Definir campos de datos

Defina campos de datos para realizar un seguimiento de las métricas clave en toda la implementación. Puede ver una lista de campos de datos predefinidos y sus categorías desde el desktop app o el web apparchivo . También puede editar campos de datos y categorías o crear los suyos propios para personalizar su implementación.

Determinar la categoría

Elija una de las siguientes categorías predefinidas para el campo de datos.

Categoría de un solo valor: Un campo de datos de esta categoría solo puede tener un valor por proyecto, por ejemplo, líder de proyecto o número de proyecto.
Tabla de datos: Un campo de datos de esta categoría se puede mostrar como una tabla de datos porque cada campo de datos (encabezados de columna) puede tener varios valores (filas). Por ejemplo, un proyecto puede tener varios miembros del equipo, y cada miembro del equipo tiene un nombre, un puesto de trabajo y un rol, que aparecen como encabezados de columna en la tabla de datos. Los valores de datos de cada campo de datos aparecen como filas en la tabla de datos.
Datos administrados para proyectos: Un campo de datos de esta categoría son datos confidenciales específicos de un solo proyecto que se almacenan en un sistema diferente y se importan a Engage.
Conteos: Un campo de datos de esta categoría cuenta el número de proyectos o tareas basados en un Fecha campo.

Determinar cómo compartir el campo de datos

Elija una de las siguientes formas de compartir el campo de datos.

Global Los campos de datos se utilizan para recopilar las métricas clave que su empresa desea resumir en los informes del panel. Solo los datos globales se pueden compartir entre proyectos y con el panel de control.
Local Los campos de datos son específicos del proyecto en el que se crean. Si tiene permiso para editar un proyecto, puede crear y editar los campos de datos locales en el proyecto, pero no puede compartir campos de datos locales con otros proyectos o con el panel.

Crear el campo de datos

Después de determinar la categoría y cómo desea compartir el campo de datos, cree el campo de datos para recopilar una métrica clave en formularios, proyectos y la implementación.

Abra el espacio aislado de una de las siguientes maneras.
- En el desktop app, elija Archivo > Definiciones de datosy, a continuación, seleccione Diseño para abrir el archivo web app.
- En el web app, seleccione Diseño.
Si no hay un espacio aislado activo, cree uno.
En la página del espacio aislado Inicio , seleccione Campos de datos.
Expanda la categoría a la que desea agregar el campo de datos.
Desplázate hasta la parte inferior de la categoría y, a continuación, selecciona Nuevo campo.
Seleccione Próximo: Establecer opciones.
Seleccionar un tipo de relleno. Para obtener ayuda con la selección de un tipo de campo, vaya a Tipos de campos de datos.
Ingrese un nombre para la nueva hoja de trabajo. Para realizar un seguimiento de este nuevo campo de datos en el panel de control, deje Disponible para informes de panel seleccionado.
En función del tipo de campo, seleccione las opciones disponibles y, a continuación, seleccione Guardar.
Cuando termine de editar los campos de datos, seleccione Publicar cambios.

Nota

Cualquiera que tenga acceso a él desktop app puede agregar campos de datos locales a su propio proyecto desde el Definiciones de datos cuadro de diálogo. Sin embargo, los campos de datos locales solo se pueden compartir entre herramientas dentro de un solo proyecto. No se pueden compartir entre varios proyectos ni resumir en el panel de control.