Informes predeterminados
El informe predeterminado aparece cuando un usuario abre el panel de control por primera vez. El informe predeterminado sigue apareciendo hasta que el usuario selecciona su propio informe predeterminado.
Ejercicio
El mes que comienza el año fiscal se utiliza en las fórmulas para calcular los datos financieros en los informes y formularios del panel de control.
De forma predeterminada, incluir proyectos en el panel
Nota
Esta configuración solo se aplica a los nuevos proyectos que no son de flujo de trabajo. No se aplica a los proyectos existentes que no son de flujo de trabajo, a los proyectos de flujo de trabajo o a los proyectos de solo herramientas.
Ajustar la configuración
- Seleccione Configuración.
- En De forma predeterminada, incluir proyectos en el panel, elija una de las siguientes opciones.
- Excluir de forma predeterminada
- Muestra la Incluir en el tablero de control opción para nuevos proyectos que no son de flujo de trabajo como desactivada cuando los administradores, administradores de datos o arquitectos de datos guardan un proyecto por primera vez.
- Incluir de forma predeterminada
-
Muestra la Incluir en el tablero de control opción para nuevos proyectos que no son de flujo de trabajo como activada cuando los administradores, administradores de datos o arquitectos de datos guardan un proyecto por primera vez.
Permitir proyectos que no son de flujo de trabajo
Ajuste esta configuración del sistema para determinar si los usuarios pueden crear proyectos que no sean de flujo de trabajo. De forma predeterminada, cuando el flujo de trabajo está activado, los usuarios pueden seleccionar de una lista de plantillas de proyecto que no son de flujo de trabajo. Para evitar que los usuarios creen proyectos que no sean de flujo de trabajo cuando el flujo de trabajo esté activado, los arquitectos de datos pueden ocultar las plantillas de proyectos que no son de flujo de trabajo, lo que obliga a todos los proyectos nuevos a pasar por el proceso de aprobación del flujo de trabajo establecido.
Ajustar la configuración
La Permitir proyectos que no son de flujo de trabajo configuración afecta a la vista del usuario de la Nuevo pestaña en el desktop app; sin embargo, la configuración no afecta a la vista del arquitecto de datos. Los arquitectos de datos siempre ven las plantillas de proyectos que no son de flujo de trabajo, por lo que pueden crear proyectos que no son de flujo de trabajo en cualquier momento.
Después de que un arquitecto de datos cambie esta configuración, la nueva configuración no surtirá efecto hasta que los usuarios cierren y vuelvan a abrir el Engagedesktop apparchivo .
- Seleccione Configuración.
- En Permitir proyectos que no son de flujo de trabajo, elija una de las siguientes opciones.
- Permitir
- Permite a los usuarios crear proyectos que no son de flujo de trabajo mostrando plantillas de proyectos que no son de flujo de trabajo cuando eligen .
- No permitir
- Evita que los usuarios creen proyectos que no sean de flujo de trabajo ocultando las plantillas de proyectos que no sean de flujo de trabajo cuando elijan .
API
Puede utilizar la Engage API para realizar las siguientes operaciones.
- Envíe ideas de proyectos a Engage.
- Extraiga datos del panel de control de Engage.
Para configurar sistemas o aplicaciones externos para realizar estas operaciones, siga estos pasos de alto nivel.
- Cree un token.
- Configure el sistema o la aplicación externos para usar el token. Cada sistema o aplicación es diferente, así que consulte su documentación para obtener instrucciones detalladas.
Nota
Solo los arquitectos de datos pueden crear, editar y revocar tokens de API. Sin embargo, cualquier persona con un token tiene acceso a sus datos Engage. Por lo tanto, trate los tokens de API como lo haría con una contraseña.
Crear un token
- Seleccione Einstellungen.
- En la sección Fichas debajo de API, seleccione Agregar nuevo token.
- Introduzca un nombre para el token.
- Establezca una fecha de vencimiento para el token. Elija una fecha entre hoy y dentro de 1 año.
Nota
De forma predeterminada, el token caducará 1 año a partir de la fecha en que se cree. Todos los arquitectos de datos reciben una notificación por correo electrónico 7 días antes de la fecha de vencimiento del token y nuevamente después del vencimiento del token.
- En Permisos, seleccione la operación que desea incluir en el token. Un token puede incluir más de una operación.
- Leer los datos del panel
- Extrae datos del panel de control de Engage.
- Crear ideas
- Envía ideas de proyectos a Engage. Solo los campos de datos que se comparten con el formulario de idea se incluyen en la solicitud. Para ver la lista de campos de datos válidos y nombres de categoría disponibles para compartir, seleccione Descargar referencia de campo de datos.
- Seleccione Crear.
- Seleccione Copiar contraseña. Esta es su única oportunidad de copiar la contraseña.
- Después de recibir la confirmación de que la contraseña se copió en el portapapeles, seleccione Cerrar.
- Anote o copie el URL del punto de conexión. Necesitará la contraseña que copió en el portapapeles y la URL del punto de conexión para completar la configuración.
- Vaya a Usar la Engage API para obtener información detallada sobre las estructuras de solicitud y respuesta esperadas utilizadas por la Engage API.
Editar un token
- Seleccione Einstellungen.
- En la API sección de Fichas, en la fila del token que se va a editar, seleccione Editar token
. - En el cuadro de Editar token diálogo, cambie el nombre del token, la fecha de caducidad o los permisos.
Revocar un token
Nota
La revocación de un token no se puede deshacer.
- Seleccione Einstellungen.
- En la API sección, en Fichas, en la fila del token que se va a revocar, seleccione Revocar token
.
