaña .
3. En Plantillas, seleccione el Buscar botóny especifique las ubicaciones de sus plantillas personales y compartidas. Al abrir un nuevo proyecto, las plantillas locales que cree se anclan en la parte superior de la lista bajo el encabezado apropiado.