Cree y edite resúmenes utilizando gráficas y tablas para ayudarle a visualizar el avance de la implementación en la empresa.
Abrir el editor de resumen
- Elija .
- En modo editar, elija una de las siguientes opciones:
- Para crear un resumen, seleccione Agregar nuevo resumen.
- Para editar un resumen existente, seleccione el botón
editar
que se encuentra junto al resumen que va a
editar.
- En el editor de resumen, complete los pasos #1 - 6 para crear o editar el resumen.
Paso 1: Seleccionar las variables que se resumirán
Seleccione entre los siguientes tipos de variables para incluirlas en el resumen.
- Conteos
-
Variables de solo lectura que cuentan el número de elementos del panel en función del tipo de informe seleccionado. Si selecciona un informe de proyecto, Conteos devuelve el número de proyectos incluidos en el panel. Si selecciona un informe de tareas, Conteos devuelve el número de tareas incluidas en el panel.
Utilícelo Conteos con variables de agrupación para contar proyectos con características específicas. Por ejemplo, puede tener un resumen Número de proyectos que se muestra por Ubicación y/o Tipo de proyecto, o puede tener un resumen que se muestra Número de tareas por Prioridad y/o Estado.
- Categorías de un solo valor
-
Variables tienen un solo valor por proyecto. Por ejemplo, un proyecto puede tener un solo valor para Ubicación, o un proyecto puede tener un solo valor calculado para Duración del proyecto.
- Tablas de datos
-
Variables que incluyen una o más filas de datos por proyecto. Por ejemplo, la variable Ahorros reales de la categoría Finanzas mensuales tiene 12 filas de datos de ahorro mensual directo.
¿Qué pasa si cambio las variables?
Si selecciona una variable que no es compatible con ninguna de las variables seleccionadas anteriormente, Engage agrega la variable seleccionada y elimina las variables que no son compatibles.
La siguiente lista muestra la compatibilidad de las distintas variables.
- Conteos
- Solo compatible con variables dentro de la categoría Conteos. Número de proyectos y Número de tareas no se puede utilizar junto con ninguna otra variable dentro de la Conteos categoría.
- Un solo valor
- Compatible con variables de un solo valor de cualquier categoría un solo valor.
- Tabla de datos
- Compatible únicamente con variables de entrada múltiple incluidas en la tabla de datos seleccionada.
Paso 2: Seleccionar un período de tiempo
Seleccione el tipo de resumen que muestra el período de tiempo que desea ver. Un resumen puede ser Tendencia o Instantánea. Para obtener una lista de ejemplos, vaya a Resúmenes de tendencias e instantáneas.
Para seleccionar un período de tiempo, seleccione una de las siguientes opciones.
- Tendencia
-
Un resumen de tendencias muestra los datos divididos en múltiples períodos de tiempo. Seleccione este resumen para ver el siguiente tipo de datos del proyecto.
- Total de ahorro duro del año hasta la fecha, por mes
- Duración promedio de los proyectos los últimos 3 años, por año
- Número de proyectos completados este año, por trimestre
- Instantánea
-
Un resumen de instantáneas muestra datos para un solo período de tiempo. Seleccione este resumen para ver el siguiente tipo de datos del proyecto.
- Total de ahorros duros del año hasta la fecha
- Duración promedio de los proyectos el año pasado
- Número de proyectos completados este año
Paso 3: Agregar una o más variables de agrupación
Las variables de agrupación le permiten ver los datos del proyecto por categoría.
Por ejemplo, puede aplicar una variable de agrupación para ver los proyectos terminados por ubicación o el número de proyectos por nivel de cinturón.
Al seleccionar una variable de agrupación, tenga en cuenta las siguientes reglas.
- Tendencia
-
- Si selecciona una variable de resumen, puede seleccionar una sola variable de agrupación.
- Si selecciona dos o más variables de resumen, no podrá seleccionar una variable de agrupación.
- Instantánea
-
- Si selecciona una variable de resumen, puede seleccionar hasta dos variables de agrupación.
- Si selecciona dos o más variables de resumen, puede seleccionar una variable de agrupación.
Sugerencia
Para ocultar grupos que no contienen datos numéricos, seleccione Excluir grupos vacíos. Cuando se rellenan los grupos vacíos, se vuelven a mostrar automáticamente.
Paso 4: Definir un subconjunto
Los subconjuntos le permiten centrarse en un conjunto de proyectos que tienen características específicas. Cuando se define un subconjunto, se especifican los proyectos que se van a incluir en los cálculos de resumen. Solo se incluyen en el resumen los proyectos que coinciden con los criterios que defina.
Los subconjuntos son útiles en los siguientes casos.
- Desea calcular los beneficios financieros para un grupo de ubicaciones de plantas.
- Desea resumir proyectos de una metodología específica, como Just Do It o DMAIC.
- Desea crear un informe que no requiera filtrado de alto nivel, por lo que crea un resumen de ahorros directos con tres subconjuntos: ahorros directos por nivel de cinturón verde, ahorros directos por nivel de cinturón negro y ahorros directos por nivel de negro maestro.
- Desea resumir una métrica bajo un conjunto específico de condiciones, por lo que crea un resumen que muestre el ahorro medio y la duración de los proyectos iniciados por los equipos de cinturón verde durante este año.
- Se alcanza el límite de agrupación de variables que se van a utilizar, por lo que se crea un resumen para cada variable de agrupación. Por ejemplo, se crea un resumen para cada unidad de negocio que muestre el número de proyectos iniciados y proyectos cerrados, durante el año en curso, por tipo de cinturón.
Para definir un subconjunto, siga estos pasos:
- Seleccione una de las siguientes opciones:
- Todos: Realiza una operación Y para generar como resultado los proyectos que coinciden con todos los criterios.
- Cualquier: Realiza una operación O para generar como resultado los proyectos que coinciden con cualquiera de los criterios.
- En la Criterios de subconjunto tabla, debe agregar campos de datos y condiciones para definir el subconjunto. Para obtener una lista de condiciones filtradas, vaya a Condiciones del filtro.
- Si selecciona un campo de datos de una categoría de un solo valor, seleccione Seleccionar una condicióny, a continuación, defina su condición. Engage Utiliza este criterio para evaluar proyectos y devolver resultados.
- Si selecciona una tabla de datos , seleccione y, a continuación,
seleccione Agregar criterios de tabla los campos de datos y defina las condiciones. Engage
Utiliza este criterio para evaluar cada fila de la tabla de datos
para devolver resultados.
- Si selecciona un campo de datos de una categoría de un solo valor
- Agregue tantos campos de datos y condiciones como sea necesario para definir el subconjunto.
Paso 5: Agregar objetivos
Especifique un valor o un rango de valores que le permitan visualizar el avance hacia su meta.
Para agregar un objetivo, siga estos pasos:
- En Tipo de objetivo, seleccione una opción. Decida si el objetivo de la variable seleccionada es lograr un valor alto o un valor bajo. Por ejemplo, más alto es mejor cuando se resumen los ahorros o el número de proyectos, pero más bajo es mejor cuando se resumen los costos del proyecto, el número de defectos o la duración del proyecto. Para agregar un solo valor objetivo, elija una opción Verde/Rojo. Para agregar un rango de valores o un umbral objetivo, elija una opción Verde/Amarillo/Rojo.
- Junto a Objetivos para el período de tiempo especificado, seleccione si los valores objetivo deben ser diferentes o iguales para el período de tiempo seleccionado en el Paso 2. Si el resumen tiene una variable de agrupación, elija si los valores objetivo deben ser diferentes o iguales para cada grupo. Las opciones que elija controlan cómo introducir los valores objetivo en la tabla Objetivos.
- En , Escala para ingresar objetivosseleccione la escala que se utilizará al introducir valores objetivo. La tabla no vuelve a calcular las entradas existentes si cambia la escala.
- En la tabla Objetivos, introduzca los valores objetivo para los períodos de tiempo y/o las variables de agrupación del resumen. Tome en cuenta el siguiente ejemplo:
- Cuando cree un resumen de Tendencia acumuladas, especifique los valores objetivo no acumulados para cada período de tiempo. Engage acumula los valores objetivo a lo largo del tiempo.
- Cuando crea un resumen basado en el tiempo que incluye un período de tiempo futuro, puede introducir objetivos hasta el final del año en curso, más un año adicional.
Reglas para calcular los objetivos globales y totales
Engage calcula automáticamente los totales de los objetivos solo cuando se personaliza el resumen para mostrar los totales de la tabla y se utilizan las siguientes funciones.
- Número de Proyectos/Eventos, Suma, Conteo y Conteo omitido
- El objetivo total es la suma de los objetivos o umbrales individuales.
- Media y Mediana
- Cuando se utiliza el mismo valor objetivo para cada fila, el objetivo general es igual al objetivo de la fila.
Engage no calcula los objetivos globales y totales en los siguientes casos.
- Cuando un resumen incluye múltiples variables que utilizan diferentes funciones, por ejemplo, la suma de los ahorros directos y el tiempo medio del ciclo.
- Cuando falta un valor objetivo en una fila o columna.
- Cuando se selecciona cualquier otra función.
Paso 6: Personalizar el resumen
Personalice cómo lucirá el resumen en el informe del panel de control. Para personalizar su resumen, elija entre diferentes opciones en las tres pestañas diferentes: Configuración de resumen, Configuración de tabla, y Configuración de gráfica. También puede editar algunos de los componentes visuales que aparecen en la vista previa de resumen. Para editar el título del resumen, selecciónelo y escriba el nuevo texto.
Configuración de resumen
En la Configuración de resumen pestaña, puede editar los siguientes ajustes, si están disponibles.
- Incluir en resumen
- Elija si desea mostrar un gráfico, una tabla o ambos.
- Disposición del resumen
- Si incluye un gráfico y una tabla, elija cómo organizarlos.
- Ancho del resumen
- Establezca el ancho del resumen en 1, 2 o 3 columnas.
- Escala
- El factor de escala que se utiliza en los números de tabla y en las etiquetas de datos de las gráficas. De forma predeterminada, los números de un resumen se escalan automáticamente; sin embargo, puede elegir su propia escala en el menú Escala.
- Mostrar en el resumen
- El componente de tiempo seleccionado para el resumen. Puede mostrar u ocultar el subtítulo, pero no puede editarlo en la vista previa del resumen.
- Ordenar
- La variable seleccionada que se puede ordenar. Las tablas, los gráficos de barras y los gráficos de líneas se ordenan en orden ascendente o descendente, de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Los gráficos circulares se ordenan en orden ascendente o descendente en el sentido de las agujas del reloj, a partir de las 12:00.
Configuración de tabla
En la Configuración de tabla pestaña, puede editar los siguientes ajustes, si están disponibles.
- Filas y columnas
- Las líneas horizontales y verticales de los valores de datos de la tabla. Al transponer las filas y columnas, se intercambian los valores de los datos.
- Mostrar totales
- Puede mostrar u ocultar los totales de filas y/o columnas. Total general solo está disponible cuando se selecciona Totales de fila.
- Mostrar encabezados
- Puede mostrar u ocultar los encabezados de las tablas. Para editar el encabezado de una tabla, selecciónelo e introduzca el nuevo texto.
Configuración de gráfica
En la Configuración de gráfica pestaña, puede editar los siguientes ajustes, si están disponibles.
- Tipo de gráfica
- Representación visual de los datos agregados del proyecto para las variables seleccionadas. Puede elegir diferentes tipos de gráficas y cambiar la paleta de colores.
- Información básica Bar Gráfica de barras
- Se utiliza esta opción para comparar las categorías de datos. Cada barra representa una categoría.
- Conglomerado gráfica de barras
- Se utiliza esta opción para comparar las categorías secundarias de los datos. Cada grupo de barras representa una categoría, dividida en categorías secundarias. Las categorías secundarias son las barras que se encuentran en un grupo.
- Gráficas de barras apiladas
- Se utiliza para comparar la contribución de cada categoría secundaria con el total de una categoría. Cada barra representa el total de categorías, dividido en categorías secundarias apiladas.
- Gráficas de % barras apiladas
- Se utiliza para comparar el porcentaje de contribución de cada categoría secundaria en todas las categorías. Cada barra representa una categoría, escalada al 100% y dividida en categorías secundarias apiladas. Esta opción de gráfica de barras muestra el porcentaje de contribución de cada categoría secundaria.
- Gráfica de líneas
- Se utiliza para mostrar tendencias de datos, generalmente a lo largo del tiempo.
- Gráfica de pastel
- Se utiliza para mostrar la proporción de cada categoría con respecto al total de las categorías. Cada segmento representa una categoría.
- Paleta de colores
- La clave de color de los datos trazados en la gráfica. Para crear su propia paleta de colores, elija Personalizado y, a continuación, elija los colores que desea asignar a los valores específicos del gráfico. También puede cambiar, agregar o eliminar colores.
- Eje y leyenda
- Intercambie qué variable se representa en el eje x del gráfico. Solo disponible con resúmenes de tendencias cuando se seleccionan 2 o más variables.
- Mostrar en la gráfica
- Puede mostrar u ocultar etiquetas de datos, que son los valores numéricos del gráfico, pero no puede editarlas.
- Mostrar encabezados
- Puede mostrar u ocultar los encabezados de los gráficos, que son el nombre de las variables representadas en el gráfico. Para editar un encabezado, selecciónelo e introduzca el nuevo texto.
Ver un video
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