Engage viene con muchos campos y categorías de datos predefinidos. Sin embargo, puede crear los propios. Al crear un campo de datos personalizado, se agrega a una de las siguientes categorías.
Los datos gestionados para proyectos se refieren a datos confidenciales del proyecto, como datos financieros o de ahorro, que son fundamentales para la elaboración de informes precisos en el cuadro de mando. Para proteger estos datos confidenciales, los usuarios con permisos elevados los almacenan y controlan externamente. Por lo tanto, debe importarse Engage como un archivo CSV. Una vez importados los datos administrados, puede incluirlos en los informes del panel. Dado que los datos administrados son de solo lectura, los usuarios no pueden editar los valores. Esto elimina la reintroducción manual y los errores del usuario y aumenta la integridad de los informes del panel de control.
Categoría de un solo valor | Tabla de datos | Datos administrados para proyectos | |
---|---|---|---|
Específico para un solo proyecto | Sí | Sí | Sí |
Almacena solo un valor introducido por el usuario | Sí | No | No |
Almacena filas de valores introducidos por el usuario | No | Sí | Sí |
Importado de aplicaciones externas | No | No | Sí |
Bloqueado para edición | No* | No* | Sí |
*Contiene algunos campos de datos de solo lectura predefinidos.
Por lo general, los usuarios escriben datos acerca de sus proyectos a través de controles del formulario, como cuadros de texto, listas desplegables o selectores de datos. En los formularios, algunos datos están conectados y otros no están conectados. Cuando un usuario escribe un valor en un control de formulario que está conectado a un campo de datos, el valor se almacena en el proyecto y se puede compartir. Cuando un usuario escribe un valor en un control de formulario que no está conectado a un campo de datos, el valor se almacena en el formulario y no se puede compartir.
Por ejemplo, Nombre del proyecto es un campo de datos conectado. Si un usuario escribe un nombre de proyecto en un formulario, el nombre del proyecto se actualiza en todos los formularios que contienen el campo de datos Nombre del proyecto. Además, si un usuario elimina un formulario que contiene Nombre del proyecto, el nombre del proyecto sigue estando disponible en otros formularios porque su valor se almacena en el proyecto, no en el formulario. Por el contrario, Fecha de preparación es un campo de datos no conectado. En este caso, la fecha en que se prepara un formulario solo es relevante para el formulario, no para todo el proyecto. Por lo tanto, si un usuario elimina un formulario que contiene un campo de datos no conectado, como Fecha de preparación, también se elimina el valor introducido por el usuario.
Si conecta un control del formulario a un campo de datos, el valor que un usuario introduce en el campo de datos conectados se comparte con los formularios del proyecto y se actualiza automáticamente cuando cambia el valor.
Para obtener información sobre cómo conectar campos de datos que pertenecen a una categoría de datos de un solo valor, vaya a Insertar controles del formulario.
Para obtener información sobre cómo conectar campos de datos que pertenecen a tablas de datos, vaya a Tablas de entrada de datos.
Debe conectar los datos para resumirlos en el panel de control.
Si no conecta un control del formulario a un campo de datos, los valores que un usuario introduce en el control del formulario solo se almacenan en el formulario; no están disponible en otros formularios ni en el panel de control.
Para garantizar informes precisos del panel de control, se recomiendan los campos de datos globales.
Los campos de datos locales son específicos del proyecto en el que se crean. Si tiene permiso para editar un proyecto, puede crear y editar campos de datos locales, pero no puede compartir campos de datos locales en otros proyectos o en informes del panel de control.
Los campos de datos globales se utilizan para recolectar las métricas clave que su empresa desea resumir en los informes del panel de control. Los datos globales pueden compartirse entre proyectos. Engage viene con un conjunto predefinido de campos de datos globales. Solo los arquitectos de datos pueden crear o editar campos de datos globales. Si usted es arquitecto de datos, vaya a Crear campos de datos globales.