Informes predeterminados
El informe predeterminado aparece cuando un usuario abre el panel de control por primera vez. El informe predeterminado sigue apareciendo hasta que el usuario selecciona su propio informe predeterminado.
Ejercicio
El mes que comienza el año fiscal se utiliza en las fórmulas para calcular los datos financieros en los informes y formularios del panel de control.
De forma predeterminada, incluya proyectos en el panel
Nota
Esta configuración solo se aplica a los nuevos proyectos que no son de flujo de trabajo. No se aplica a los proyectos existentes que no son de flujo de trabajo, a los proyectos de flujo de trabajo o a los proyectos de solo herramientas.
Ajustar la configuración
- Seleccione Configuración.
- En De forma predeterminada, incluya proyectos en el panel, elija una de las siguientes opciones.
- Excluir de forma predeterminada
- Muestra la Incluir en el tablero de control opción para nuevos proyectos que no son de flujo de trabajo como desactivada cuando los administradores, administradores de datos o arquitectos de datos guardan un proyecto por primera vez.
- Incluir de forma predeterminada
-
Muestra la Incluir en el tablero de control opción para nuevos proyectos que no son de flujo de trabajo como activada cuando los administradores, administradores de datos o arquitectos de datos guardan un proyecto por primera vez.
Permitir proyectos que no son de flujo de trabajo
Ajuste esta configuración del sistema para determinar si los usuarios pueden crear proyectos que no sean de flujo de trabajo. De forma predeterminada, cuando el flujo de trabajo está activado, los usuarios pueden seleccionar de una lista de plantillas de proyecto que no son de flujo de trabajo. Para evitar que los usuarios creen proyectos que no sean de flujo de trabajo cuando el flujo de trabajo esté activado, los arquitectos de datos pueden ocultar las plantillas de proyectos que no son de flujo de trabajo, lo que obliga a todos los proyectos nuevos a pasar por el proceso de aprobación del flujo de trabajo establecido.
Ajustar la configuración
La Permitir proyectos que no son de flujo de trabajo configuración afecta a la vista del usuario de la Nuevo pestaña en el desktop app; sin embargo, la configuración no afecta a la vista del arquitecto de datos. Los arquitectos de datos siempre ven las plantillas de proyectos que no son de flujo de trabajo, por lo que pueden crear proyectos que no son de flujo de trabajo en cualquier momento.
Después de que un arquitecto de datos cambie esta configuración, la nueva configuración no surtirá efecto hasta que los usuarios cierren y vuelvan a abrir el Engagedesktop apparchivo .
- Seleccione Configuración.
- En Permitir proyectos que no son de flujo de trabajo, elija una de las siguientes opciones.
- Conceder
- Permite a los usuarios crear proyectos que no son de flujo de trabajo mostrando plantillas de proyectos que no son de flujo de trabajo cuando eligen .
- Prohibir
- Evita que los usuarios creen proyectos que no sean de flujo de trabajo ocultando las plantillas de proyectos que no sean de flujo de trabajo cuando elijan .
API Tokens
Los tokens de API proporcionan acceso a todos los Engage datos (excepto Conteos) de sistemas y aplicaciones de inteligencia empresarial externos. Al crear un token de API en Engage, su sistema o aplicación de inteligencia empresarial puede incluir sus datos Engage, junto con datos de otros grupos y sistemas internos, para obtener una visión general consolidada del estado general de su organización.
Solo los arquitectos de datos pueden crear y revocar tokens de API. Sin embargo, cualquier persona con un token tiene acceso a sus datos Engage. Por lo tanto, debe tratar los tokens de API como lo haría con una contraseña.
Crear un token
- Seleccione Configuración.
- En API Tokens, establezca una fecha de vencimiento para el token.. Elija una fecha entre hoy y dentro de 1 año.
Nota
Si no establece una fecha de vencimiento, el token vencerá 1 año después de la fecha de creación. Todos los arquitectos de datos reciben una notificación por correo electrónico 7 días antes de la fecha de vencimiento del token y nuevamente después del vencimiento del token.
- Seleccione Agregar nuevos enlaces.
- Seleccione Copiar contraseña. Esta es su única oportunidad de copiar la contraseña.
- Después de recibir la confirmación de que la contraseña se copió en el portapapeles, seleccione Cerrar. Todos los arquitectos de datos reciben una notificación por correo electrónico de que se creó el token.
- Tome nota o copie la API URL. Necesitará esta URL para configurar el sistema externo o la aplicación para extraer datos de Engage.
Nota
Para garantizar que se pueda hacer referencia a la API URL sin problemas, todos los caracteres especiales, como #$%^!&*(&@, utilizados en el nombre de una categoría de datos o propiedad del panel de control se reemplaza con un guión bajo.
Después de crear un token, no es posible editarlo.
Revocar un token
Solo se pueden revocar los tokens activos. Cualquier arquitecto de datos puede revocar un token, incluso si no lo creó.
- Seleccione Configuración.
- Debajo de API Tokens, en la fila del token
que se va a revocar, seleccione el icono Revocar token
. - En el cuadro de diálogo Revocar token, seleccione Revocar. Todos los arquitectos de datos reciben una notificación por correo electrónico indicando que se ha revocado el token.
Después de revocar un token, no es posible deshacer la acción.
